Брайан знакомится с девушкой Кэролин и следует совету Стьюи — помедлить с серьёзными отношениями. Кэролин же начинает встречаться с Кливлендом.

Питер добывает запись своей любимой песни «Surfin’ Bird» и буквально сводит всех с ума с ней. Брайан со Стьюи уничтожают пластинку. Питер отправляется в магазин, чтобы купить ещё одну и в одном из продавцов внезапно узнаёт Иисуса Христа…

Морт случайно попадает в машину времени, сделанную Стьюи, и отправляется назад во времени. Брайан и Стьюи отправляются за ним, чтобы вернуть его обратно. Попадая в прошлое они понимают, что находятся в 1939 году в Польше.

Питер получает бесплатный годовой запас бензина, и семья решает отправиться к Большому Каньону. Уезжая, они оставляют Стьюи дома одного…

Гриффины понимают, что Брайан стареет, из-за чего Питер приводит в семью новую собаку. Всем в семье она нравится, кроме Стьюи, который считает, что Новый Брайан слишком слащавый и идеальный.

Питер пытается получить повышение на работе, но у него ничего не получается, так как он не закончил третий класс. Вскоре он решает продолжить обучение. Тем временем в Куахог возвращается Фрэнк Синатра-младший, и Брайан с ним выкупают ночной клуб, чтобы выступать там. Поскольку гостей нет, Стьюи решает всё переделать.

У Бонни наконец-то рождается ребёнок — девочка Сьюзи, в которую сразу же влюбляется Стьюи. В это время Джо берёт в долг 20 тысяч долларов у ростовщика, чтобы оплатить медицинские счета. У Джо нет денег, чтобы отдать долг, и поэтому Питер предлагает ему ограбить Картера Пьюдершмидта.

Питер устраивается на вторую работу, где на нём ставят медицинские эксперименты. Во время одного из таких ему вкалывают ген гомосексуализма, из-за которого Питер начинает вести себя как гей и впоследствии бросает семью…

Питер находит старый лотерейный билет, по которому он выиграл партию в гольф с О. Джей. Симпсоном. Вскоре Симпсон поселяется у Гриффинов, что не нравится людям Куахога, из-за чего они решают избавиться от знаменитости.

Лоис получает работу на канале «Fox News», где её первым заданием становится доказать то, что Майкл Мур — гей. Тем временем Питер решает создать собственный мультсериал.

Мег становится заново рождённой христианкой и пытается искоренить атеизм Брайана. Тем временем Стьюи похищает актёров «Звёздного пути».

Брайана арестовывают за хранение небольшого количества наркотиков и после выхода из тюрьмы под залог он начинает кампанию по легализации марихуаны в Куахоге. Кампания проходит успешно и Мэр Вест принимает новый закон, из-за которого Картер Пьютершмидт начинает терять деньги.

Стьюи начинает ходить в спортзал и принимать стероиды, так как дочка Джо его избила. Тем временем Конни Д'Амико начинает встречаться с Крисом.

Брайан узнаёт, что его бывшая девушка Джиллиан выходит замуж. Выпивая в баре, он знакомится с Лорен Конрад, которая оказывается для него идеальной парой. Но он никак не может забыть о Джиллиан.

Питер пересказывает три работы Стивена Кинга: «Останься со мной», «Мизери» и «Побег из Шоушенка», в каждой из которых в главных ролях — персонажи сериала.

Питер общается с экстрасенсом, которая рассказывает ему о его прошлой жизни, которую он прожил в качестве Гриффина Питерсона, джентльмена, который в XVII веке сражался за любовь леди Редбуш в Англии.