Брайан становится полицейской ищейкой, и из-за службы, на которой ему приходится часто нюхать наркотики, сам становится наркоманом. Он отправляется в клинику, но там не помогают ему. Поэтому он решает оставить Гриффинов и отправиться на поиски себя.

Брайан переезжает в Лос-Анджелес к своему кузену-гомосексуалу после отвыкания от наркотиков, и сразу же становится режиссёром фильмов. Семья Гриффинов решает навестить и поддержать Брайана, который, как выясняется, режиссирует порнографию. Брайан не хочет, чтобы об этом узнала его семья, поэтому всячески пытается скрыть это.

Игрушечную фабрику, на которой работал Питер, покупает табачная компания и нанимает Питера в качестве их нового (подставного) президента. После, его отправляют в Вашингтон, как лоббиста, чтобы их компания могла создавать игрушки, которые пристрастят детей к курению.

Всё в Куахоге разрушено после урагана, не считая бара "Пьяная Устрица", который стал английским пабом благодаря новому соседу Гриффинов — Найджелу Пинчли. В это время Стьюи пытается обучить его дочку Элизу "настоящему" американскому английскому языку.

Питер шокирован тем, что у его сына, Криса, пенис больше, чем у него. Питер, пытаясь избавиться от комплекса неполноценности, покупает себе фаллосоподобный автомобиль и вступает в Клуб Охотников. Тем временем, Мег пытается стать черлидером, но более "крутые" одноклассницы унижают её, и за это её мать, Лоис, готовит план мести.

У Питера и Лоис намечается годовщина свадьбы. В день годовщины Питер уходит играть с друзьями в гольф, забыв о Лоис. Во время игры в Питера попадает молния, и он впадает в состояние клинической смерти. Явившаяся Смерть отправляется с ним в прошлое, чтобы показать тому, что его брак с Лоис под угрозой.

Лоис профессионально овладевает джиу-джитсу. Этим решает воспользоваться Питер, чтобы выгнать недавно приехавших в Куахог "собирателей листьев" обратно в Нью-Йорк. Однако Лоис настолько становится уверенной в себе, что заставляет Питера почувствовать себя неудачником.

Мег устраивается работать на 5-й Канал, потому что влюблена в ведущего Тома Такера. Одновременно с ней на работу берут Нейла Гольдмана. Впоследствии, когда Мег приходится поцеловать Нейла, он показывает фотографию с поцелуем по телевидению. Девушка мстит Нейлу, а потом распознает мерзкую натуру Такера. В это время задира Чарли отбирает трёхколёсный велосипед у Стьюи.

Безработный Питер начинает быстро толстеть. Он решает профессионально заняться рыбалкой и покупает себе лодку за 50 000 долларов. Чтобы оплатить покупку, Питер берёт ссуду, закладывая свой дом. Банк уверен в финансовой несостоятельности Питера и поэтому продаёт его дом другой семье ещё до окончания срока договора. Но Питер с друзьями выслеживают рыбу-убийцу и получают награду.

Питер решает завести ещё одного ребёнка, и Лоис, в принципе, не против. Но этого очень не хочет ревнивый Стьюи, который, уменьшившись, отправляется в карательную экспедицию внутрь тела своего отца. Малыш уничтожает всю сперму, но заводит дружбу с последним оставшимся в живых сперматозоидом. Теперь он хочет, чтобы его родители родили ему такого братика, но Питер с Лоис, тем временем, уже передумали.

Семье приходится переехать далеко на юг США, так как за Крисом охотится убийца. На новом месте Питер обретает должность шерифа, Мег — популярность, а Крис — нового друга, который оказывается подругой.

Гриффины навещают родителей Лоис Пьютершмидтов. В это время сексуальное влечение Брайана становится очень сильным, и он, не сдержавшись, сношается с борзой Пьютершмидтов — Сибриз. Брайану приходится предстать перед судом, когда выясняется, что Сибриз беременна, и ему едва удаётся избежать кастрации.

Рассказывая Крису о его ирландском наследии, Питер обнаруживает, что у него есть чёрный предок. Когда это затрагивает его социальный статус, и он узнает, что его предок был рабом семьи Лоис, Питер сопротивляется. Тем временем, Стьюи пытается изучить управление сознанием от школьных основных болельщиков.

Джо чувствует себя обескураженным после провала попытки поймать вора во время преследования, поэтому Питер пытается вернуть ему уверенность в себе, внося его в десятиборье инвалидов, но Джо сильно сомневается в своей победе, и тогда Питер даёт ему допинг. Тем временем, Крис, Мэг и Стьюи борются за 26$.

В Куахоге Рождество. У Гриффинов сгорает дом, и Лоис выходит из себя, и убегает хулиганить в город. В это время Стьюи играет Иисуса на Куахогском Рождественском карнавальном шествии, чтобы Санта Клаус подарил ему плутоний.

Брайана приговаривают к общественным работам за вождение в нетрезвом виде: он должен ухаживать за старой Пёрл, которая в прошлом была певицей, а сейчас о ней уже никто не помнит. Узнав об этом, Брайан пытается сделать её жизнь лучше, но их счастье очень коротко… В это время у Питера в бороде заводится семья редких ласточек.

Брайан пытается пройти пробы на роль актёра театра, но вместо него туда берут Стьюи. Малыш становится популярным, пока выступает вместе с Оливией, но когда та уезжает в Голливуд, он теряет свой рейтинг и скатывается до сумасшедшего дома.

Питер начинает встречаться с Дженнифер Лав Хьиютт, после того как ему с Лоис психолог посоветовал пожить раздельно. Тем временем, Стьюи и Брайан прилипают друг к другу, из-за неосторожного обращения с сильным клеем.

Стьюи восхищен английской телепрограммой «Весёлая ферма» и принимает решение отправиться жить на «весёлую ферму» навсегда. Малыш тайком проникает на самолёт, а за ним, пытаясь остановить его, и Брайан. Друзья побывают на Среднем Востоке, исколесят всю Европу, прежде чем Стьюи убедится, что «Ферма» — обычная телепрограмма. Тем временем, Питер и Лоис посещают концерт группы «Kiss», после которого выяснятся пикантные подробности о прошлом Лоис.

Стьюи и Брайан представляют своё шоу из трёх коротких историй. В первой — Питер находит джинна, который исполняет три его желания. Во второй — каждый член семьи наделяется сверхспособностями. В третьей — Питер и его друзья в детстве пытаются добиться расположения такой же маленькой Лоис.

Питер решает, что Крис должен стать евреем. Он тайком везёт его на обряд посвящения, но в последнюю секунду церемонии мешает подоспевшая Лоис.