Severní linkou Peter tráví s Lois druhé líbánky. V hotelovém pokoji se mu dostane do rukou nový film Mela Gibsona, který by podle Petera neměl nikdo spatřit.

Chrisova třídní učitelka se dozví, že vyhrála v loterii a vykašle se tak na svoji práci. Místo ní přichází vyučovat Brian, který je však hned druhý den přeložen do třídy s problémovými dětmi. Na jeho místo tak přichází nová učitelka Lockhartová, do které se Chris ihned zamiluje.

Peter má deprese z toho, že všichni ostatní jsou něčím slavní a lidstvo si je bude pamatovat až na věky, jen on stále nic. A tak se pokusí překonat světový rekord v jezení čtvrťáků. Jenže akorát dostane akutní otravu čtvrťáky a oslepne.

Lois chce zachránit Petera před průšvihem, a tak sestaví rodinnou kapelu.

Loretta se spustí se známým proutníkem a rozejde se se svým mužem. Peter však ví, kdo je tajný milenec, a začne spřádat plány na pomstu.

Lois chce udělat Peterovi radost, a tak jej nechá vyhrát v Kvízu kvízů. Peter zpychne a nechá si udělat test inteligence. Ten ale odhalí krutou pravdu, kterou asi všichni tušíme.

Brian vyhraje reality show Děvče na vdávání. Odmítá ale připustit, že šlo o hru, protože jeho city jsou opravdové.

Peter musí uhradit dluh v lékárně. V zoufalství nabídne Mortovi, že mu prodá svou dceru Meg.

Lois začne krást jako straka. Když ji Joe odhalí, je odsouzena na tři roky do vězení.

Lois si plní zakázaný sen z mládí a stává se modelkou.

Brian jde místo Lois na schůzku knižního klubu a pozná tam učitelku ze školy Jamese Woodse. Protože nikdo neví, kdo Woods byl, rozhodnou se školu přejmenovat.

Peterovi rybaření příliš nejde a rodina se tak ocitá v existenční krizi. Na radu starého námořníka se společně se svými přáteli Quagmirem, Joem a Clevelandem vydají k nedalekému útesu, kde ryby zaručeně jsou, ovšem málokdo se vrátí živý. Peter se svými přáteli však skutečně se svou lodí ztroskotá a několik měsíců žijí jako trosečníci. Všichni příbuzní je považují za mrtvé. Jaké to však bude překvapení když se Peter vrátí domů a zjistí, že se Lois nedávno vdala.

Chrise čeká první den na střední škole a má velké obavy, že se stane terčem posměchu. První den bude pro Chrise skutečným utrpením a tak se na radu Briana zapojí do mírových sborů a odjíždí do jižní Ameriky, kde přežívá díky místnímu kmenu. Chris se však nedopatřením zasnoubí s dcerou náčelníka což mu znemožňuje vrátit se domů ke své rodině. Mezitím Peter získá práci v místním pivovaru.

Při nedávném trapasu, který se stal v živém vysílání moderátorovi při udílení cen Emmy začaly televize cenzurovat vše, co by mohlo diváky jakýmkoliv způsobem znechutit. Peter však cenzuru naprosto odmítá a tak si zařídí vysílání vlastní televize. To ovšem netuší, že cenzurou projdou nejen jeho pořady, ale také vlastní život.

Brian se vrací na univerzitu, aby dostudoval. Peter a jeho přátelé vytvoří vlastní verzi A-Teamu.

Peter se snaží o sblížení se Stewiem a vezme ho do parku Disney World a současně podkuřuje svému šéfovi. Herbert přinutí Chrise, aby splatil svůj dluh tím, že bude masturbovat na různých místech v domě.

Peter založí organizaci pro lidi s nadváhou a Lois zjistí, že její bratr je vysazený na tlouštíky a má vražedné sklony.

Když jeho zbožný otec přijede na návštěvu, rozhodne se Peter založit vlastní náboženství a začne uctívat Fonze z Happy Days.

Když Peter přejede Briana autem, začne Brian trpět depresemi, kterých se zbaví, až když vystupuje na jednom pódiu s Frankem Sinatrou juniorem. Meg řekne všem, že je lesba a má nové kamarády.

Peter se na školním srazu spřátelí se svým bývalým spolužákem ze střední Tomem Bradym, který ho přivede k týmu New England Patriots. Později je však Peter vyměněn a skončí v mužstvu s názvem London Silly Nannies.

Peter soutěží v Kole štěstí a vyhraje služku, která okouzlí Quagmira natolik, že jí položí onu zásadní otázku.

Hrozba dalšího těhotenství Lois přiměje Petera, aby podstoupil vasektomii, což se ovšem neobejde bez značných zmatků ve spermabance.

Peter se stane nejžádanějším autorem erotických románů, Carterův život je v troskách poté, co zveřejnil nahrávky Peterových knih a čelí za to žalobě a Stewie trénuje na olympiádu.

Brianův homosexuální bratranec Jasper přijede na návštěvu a oznámí, že si u Griffinů hodlá vzít svého partnera. Starosta Adam West zakáže sňatky gayů, což Briana přinutí k drastickým krokům a Chris se přidá k Mladým Republikánům, aby zapůsobil na dívku.

Když si Joe pořídí domácí kino, rozhodne se Peter postavit za domem domácí multiplex. Během kopání základů však narazí na indiánské pohřebiště, což má za následek řádění poltergeista v domě a vcucnutí Stewieho do televize.

Když se do domu Griffinových vloupou zloději, schová Peter rodinu do svého krytu, kde zůstane uvězněna bez jídla a vody. S blížící se smrtí vypráví Peter své rodině o slavné historii rodu Griffinů.

Po zkušenosti s blížící se smrtí by se Stewie rád zbavil svých zlostných způsobů a Peter si uleví přímo ve vysílání zpráv.

Stewie přemluví Briana, aby vyrazili na cestu do San Franciska, kde, jak Stewie věří, najdou jeho pravého otce.

Stewie zjišťuje, že jeho budoucí vyhlídky jsou mizerné, a rozhodne se vrátit v čase a změnit chod událostí k lepšímu.