Stewie blir besatt av Lois efter att hon räddat Rupert, men Lois är inte så förtjust i den "nye" Stewie.

Peters mamma skiljer sig och Peter känner sig övergiven ända tills han finner en fadersgestalt i mammans nye pojkvän, Tom Tucker.

Meg får jobb på den nya Superstore-butiken i staden. Men den nya butiken driver alla andra butiker till konkurs och dessutom förbrukar den stadens alla energiresurser.

Stewie och Brian värvas till armén och skickas till Irak.

Stewie får reda på att Brian träffar en mycket attraktiv men inte särskilt intelligent kvinna. Han försöker få Brian att göra slut, men Brian klarar inte av det.

Lois upptäcker att Chris har märkliga föreställningar om sex och hon erbjuder sig att undervisa i sexualkunskap på skolan. Men de andra föräldrarna har vissa problem med hennes uppriktighet.

Stewie gifter sig med sin gamla flamma Olivia, men förhållandet blir snabbt trist. Saker och ting blir ännu värre när de går på en dubbeldate med Brian och Jilian.

Meg har ingen dejt till sin skolbal men till slut så går hon med Brian, trots att han är tillsammans med Jilian. På balen blir Brian full och hånglar med Meg.

Brian säljer Rupert på en loppmarknad och den upprörda Stewie tvingar med honom ända till Colorado för att hitta Rupert igen.

När Peters pappa dör avslöjar Thelma att hans riktiga pappa lever och bor på Irland. Peter och Brian beger sig dit för att söka rätt på Peters pappa, som visar sig vara stadens värsta fyllo.

När Chris blir retad kliver Peter i mellan för att rädda honom. Men istället slutar det med att han spöar upp Chris. Peter inser att det är roligt att reta andra.

Peter följer med Quagmire till jobbet men lyckas klanta till det så illa att Quagmire får sparken. Quagmire får hjälp från sin idol Hugh Hefner.

Peter hjälper Bill Clinton när han fått punktering på bilen och Peter och Bill blir goda vänner.

Familjen Griffin bestämmer sig för att öppna en restaurang. Men de visar sig ha problem med att locka till sig gäster.

Lois får jobb som organist och familjen bestämmer sig för att gå i kyrkan. Men när Stewie blir sjuk efter att ha tagit nattvarden blir församlingen övertygad om att han är besatt av djävulen.

Chris blir avstängd från skolan och skickas istället iväg till en internatskola, men han passar inte riktigt in.

Lois blir vald till ordförande i Quahog och börjar ta emot mutor för att kunna köpa sig dyra saker.

Peter reser tillbaka i tiden för att återuppleva en kväll när han var 18 år gammal. Han har en träff inbokad med Lois men istället tillbringar han kvällen med en filmstjärna.