Brian potká dívku svých snů jménem Carolyn. Ta se ale místo toho zamiluje do Clevelanda. Zoufalý Brian udělá cokoliv, aby ji získal, i kdyby to mělo znamenat přivést zpět Clevelandovu ex-manželku Lorettu...

Peter je nadšený z písně jménem Surfin Bird, ale Brian a Stewie ji nemohou ani vystát, tak chtějí zabránit tomu, aby si ji Peter znovu pustil. Zoufalý Peter prohledává všechny záznamové sklady ve městě, aby sehnal kopii své oblíbené písně. Když ji nenalezne, rozhodne se poprosit o pomoc Ježíše.

Mort Goldman omylem vstoupí do Stewieho stroje času, který ho přenese do nacistického Německa. Brian a Stewie cestují časem za ním. Vypadá to špatně, když se objeví v Polsku v době druhé světové války, tak musí cestovat do Německa, ochránit Morta a najít způsob jak se opět bezpečně vrátit do své doby.

Peter získal neomezenou roční zásobu benzínu. Rodina toho chce využít a tak se vydávají na výlet do Grand kaňonu. Sbalí se a vyrazí na cestu, ale vše vychází jen do chvíle, než si uvědomí, že zapomněli Stewieho doma. Tak se rychle vydávají na cestu domů.

Když se Brian zraní během Peterovi verze Jackass, Griffinovi si uvědomí, že Brian je již dost starý a proto Peter přivede nového psa. Brian se časem začne cítit odstrčený, a proto se rozhodne od rodiny odejít. Všichni ostatní, ať tak nebo tak, "Nového Briana" milují. To vše se však změní poté, co se Nový Brian zaplete s Rupertem.

Peter chce být v práci povýšen, ale aby toho dosáhl, je donucen svojí šéfovou Angelou, aby se kvůli dostatečné kvalifikaci vrátil do školy. Mezitím se do Quahogu vrací Frank Sinatra mladší, aby společně s Brianem a Stewiem otevřel nový noční klub, který by se stal nejnavštěvovanějším místem ve městě.

Joeovi se narodí dcerka, a to způsobí dva problémy. První je ten, že Joe musí zaplatit účet za porod, a druhým problémem je, že se Stewie do malé slečny zamiluje.

Peter se účastní vědeckého výzkumu, který se snaží zjistit, zda je homosexualita vrozená nebo zda se člověk sexuálním stane životním stylem. Je mu vstříknut "homosexuální gen" a Peter se začne měnit. Nakonec si najde přítele ale ne všem se to líbí a tak pošlou Petera do "normalizačního" tábora.

Peter najde starý výherní tiket z tomboly z roku 1989 na základě kterého má právo na hru golfu s O.J. Simpsonem. Po tom co se spřátelí, Peter přivede O.J. domů, aby se seznámil s rodinou. Avšak obyvatelé Quahogu nemají s dřívějšího running backa příliš velkou radost.

Lois dostane novou práci, jako redaktorka FOX News a musí udělat reportáž o liberálním filmaři. Avšak svoji práci ztratí potom, co její reportáž kompromituje konzervativního rádiového komentátora.

Brian přizná, že je ateista, a to ve chvíli, kdy se Meg silně upne právě k Bohu. Aby jej dostala taky k víře, rozhlásí to o něm po celém městě.

Stewie dostane nakládačku od holky a tak se Peter rozhodne, že ho vezme do posilovny a tím mu ukáže jak být mužem. V posilovně však dostane dávku steroidů a tak se začnou dít věci.

Brian vyrazí na rande s hvězdou seriálu The Hills, Lauren Conradovou.

Parodie na hororové povídky Stephena Kinga, konkrétně tři z jeho děl. Stand By Me, Misery a Shawshank Redemption.

Peter se dozví o svém minulém životě, kdy byl v 17. století gentlemanem Griffinem Petersonem a ucházel se o ruku dcery krále Štěpána, v Americké kolonii jménem Quahog.