Brian új lánnyal randevúzik, ám Stewie tanácsára semmit nem akar elkapkodni. Ezzel azonban csak Cleveland karjaiba kergeti a nőt. Brian mindent megtesz, hogy visszaszerezze, még ha Cleveland exnejét, Lorettát is be kell vetnie hozzá. 

Peter megszerzi lemezen a "Surfin' Bird" című számot az étteremből, és annyit hallgatja, hogy mindenkinek az idegeire megy. Brian és Stewie megsemmisítik a lemezt, de Peter újra megvenné azt a boltban. Ekkor jön rá, hogy az eladó nem más, mint maga Jézus. 

Mort Goldman véletlenül belekerül Stewie időgépébe. Így Briannel kénytelenek utánamenni, egyenesen 1939-be, a náci Németországba. Sok kaland közepette keresik a jelenbe visszatérés lehetőségét. 

Peter teletankolja a családi autót, és elindul a Griffin-família, hogy megnézzék a Grand Canyont. Egyetlen gond van: Stewie-t otthon felejtették. 

Peter mindenáron szeretné, ha előléptetnék, de ehhez ki kell járnia a harmadik osztályt. Frank Sinatra Jr. visszatér Quahogba, hogy Briannel közösen nyisson egy éjszakai mulatót. 

Bonnie, Joe felesége végül megszüli a gyermekét: egy kislányt, akibe Stewie halálosan szerelmes lesz. Joe kölcsönt vesz fel egy uzsorástól, és hogy visszafizesse, Mr. Pewterschmidt-et készül kirabolni. 

Peter, hogy visszafizesse adósságát, orvosi kísérleti alanynak áll, ahol véletlenül megfertőzik a "meleg génnel". Ennek hatására Peter homoszexuálisként kezd el viselkedni.

Peter egy golfozás alkalmával találkozik O.J. Simpsonnal. Összebarátkoznak, és magához költözteti, a városka lakóinak felháborodására. 

Lois a FOX Newsnál kezd el dolgozni, ahol segédkezik Michael Moore legújabb leleplező filmjének elkészítésében. Peter pedig arra használja fel neje kapcsolatait, hogy saját rajzfilmjét műsorra tűzhesse. 

Meg hívő keresztény lesz, és minden erővel azon van, hogy megtérítse az ateista Briant. Stewie ideges lesz, amikor a Star Trek: Az új generáció közönségtalálkozóján nem hagyják, hogy feltegye kérdéseit, ezért aztán túszul ejti az egész csapatot. 

Briant kábítószer-birtokláson kapják, s ezután kampányol a marihuána legalizálásáért. Adam West ezt törvénybe iktatja, s az egész város füstölni kezd. Emiatt viszont Mr. Pewterschmidt elveszíti vagyona nagy részét, s minden erejével a betiltásért lesz. 

Amikor Susie, Joe-ék lánya simán lenyomja őt, Stewie elkezd konditerembe járni Peterrel. De nem sejti, hogy Peter titokban anabolikus szteroidokat szedet vele. Chris randevúzni szeretne az iskola legnépszerűbb lányával. 

Brian teljesen maga alatt van, amikor megtudja, hogy volt barátnője, Gillian, férjhez megy, ráadásul egy sorozatsztárhoz. 

Peter saját verzióban elmeséli Stephen King három művét: az Állj mellém, a tizenkét éves Peter, Joe, Cleveland és Quagmire története; a Tortúra, középpontjában Brian és Stewie áll, A remény rabjai, főhősei pedig Peter és Cleveland. 

Peter egy jósnőnél azt az információt kapja, hogy előző életében egy Griffin Peterson nevű nemesúr volt, aki szerelmes volt Lady Rőtfanba. Ám a gonosz angliai Stewart király a gyarmatokra száműzte, ahol megalapította Quahog városát.