בריאן מחפש ריגושים וג'ו מזמין אותו להצטרף למחלק הסמים במשטרה. שם הוא קוצר הצלחה בזכות חוש הריח שלו אבל גם מתמכר לסמים ומתרחק מהמשפחה. הוא עובר גמילה ומחליט לעזוב את הבית.

בריאן נוסע להוליווד ומנסה להתברג בתעשיית הבידור ככותב, אך מגלה שהדרך לצמרת כלל אינה קלה. בינתיים, כל המשפחה מגיעה להוליווד לקראת הופעתו של סטואי בתכנית טלוויזיה.

על מפעל הצעצועים של פיטר משתלט תאגיד סיגריות המעודד ילדים לעשן. כשפיטר מגלה את המזימה הם הופכים אותו לנשיא כדי להשתיקו, ואף שולחים אותו לפעול למענם בקונגרס.

הפאב הקבוע של גברי השכונה עובר לידי השכן האנגלי החדש. פיטר וחבריו מחליטים לגרש את הבריטים שהשתלטו על מקום הבילוי החביב עליהם, והדבר נגמר בשריפת הפאב.

פיטר מתגאה כשהוא מצליח לנצח את כריס בכל דבר, עד שהם מגיעים יחד לסאונה ופיטר מגלה את תכונתו הגופנית החריגה של כריס. הוא יוצא למאבק להשבת גבריותו.

פיטר מתחמק מלואיס ביום נישואיהם כדי לשחק גולף עם חברים. הוא מתעקש להמשיך לשחק גם בעת סופה, מוכה בידי ברק ופוגש את המוות. הוא מבלה איתו יום שלם של מוות קליני ונזכר ברגעים מעברו.

תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא ''יורם'' שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

פיטר ולואיס מחליטים לעשות עוד ילד, וסטואי מנסה למנוע מהם לממש זאת. אחרי כמה ניסיונות הוא מחליט להתכווץ ולטוס בחללית לתוך גופו של פיטר כדי להשמיד את זרעו.

בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.

פיטר מגלה שאחד מאבותיו היה שחור, ויותר מזה, הוא היה עבד אצל אחד מאבותיה של לואיס. אביה של לואיס מציע לפצותו, אבל במקום לתת את הכסף לקהילה השחורה, פיטר משתמש בו בעצמו.

ג'ו לא מצליח לתפוס גנב ומאבד את האמון בעצמו. פיטר מציע לו להתחרות בתחרויות שמתקיימות בעיר, ואף מסייע לו להצליח בעזרת סטרואידים, אבל אז ג'ו שוכח מי עזר לו...

חג המולד מתקרב ולואיס עושה ככל יכולתה כדי שהחג יהיה מושלם. אבל לא הכל מתקדם לפי התכנית: פיטר מוסר את המתנות בטעות לצדקה, בריאן גורם לשריפה, ורק סטואי מציל את המצב.

בריאן נעצר על נהיגה בשכרות ונידון לעבודות שירות, שם הוא פוגש זקנה קשוחה המתגלה בהמשך כאשת חלומותיו. פיטר מגדל זקן ומגלה שציפור נדירה מקננת בו ואף הטילה שם ביצים.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה''ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.

לואיס מחליטה שהיא לא יכולה לסבול עוד את קנאתו העיוורת של פיטר ומציעה לפנות ליועץ נישואים. בינתיים, בריאן וסטואי נדבקים זה לזה בטעות.

לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.

שלושה סיפורים קצרים שהוצעו ע''י צופים: פיטר מאבד את עצמותיו, המשפחה זוכה בכוחות על ומשפחת גריפין בילדותה.

סיום העונה. כשפיטר קונה ביטוח נגד התפרצות וולקנית, ללואיס נמאס מבעיות הכספיות שהוא גורם. פיטר מחליט שהוא צריך "איש כספים" יהודי, שיפתור את בעיותיו.