Chris rakastuu uuteen, hemaisevaan opettajaansa. Avaruuskypärätaktiikka ei tuota toivottua tulosta, mutta entä jos tekisikin sen, mitä opettaja pyytää? Myös Brian kokeilee siipiään kansankynttilänä. Syttyvätkö tarkkailuluokkalaiset?

Quagmire joutuu kovalle kontrollikuurille, kun naapuruston naiset uhkaavat muuten järjestää hänelle häädön. Peter on huolissaan siitä, ettei ole tehnyt eläessään mitään huomionarvoista, mutta kyllä hätä keinot keksii.

Mitä saadaan, kun Peter yrittää pelastaa lopettamisuhan alla kituvan kantabaarinsa karaoken avulla ja rumuuskompleksista kärsivä Meg käy läpi muodonmuutoksen? Hurjaan kansansuosioon ponnahtava Griffinien perheyhtye, tietysti.

Peterin elvytysinto menee äärimmäisyyksiin, ja yhdellä jos toisellakin on puntissa vipinää. Mitä tekee Cleveland saatuaan tietää, että Loretta on harrastanut vaakamamboa toisen miehen kanssa? Entä löytyykö pakaraan tatuoitu syyllinen?

Hyvin sujuneen peli-illan jälkeen suuruudenhullu Peter alkaa kuvitella olevansa nero, mutta älykkyyskoe paljastaakin jotain ihan muuta. Miten virallinen jälkeenjääneen leima vaikeuttaa elämää, vai voiko siitä hyötyäkin jotenkin?

Brian valitaan puolivahingossa osallistujaksi halveksumaansa Unelmien poikamiestyttöön. Miten käy kyynikon kuvausten pyörteissä, etenkin kun vastassa on vanha tuttu Quagmire? Chrisin finnillä on asiaa, mistä kaikki eivät ilahdu.

Peter elää apteekissa yli varojensa ja joutuu turvautumaan kyseenalaisiin keinoihin velan kuittaamiseksi. Meg kokee yllättävää mustasukkaisuutta, ja Stewienkin on vaikea sulattaa uuden lastenvahtinsa poikaystävää.

Lois luisuu huomaamattaan rikoksen poluille, ja silloinhan ei tunnetusti hyvä heilu. Kuinka perhe kestää äidin tuomion, ja voisiko sen kärsimiselle olla jopa jokin vaihtoehto? Aivan helposti homma ei ainakaan käy.

Lois toteuttaa nuoruuden unelmansa ja ryhtyy malliksi, eikä siinä sitten muilla ole nokan koputtamista. Vai onko sittenkin? Stewie perustaa pyramidihuijausfirman, jonka palkkalistoilla on kokonaista yksi työntekijä.

Brian alkaa seurustella Megin historianopettajan kanssa. Peter tulee mustasukkaiseksi ja ystävystyy James Woodsin kanssa.

Peterin kalastusbisnes ei tuota, joten hän lähtee hakemaan kalaa muualta, mutta joutuu myrskyyn ja ajautuu autiolle saarelle. Sillä välin kotona tapahtuu muutoksia.

Chrisiä pelottaa lukion aloittaminen, joten hän päättää liittyä rauhanturvajoukkoihin ja lähteä Etelä-Amerikkaan. Huolestunut perhe seuraa perässä.

Peter kyllästyy sensuroituun televisioon, joten hän päättää perustaa oman kanavan, joka näyttää kaiken. Hän saa tietenkin viestintäviraston kimppuunsa.

Brian pääsee toimittajaksi, mutta kesken jääneet opinnot muodostuvat ongelmaksi. Peter perustaa kavereineen A-Teamin.

Stewie on käyttäytynyt huonosti, joten Lois toteaa, että tämän on vietettävä enemmän aikaa isänsä kanssa.

Lois löytää kauan kadoksissa olleen veljensä, joka paljastuu kuitenkin mielipuoliseksi sarjamurhaajaksi. Juuri lihavuutensa löytänyt Peter on vaarassa.

Peterin isä painostaa perhettä kastamaan Stewien, mutta Lois vastustaa appiukkonsa uskonnollista painostusta. Peter päättääkin perustaa oman uskonnon.

Brian masentuu jäätyään auton alle ja tajuttuaan elämän arvaamattomuuden, mutta löytää lohtua alkoholista ja swingistä.

Peter pääsee pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa New England Patriotsiin, mutta päätyy lopulta nynnyjen brittijoukkueeseen. Stewie perii velkaa Brianilta.

Peter kilpailee Onnenpyörässä ja voittaa itselleen viikoksi sisäkön, johon Quagmire oitis ihastuu. Lois yrittää vieroittaa Stewieta rintamaidosta.

Peter käy vasektomiassa, minkä seurauksena Lois lihoo, pariskunnan seksielämä häviää ja Stewien paha velipuoli syntyy.

Meg saa töitä pormestarilta, ja Brian päättää hakeutua taksikuskiksi. Saatuaan suuret sakot Brian päättää paljastaa pormestarin korruptoituneisuuden.

Peter pettyy ostamaansa eroottiseen romaaniin ja päättää alkaa julkaista kirjallisuutta itse.

Brianin homoserkku saapuu kyläilemään ja ilmoittaa menevänsä naimisiin Quahogissa. Pahaksi onneksi pormestari yrittää kieltää homoliitot.

Peter löytää pihaltaan intiaanin pääkallon, minkä seurauksena talossa alkaa kummitella.

Perhe pakenee murtovarkaita turvahuoneeseen. Ajankuluksi Peter kertoo Griffinien sukutarinan.

Nähtyään helvetin Stewie päättää ruveta kiltiksi pojaksi. Hän keksii turvautua alkoholiin ratkaistakseen vihanhallintaongelmansa.

Stewie näkee televisiossa miehen, joka voisi olla hänen isänsä, ja lähtee etsimään häntä San Franciscosta.

Stewie matkustaa tulevaisuuden minänsä kanssa ajassa eteenpäin ja tajuaa epäonnistuneensa elämässä.