דודתה של לואיס מורישה לה את בית הקיץ שלה בניו פורט. בתחילה פיטר לא משתלב באווירה, אבל לאחר טיפול של בריאן הוא הופך לג'נטלמן מושלם. לואיס מגלה שהיא אינה מרוצה מהשינוי.

אביו הקתולי האדוק של פיטר יוצא לגמלאות, ופיטר חושב שזו תהיה הזדמנות טובה ליצור איתו קשר. האב עובר לגור איתם, אבל הטפותיו הדתיות מעצבנות את כולם. אפילו האפיפיור לא יכול לעזור...

בערב סוף המילניום פיטר כולא את משפחתו במרתף כדי להינצל מסוף העולם. העולם מושמד מנשק גרעיני שיורה את עצמו והניצולים מנסים להתחיל את חייהם מחדש. פיטר הופך לראש העיר החדשה.

בריאן מרטיב את השטיחים בבית בלי הסבר. בפגישה עם פסיכולוג הוא חושב שהסיבה לכך היא גיל המעבר, אך בהמשך מתברר שהוא מאוהב בלואיס. סטואי שהבין את המצב מתגרה בו ללא הפסק.

פיטר והשכנים משתפים פעולה במצעד העירוני וזוכים בפרס הראשון. אך מיד עם הזכיה מתחיל ויכוח מי צריך לקחת את הגביע. בינתיים מג מגלה שהטיפים שלה כמלצרית גדלים.

לואיס מגלה גוש בחזהו של פיטר, והוא הולך להיבדק. למרות שהוא בריא, פיטר מכריז על עצמו נפטר כדי להימנע מתשלום, אבל אז מגלה שהמחיר לכך יהיה התמודדות עם המוות בכבודו ובעצמו.

פיטר מואשם כי הטריד מינית עמיתה לעבודה. הוא נשלח למקלט לנשים מוכות ומגלה את הצד הנשי שבו, אבל לואיס נעצבת לגלות שהצד הגברי אבד לחלוטין והיא עושה הכל כדי להחזירו.

שידור התכנית האהובה על פיטר וכריס מופסק במפתיע, והם מחליטים שכריס יעמיד פנים שהוא גוסס והחזרת התכנית היא משאלתו האחרונה. בתחילה המזימה מצליחה, אבל אז יוצאת מכלל שליטה.

לואיס מתמודדת על ראשות הוועד של ביה''ס וקרובה לנצח, אבל אז פיטר מחליט להתמודד מולה, כדי להחזיר את מורו האהוב שפוטר. במהלך מסע הבחירות הוא שוכח את המטרה ועושה כל כדי לנצח.

ביום הולדתו מגלה פיטר שלעומת חבריו לכיתה, הוא לא הגיע רחוק בחיים. סוחר אמנות מגלה עניין בציור של כריס, ופיטר מחליט לעזור לו לפתח את כישרונו ולהגשים דרכו את חלומותיו.

מג כועסת על משפחתה שמביכה אותה לפני חברותיה, ומחליטה להסביר להם זאת בתכנית אירוח. הופעת המשפחה השערורייתית בטלוויזיה זוכה להצלחה, ומובילה לתכנית ריאליטי בכיכובם.

בריאן מחליט לנסוע להביא את סטואי מפאלם ספרינגס כדי להתאוורר מהאלכוהול. הנסיעה המשותפת מסתבכת, והשניים מבלים שלושה ימים בדרכים ועוברים יחד חוויות.

בעיית סמים חדשה מתעוררת בביה''ס. פיטר מתחפש לנער בגיל תיכון כדי להיפטר מהבעיה. בתחילה מג מובכת עד מוות, אבל מגלה לבסוף את היתרונות בכך שהנער הכי מקובל הוא למעשה אביה.

סטואי נשלח למעון. אחרי הסבל הראשוני הוא מגלה את היתרונות וביניהם את ג'נט, הילדה הכי יפה בגן. הוא מתחיל לחזר אחריה במרץ אבל מגלה שהיא מתעניינת רק בעוגיות.

פיטר מסתבך בלי ידיעתה של לואיס עם המאפיה. כאשר לואיס מביעה את מורת רוחה, ידידו המאפיונר של פיטר שולח רוצח שכיר להרוג אותה. כעת פיטר צריך לבטל את החוזה על לואיס.

כריס מתבייש בשומנים שלו ולואיס מציעה לו תכנית אימונים ודיאטה. פיטר מציע לבנו שאיבת שומן, ולמרות שכריס מסרב, פיטר עצמו עובר מספר ניתוחים פלסטיים עד שמשפחתו לא מזהה אותו.

בגלל תקלה טכנית ברישום, מסתבר שבית משפחת גריפין לא נחשב חלק מארה''ב. פיטר מנצל הזדמנות זאת להכריז על עצמאות, אבל מגלה שאין זה פשוט לזכות בכבוד בקרב האומות.

כדי להתקבל ללימודים מג צריכה להתנדב בשעות הפנאי. היא מנסה להתקבל לעיתון ואפילו חושפת שחיתות בעיריה, אבל פיטר מחליט שאין זה נושא מושך, וממציא כתבה על נטיותיו המיניות של לוק פרי.

פיטר שותה בירה עד אובדן חושים כדי לזכות בסיור במבשלת הבירה המקומית. לואיס מזועזעת, עד שהיא מגלה שבזכות השכרות פיטר יכול לנגן בפסנתר, ואף לייצג אותה בתחרות.

סיום העונה. פיטר חש שהוא לא אב טוב לבנו משום שאינו מצליח לחנך אותו להיות גבר אמיתי. אבל אחרי שהוא מסדר לכריס עבודה, הוא מתלהב מכישורי האבהות שלו ומחליט לסייע לקליבלנד הבן להפוך לאלוף גולף.