Stewie devient véritablement amoureux de sa mère lorsque cette dernière réussit à sauver la vie de Rupert. Mais Lois n'est pas enchanté par le nouvel état d'esprit de son fils qui devient pour le moins envahissant. De son côté, Peter pense avoir été violé par son médecin alors que ce dernier voulait simplement effectuer un examen de la prostate.

La mère de Peter divorce et commence à entretenir une relation avec Tom Tucker, le présentateur du journal télévisé. Brian présente une émission à la radio...

Après que Peter a utilisé l'argent de Meg pour s'acheter un tank, elle obtient un travail dans le nouveau supermarché de Quahog. Stewie et Brian se lancent dans une campagne contre cette enseigne, qui menace l'ensemble des petits commerces environnants...

Chris est approché par l'armée, ce qui énerve Brian, qui décide d'aller voir les recruteurs pour leur dire ce qu'il pense de l'embrigadement des jeunes...

Peter se blesse et ne peut plus travailler au même rythme. Il demande l'aide de Lois. Dans le même temps, Stewie tente de savoir qui est la nouvelle petite amie de Brian...

Découvrant que Chris ne reçoit pas de cours d'éducation sexuelle, Lois décide alors de prendre en charge cet enseignement au lycée. Mais de nombreux parents n'acceptent pas ce nouveau cours...

Stewie est sous le choc à l'annonce du retour d'Olivia, dont la carrière californienne connait un creux.

Meg n'arrive à trouver personne pour l'accompagner au bal de promo. Comme elle menace de se tuer devant Brian, celui-ci accepte finalement de venir avec elle...

Alors que les Griffin participent à un vide-grenier, Brian vend accidentellement Rupert, l'ours en peluche de Stewie. Très fâché, celui-ci demande à Brian de l'aider à le retrouver.

Peter et Lois organisent une fête pour l'anniversaire de Meg. À cette occasion, Peter se met en scène dans un numéro de clown cycliste mais lors d'une cascade, il tue accidentellement son père, Francis...

Chris est concurrencé dans son activité de livreur de journaux par un autre garçon. Il va s'expliquer avec lui mais il se révèle que son adversaire est une véritable brute...

À cause d'une blague de Peter, Quagmire perd sa maison et son emploi. Les Griffin consentent donc à l'héberger...

Bill Clinton tombe en panne devant le domicile des Griffin, Peter lui propose de l'aider et ils deviennent amis. Ils commencent à passer beaucoup de temps ensemble et Lois pense que Bill a une mauvaise influence sur Peter...

Les Griffin ouvrent leur restaurant, mais ont bien du mal à attirer des clients. Joe décide de les aider. Il arrive à convaincre ses amis handicapés de venir prendre leur repas dans l'établissement...

Quand Lois devient la nouvelle joueuse d'orgue à l'église, la famille se décide à assister à nouveau à la messe du dimanche midi...

Après avoir été renvoyé de son école, Chris est placé dans un pensionnat que son grand-père Carter avait fréquenté. Mais ce genre d'établissement ne semble pas tout à fait convenir à Chris.

Lois se porte candidate au poste de maire de Quahog. Pour devenir la favorite, elle n'hésite pas à mettre ses propres convictions en sourdine. Une fois au pouvoir, elle se laisse corrompre afin de s'acheter des choses très chères.

La Mort accorde à Peter son voeu de retourner en 1984, l'année de ses 18 ans...