Stewie fica obcecado por Lois depois de ela ter salvado Rupert. No entanto, Lois parece não levar muito a sério o novo Stewie. Entretanto, Peter pensa que o seu médico está a abusar dele ao fazer-lhe um exame à próstata.

A mãe de Peter divorcia-se. Peter sente-se abandonado até ver uma figura paternal no novo namorado da mãe, Tom Tucker. Entretanto, Brian consegue ter o seu próprio programa de rádio.

Depois de Peter ter comprado um tanque com o dinheiro de Meg, ela consegue um emprego na nova Superstore da cidade. Contudo, a Superstore faz com que todas as lojas de cidade fechem e começa a sugar toda a energia. Brian e Stewie juntam-se para salvarem a cidade.

Chris é tentado a ir para o exército. Brian vai até ao centro de recruta para expressar a sua opinião e Stewie acaba por se alistar a ele e a Brian. Os dois acabam por ir para o Iraque onde tentam ser dispensados de uma forma honrosa. Entretanto, Chris decide juntar-se a uma banda gótica.

Peter magoa-se e não pode ir trabalhar. O seu patrão diz-lhe que tem que compensar as horas de trabalho e Lois acaba por ir ajudá-lo. Entretanto, Stewie descobre que Brian tem um caso com uma mulher atraente mas não muito inteligente. Ele tenta quer Brian termine o seu relacionamento mas Brian não consegue.

Lois descobre que Chris não está bem informado no que respeita ao sexo e oferece-se para dar uma aula de educação sexual na escola. Alguns pais ficam chocados com a sua frontalidade e Lois acaba por ser substituída.

Stewie dá o nó com a sua antiga paixão, Olivia, mas o seu relacionamento depressa é atingido pela monotonia. O caso intensifica-se quando os dois vão sair com Brian e Jillian. Entretanto, graças a Lois, Peter decide fazer um filme.

Brian vende Rupert numa venda de garagem. Stewie, que estava zangado com Brian, obriga-o a atravessar o país para reaver o seu ursinho. Entretanto, Peter fica sem carta de condução e Meg tem que fazer de sua motorista.

Depois do pai de Peter, Francis, ter morrido, Thelmaa diz-lhe que o seu verdadeiro pai vive na Irlanda. Peter e Brian vão até lá e descobrem que o verdadeiro pai de Peter é o bêbedo da cidade. É então que decidem fazer a jogo para provarem a sua paternidade.

Quando um bully perturba Chris, Peter vai em sua defesa mas acaba por agredi-lo. É então que Peter descobre que o bullying é divertido e começa a implicar com toda a gente em casa. Por fim, Chris enfrenta Peter e derrota-o.

Quagmire contrata Peter mas Peter acaba por deitar tudo a perder e Quagmire perde o seu emprego como piloto. Como não consegue arranjar outro trabalho, Peter e Cleveland pensam numa forma de Quagmire reaver o seu antigo emprego. Quando o plano falha, Quagmire recebe conselhos do seu ídolo, Hugh Hefner.

Peter ajuda Bill Clinton a mudar um pneu furado e os dois ficam amigos. Eles começam a passar muito tempo juntos e Lois pensa que Bill está a ser uma má influência para o marido. Mas quando ela confronta Bill Clinton, os dois acabam por se envolver.

A família Griffin decide abrir um restaurante mas acabam por ter algumas dificuldades a arranjar clientes. Depois de Joe prometer ajudá-los, Peter fica entusiasmado com o facto de o seu estabelecimento passar a ser paragem habitual para a polícia local.

Lois arranja trabalho como organista da igreja e a família decide começar a frequentar a igreja de novo. Quando Stewie fica doente depois de ter recebido a comunhão, a congregação acredita que ele estava possuído.

Depois de Chris ser expulso da escola, é enviado para um internato que o seu avô Carter também tinha frequentado, mas Chris não se adapta muito bem. Entretanto, a galinha volta para mais uma luta com Peter.

Lois runs for mayor of Quahog, though she doesn't become the front-runner until she dumbs down her political views. Once in office, she becomes corrupted with the power that she now holds, and begins accepting bribes so that she can buy herself expensive things. Meanwhile, Peter comes to enjoy being the "first lady" of Quahog, and all of the perks that go along with it.

A Morte concretiza o sonho de Peter de voltar a 1984, ao tempo em que tinha 18 anos, mas apenas durante uma noite. Peter acaba por deixar Lois pendurada para ter um encontro com uma actriz.