Quando va via l'elettricità a casa Griffin, Peter decide di educare la famiglia raccontandole la più grande saga mai fatta: Star Wars! Dopo che la Principessa Leia (Lois) viene catturata da Darth Vader (Stewie) e i suoi Storm Trooper, C-3PO (Quagmire) e R2-D2 (Cleveland) scappano per trovare l'unica persona in grado di aiutare l'Alleanza Ribelle. Durante il tragitto arrivano al pianeta desertico di Tatooine, e C-3PO e R-2D2 trovano aiuto da Obi-Wan Kenobi (Herbert), Luke Skywalker (Chris), Han Solo (Peter) e Chewbacca (Brian). Il gruppetto andrà poi a combattere la Morte Nera in uno scontro all'ultimo sangue.

Quando Peter convince Brian a trasferirsi con la sua fidanzata, questa finisce per soffocarlo, ma lui continua a stare con lei poiché è alquanto attraente. Stewie si aggiunge come terzo incomodo, per aiutare a pagare l'affitto, ma cerca anche di convincere Brian a rimettersi in gioco con altre donne, e gli organizza un party, cercando di fargli lasciare Jillian. Intanto, Meg ottiene un lavoro al negozietto locale, così come Chris, il quale diventa subito amico del capo, Carl. Mentre Chris e Carl discutono dei loro film preferiti, Meg deve sbrigare tutto il lavoro. In seguito decide di far sapere ai due cosa pensa della situazione, venendo però licenziata.

Dopo che Joe ascolta una telefonata di Bonnie, in cui dice che si sente stanca di essere sposata a un handicappato, Joe decide di farsi fare un trapianto di gambe. Decisamente esaltato per le sue nuove abilità, Joe inizia a dedicarsi agli sport estremi, sfiancando la moglie e i ragazzi. Dopo che abbandona il gruppo per trovarsi amici più attivi, Peter, Cleveland e Quagmire decidono di dargli una lezione, ri-paralizzandolo, e tutto torna alla normalità.

Per il 100esimo episodio, Lois e Peter vanno in crociera, lasciando a casa Stewie e il resto della famiglia. Arrabbiato perché Lois lo ha lasciato solo, Stewie decide di organizzare un piano diabolico contro la madre. Quando poi Brian lo sfida a davvero mettere in atto il suo piano, Stewie raggiunge la nave, trova Lois e...beh...il titolo dice il resto.

Quando tutta Quahog crede che sia morta, Lois torna alla civiltà,e accusa Stewie di aver tentato di ucciderla. Questi però scappa, e Joe organizza una caccia all'"uomo" in tutta la città. Stewie poi cercherà di prendere il controllo del pianeta, e Lois realizza che deve fermarlo una volta per tutte.

Peter fonda un gruppo anti-immigrati dopo essere rimasto preso dal sentimento nazionalista alla parata del Giorno dei Veterani, ma cambia rapidamente opinione quando scopre di essere nato in Messico. Impossibilitato a provare la propria cittadinanza (passare il test di naturalizzazione o convincere gli addetti che è davvero sposato con Lois), inizia a lavorare alla tenuta del suocero, e conduce la battaglia per i diritti degli immigrati.

Quando un'alluvione colpisce la città, Meg finisce all'ospedale, in coma, ma si risveglia grazie a un giovane studente di medicina di nome Michael, con il quale comincia a uscire. Peter si dimostra molto protettivo, tanto da far scappare Micheal. Ma quando Meg rivela alla famiglia di essere incinta, Peter costringe i due a sposarsi.

Peter decide di farsi crescere i baffi, ma un giorno viene scambiato per un pompiere (dato che tutti i pompieri hanno i baffi), e viene costretto a dare una mano a spegnere un fast food in fiamme. Il proprietario gli concede in segno di ringraziamento hamburger a vita, ma lui ne mangia troppi e si fa venire un ictus. Quando si riprende, Peter è deciso a far sapere la verità e fa causa alla compagnia di fast food, vincendola, con l'aiuto di una mucca geneticamente modificata incontrata dopo essersi intrufolato nel mattatoio della ditta.

James Woods torna in scena per cercare vendetta contro Peter. Prima James ruba l'identità di Peter, poi quest'ultimo si impadronisce della sua e gli rovina reputazione e carriera.

Quando Brian inizia a perdere le speranze sul trovare la donna giusta, va in cerca di una sua vecchia fiamma di nome Tracy, per poi scoprire che ha un figlio di nome Dylan. Dopo la visita a sorpresa di Brian, Tracy abbandona il figlio dai Griffin, così che Brian lo possa crescere. Il pargolo comincia quindi a terrorizzare la famiglia, e l'atteggiamento ultra protettivo di Brian fa impazzire Peter e Lois.

È tempo di pirati quando Peter riceve un pappagallo domestico. Ma terrorizzando la città, Peter per sbaglio uccide il suo adorato compagno. Nel frattempo, Chris porta Brian dal veterinario e si innamora della bella assistente di nome Anna.