Stewie och Brian reser genom alternativa världar med hjälp av en överjordisk fjärrkontroll. De besöker bland annat en postapokalyptisk värld och ett parallellt universum där hundar styr och människan är deras husdjur.

En läkarundersökning avslöjar att en bula på Lois bröst är godartad, men även att Lois är judisk. Peter tar helhjärtat till sig familjens nya religion ända tills han får besök av sin fars ande och byter inställning.

Stewie och Brian blir misstänksamma på Dan och Chevy när de flyttar in i Clevelands gamla hus. När de får veta att Dan och Chevy är spioner, följer de efter dem på ett uppdrag i Ryssland.

När Brian blir förälskad i en mycket äldre kvinna blir han till åtlöje i familjen. Situationen förvärras ytterligare när kvinnan bryter höftbenet och Brian måste agera springpojke åt henne.

Brian hjälper Stewie att få biljetter till en konsert med hans favoritpopstjärna bara för att få veta att hon bär på en mörk hemlighet. Chris försöker bevisa för familjen att det faktiskt bor en ond apa i hans garderob.

När Quagmire hittar en baby på trappan och får veta att barnet är hans, tvingas han ta på sig faderskapets alla vedermödor. Stewie framställer en rar, naiv klon av sig själv.

Under sökandet efter en ny, svart kompis som ska ta Clevelands plats, träffar Peter och killarna Jerome. Men saker och ting går illa när Peter får veta att Jerome och Lois en gång i tiden var mer än bara vänner.

När Brian råkar döda en av grannhundarna chockeras han över att ingen bryr sig. Han försöker då övertyga alla om varje hundlivs värde. Lois anställer en husa som vägrar lyssna på Peter.

På en svensexa hamnar Peters svärfar i koma, och Lois övertar kontrollen över Pewterschmidt Industries. När Peter övertalar henne att låta honom sköta företaget blir följderna katastrofala.

Under sin medverkan i Familjefejden får Peter minnesförlust och glömmer bort allt, inklusive sin familj.

Peter gapar efter för mycket när han provar på rodeo. När Megs brevkompis rymmer från fängelset blir Meg fängslad för att ha hjälpt honom, och upplevelsen förvandlar henne till en grov brottsling.

Stewie och Chris går vilse i skogen så Lois konsulterar ett medium. När förutsägelserna slår in blir Lois besatt. Peter tror sig också vara ett kanon-medium och Chris faller för en tjej i skolan.

När Peter filmar Richard Dreyfuss på Stewie's förskolemusikal känner han sig som en berömd paparazzi, men lite senare leder en ny look till att hans chef Angela börjar trakassera honom sexuellt.

När Brian lägger fram sitt pilotmanus inför kanalledningen älskar de det, men insisterar samtidigt på några "smärre" ändringar. Chris och Meg skadar Stewie allvarligt, men försöker att dölja det med Peters hjälp.

När lokalnyheterna meddelar att jorden kommer att slukas av ett svart hål inom ett dygn löper alla Quahogs invånare amok i syfte att leva ut under sin sista dag i livet.

I ett specialavsnitt som utspelar sig i realtid, blir Brian och Stewie inlåsta i ett bankvalv där de tvingas stå ut med varandra på en helt ny nivå tills tidlåset öppnar dörren igen.

Quagmire får sitt livs överraskning när hans far börjar gå igenom en livsomvälvande förändring. Brian har ingen aning om att Quagmires pappa kommer att påverka honom, på värst tänkbara vis.

Peter, Quagmire och Joe letar efter källan till världens alla snuskiga historier. Resan för dem till Virginia, där de återförenas med sin gamle polare Cleveland och träffar hans nya familj.

Under ett strömavbrott underhåller Peter familjen med sin hyllning till Star Wars-sagan genom att återberätta The Empire Strikes Back. Alla spelar stora roller i säsongsfinalen av Family Guy.