Contre toute attente, Brian se décide enfin à chercher du travail pour lutter contre un profond vide existentiel. Grâce à son excellent odorat, il s'oriente assez naturellement vers la brigade des stupéfiants afin de devenir chien policier. Malheureusement, son succès devient très vite problématique : à force d'inhaler de la cocaïne dans le cadre de son nouveau travail, le chien des Griffin devient accro à cette drogue dure...

Brian aimerait réaliser son vœu le plus cher : devenir scénariste pour un important studio hollywoodien...

Un ouragan détruit entièrement Quohog. Des Anglais arrivent alors en masse pour aider à reconstruire...

Peter semble avoir acquis la certitude qu'il pouvait battre à plate couture Chris dans absolument tous les domaines. Mais pendant une séance au sauna, le père de famille est décontenancé de découvrir que son fils est mieux pourvu par la nature que lui. Peter fait alors tout pour compenser sa virilité blessée. Il achète notamment une grosse voiture de sport, puis décide de s'inscrire à un club de tir...

Au cours d'un orage, Peter a été foudroyé. Il s'apprête à rencontrer la Mort...

Bonnie persuade Lois de s'inscrire à un cours de tae-jitsu tandis que Quahog est envahi par des New-Yorkais en mal de couleurs automnales...

Meg arrive à décrocher un stage à la télévision locale. Son premier jour est riche en événements...

Lois conseille à Peter d'inviter son patron, monsieur Weed, à venir dîner chez eux pour se faire bien voir avant de négocier une promotion. Mais le repas prend une tournure tragique lorsque monsieur Weed meurt après s'être étouffé avec de la nourriture. L'usine de jouets est détruite selon les souhaits du défunt et Peter pointe au chômage. C'est alors qu'il se met en tête de réaliser un vieux rêve : devenir le meilleur jouteur du festival médiéval...

Peter décide de devenir pêcheur. Pour s'acheter un bateau, il emprunte une importante somme d'argent et se dépossède de tous ses biens...

Carol, la sœur de Lois, est radieuse : elle attend un bébé. Cela donne très vite envie à Lois et Peter d'avoir un autre enfant. Mais Stewie, leur bébé, n'est pas d'accord...

Après que Chris a été témoin d'un hold-up, la famille Griffin bénéficie d'un programme spécial de protection des témoins...

Peter cherche à se lier avec son beau-père et tente de se cultiver pour l'impressionner. Malgré ses efforts, Peter est expulsé du club mais Lois parvient à le faire participer à une partie de poker où il fait des ravages en provoquant la défaite de Ted Turner. Alors que Peter s'est enfin rapproché de son beau-père, Brian vient tout gâcher lorsqu'il aperçoit la chienne de ce dernier...

Chris est de plus en plus intéressé par la culture afro-américaine. Peter décide de l'emmener au musée des traditions irlandaises pour le sensibiliser à ses propres origines...

Joe décide de participer aux Jeux paralympiques après avoir perdu confiance en lui lors d'une poursuite qui s'est soldée par la fuite de son suspect...

Chez les Griffin, tout le monde se prépare à fêter Noël, mais les choses ne se passent pas aussi normalement que prévu. En effet, Peter a offert tous les cadeaux destinés à la famille à des orphelins, obligeant chacun à refaire ses achats le jour du réveillon. Lois, qui adore Noël, est impatiente de présenter Stewie au Père-Noël. Mais le bébé est effrayé à l'idée de rencontrer ce gros homme vêtu d'un costume rouge et capable de surveiller en permanence les enfants du monde entier. Pour finir, Brian parvient à faire brûler la dinde et la maison...

Brian écope de plusieurs heures de travail d'intérêt général pour conduite en état d'ivresse. Le chien des Griffin est ainsi contraint de s'occuper d'une vieille dame qui l'exploite sans la moindre vergogne. Pendant ce temps, Peter décider de se laisser pousser la barbe, ce qui n'est pas du goût de Lois. Sa toison finit par attirer un oiseau rare, bien décidé à s'y installer pour pondre ses œufs...

Brian passe une audition pour un rôle dans la pièce montée par le théâtre local. Mais Stewie se fait remarquer et intègre une prestigieuse école artistique. Pendant ce temps, Peter sauve un homme de la noyade. Il découvre ensuite que l'individu en question est un nudiste...

Lois retrouve par hasard un vieil ami et commence à le fréquenter à nouveau. Lorsque Peter le découvre, il devient jaloux. Parallèlement, Brian et Stewie se retrouvent collés ensemble après avoir manipulé une colle industrielle surpuissante...

Brian et Stewie embarquent dans un avion en direction de l'Angleterre. Mais une fois en vol, ils s'aperçoivent qu'ils sont en route pour l'Arabie Saoudite. Aussitôt débarqués, ils entament le chemin de retour. Pendant ce temps, aux États-Unis, Peter et Lois rencontrent le groupe Kiss...

En lisant le courrier des fans, Brian et Stewie décident d'adapter trois aventures qui y figurent. Dans la première, ils découvrent une lampe magique, refuge d'un génie disposé, comme le veut la tradition, à exaucer trois vœux. Dans la seconde, tous les Griffin se voient dotés de super-pouvoirs. Et dans la dernière, les membres de la famille se retrouvent dans une maison hantée...

Peter a des problèmes d'argent et demande de l'aide à Max Weinstein, un juif très doué en affaires. Observant ce talent, Peter aimerait que Chris se convertisse et lui organise une bar-mitzvah à Las Vegas, ce qui ne plaît guère à Lois...