Peter pelästyy eturauhastutkimusta ja syyttää lääkäriä ahdistelusta. Lois pelastaa Rupertin ja saa vihdoin Stewien rakastamaan äitiään.

Peterin äiti ja isä eroavat, ja äiti lähtee etsimään seuraa. Hän tapaa Tom Tuckerin, josta tulee Peterille varaisä. Brian kokeilee radiojuontajan työtä.

Meg haluaa oman auton, mutta Peter pakottaa hänet ostamaan panssarivaunun. Uusi megamarketti vie koko kaupungin sähköt juuri helleaallon aikaan.

Stewie päätyy Brianin kanssa armeijaan. Chris liittyy bändiin, mutta saa huonoja vaikutteita.

Peter menettää sormensa ilotulitteilla leikkiessään, joten Lois auttaa häntä töissä. Brianin uusi tyttöystävä osoittautuu tyhmäksi.

Chrisin koulussa ei anneta enää seksivalistusta, joten Lois ryhtyy opettamaan sitä. Vanhemmat kuitenkin protestoivat, ja nuoret innostuvat pidättyväisyydestä.

Peter innostuu tyttöjen elokuvista ja päättää tehdä oman versionsa. Stewie löytää jälleen Olivian ja ihastuu.

Meg rakastuu Brianiin, ja rakkaus kehittyy lopulta pakkomielteeksi. Peter toimii kavereineen poliisina pormestarin lähetettyä oikeat poliisit Cartagenaan.

Brian myy vahingossa Rupertin, joten hän lähtee Stewien kanssa etsimään sitä. Peter menettää ajokorttinsa ja saa Megin kuskikseen.

Peterin isä kuolee tapaturmaisesti. Terapiassa Peter tajuaa, ettei Francis ollutkaan hänen oikea isänsä ja saa viimein selville totuuden.

Stewie ruskettuu golfkentällä ja innostuu uudesta ulkonäöstään. Rusketuksella on kuitenkin seurauksensa. Peter kohtaa Chrisin kiusaajan ja ryhtyy itse kiusaajaksi.

Peter päättää ruveta juntiksi, joten hän ostaa lava-auton. Hän tankkaa siihen kerosiinia, minkä takia Quagmire pudottaa lentokoneen ja saa potkut.

Peterin tyrä repeää, kun hän auttaa Bill Clintonia, joten Bill haluaa piristää häntä. Brian yrittää opetella käyttämään vessaa.

Loisin ja Peterin kotoa löytyy arvokas poletti, josta saamillaan rahoilla he perustavat ravintolan. Peter vain ei haluaisi päästää sisään invalideja.

Lois saa töitä kirkon urkurina. Jumalanpalveluksessa Stewie juo ehtoollisviiniä ja oksentaa, minkä takia häntä luullaan riivatuksi. Perhe pakenee vainoa Texasiin.

Chris erotetaan koulusta, jotta oppilaitoksen tulosten keskiarvo paranisi. Loisin isä järjestää hänelle paikan entisestä yksityiskoulustaan.

Perhe lähtee Quagmiren mökille ja huomaa luonnon helmassa, miten saastunut Quahogjärvi on. Lois päättää tehdä asialle jotain ja pyrkii pormestariksi.

Peter palaa ajassa taaksepäin saadakseen elää hetken villiä nuoruutta. Hän tulee kuitenkin muuttaneeksi ajan kulkua ja huomaa kauhukseen, että Lois on nainut Quagmiren.