בריאן מתלונן שכל הבחורות שהוא פוגש הן משוגעות. יום אחד הוא פוגש בחורה נחמדה בשם קרולין בספריה, אבל הוא לא רוצה לשכב איתה מהר כדי שלא להרוס את הסיכויים של הקשר ביניהם. אך בסוף הוא מחכה יותר מדי...

מורט עולה לשירותים, אבל הם תפוסים והוא נכנס לחדר של סטואי. הוא נכנס לתא קטן במחשבה שאלו שירותים ניידים, אבל מסתבר שזו מכונת זמן שסטואי בנה. סטואי ובריאן יוצאים אחרי מורט לפולין בתקופת גרמניה הנאצית.

פיטר מקבל דלק בחינם לשנה ומחליט לקחת את המשפחה לחופשה. כולם יוצאים לנסיעה, אבל מסתבר שסטואי נשאר לבדו בבית. המשפחה מגלה זאת רק כשהם מגיעים לניו יורק, וסטואי כבר מספיק לגמור את כל האוכל והחיתולים.

היות ובריאן הוא כבר לא כלב צעיר, והמשפחה מבינה זאת, פיטר מחליט להביא הביתה גור קטן ומתוק. כולם מתאהבים בו מיד, סטואי אומר לבריאן שהמשפחה רוצה להיפטר ממנו ולהשאיר את הגור, בריאן נעלב ומחליט לעזוב את הבית.

פיטר מעוניין בקידום בעבודה כדי לקבל אישור להשתמש בשירותי המנהלים. הוא מנסה להרשים את הבוסית שלו בכל מיני המצאות, אבל לבסוף מסתבר שהוא צריך לסיים את כיתה ג' בשביל הקידום המיוחל.

בוני סוף-סוף יולדת בת בשם סוזן. סטואי מתאהב ומוכן לעשות הכל כדי להשיג את ליבה של הבחורה. בינתיים, ג'ו בחובות גבוהים לסוכן הימורים.

כדי להרוויח כסף ולשלם את חובותיו, פיטר מחליט להשתתף בניסויים רפואיים, שאחד מהם הופך אותו להומוסקסואל. פיטר מוצא את עצמו בקשר עם גבר ועוזב את משפחתו שבורי לב, אך הם מבינים שהכי חשוב שהוא מאושר.

פיטר מוצא כרטיס הגרלה זוכה משנת 1989 המזכה אותו ביציאה למשחק גולף עם או ג'יי סימפסון. אחרי התיידדות עימו, פיטר מביא את או ג'יי הביתה לפגוש את משפחתו, אך בני המשפחה אינם מרוצים מהגעת השחקן לשעבר.

לויס מקבלת עבודה בחדשות פוקס ומתחילה להכין כתבה על יוצר סרטים ליברלי, אך מאבדת את עבודתה כשהכתבה חושפת את מעשיו של שדרן רדיו שמרני.

מג מחליטה להתחזק ולהתקרב לדת, ומנסה למשוך איתה גם את בריאן האתאיסט. אחרי שהמשפחה מבקרת בכנס של "מסע בין כוכבים", סטואי מחליט לחטוף את כל צוות השחקנים ומאלץ אותם לבלות איתו.

כאשר בריאן נעצר בחשד להחזקת מריחואנה, הוא מתחיל לנהל מסע כדי לתת תוקף חוקי לסם. ראש העיר מעביר את החוק, מה שגורם לכל אנשי העיר להתחיל לעשן סמים.

אחרי שסוזן סוונסון מביסה את סטואי, הוא ופיטר מחליטים ללכת לחדר כושר. רק שסטואי לא יודע שפיטר עוזר לו קצת יותר כדי להשיג את הריבועים בבטן. בינתיים, כריס מתחיל לצאת עם אחת הבנות הפופולריות בבית הספר.

בריאן שבור כשהוא מגלה שחברתו לשעבר, ג'יליאן, מתחתנת, אך מצב רוחו משתפר כשהוא מכיר את הכוכבת לורן קונארד. בריאן חושב שהוא ולורן מתאימים, אך מבין שהוא עדיין מאוהב בג'יליאן.

פיטר קורא מיצירותיו של סטיבן קינג ומדמיין את משפחתו וחבריו ב-3 מסיפוריו. הוא מדמיין אותו ואת חבריו כילדים בני 12 ב-"אני והחבר'ה", מהרהר על הסצינה בה הוא משתתף בסרט "מיזרי", ובגרסתו ל-"חומות של תקווה" הוא מדמיין עצמו בכלא.

פיטר הולך למדיום לקריאה בכף יד ומגלה שהוא ניהל חיים קודמים כג'נטלמן מכובד בשם גריפין פיטרסון, אשר חיזר אחרי ליידי רדבוש במאה ה-17 באנגליה, בימיו של המלך סטיוארט השלישי.