Когда в Куахоге Питер делает сексистские комиксы, семья Гриффинов вынуждена убежать в Спрингфилд, где они встречаются с Симпсонами. Стьюи развлекается с Бартом, устраивая разные розыгрыши, Лоис проводит время с Мардж, Лиза помогает Мег найти в себе талант, Крис и Брайан выгуливают Маленького Помощника Санты, а Питер спорит с Гомером о лучшей марке пива…

Питер помогает Джо реализовать его давнюю мечту: опубликовать книгу для детей, но ситуация выходит из под контроля, когда Питер становится соавтором. Тем временем Брайан становится профессиональным бегуном, получая эйфорию и удовольствие от каждой пробежки.

Питер и Лоис решают открыть магазин по продаже печенья, однако вскоре бизнес становится незаконным, когда Питеру приходит в голову мысль по увеличению продаж… Тем временем Стьюи пристрастился к лекарствам от кашля после того, как Брайан дал ему немного, чтобы помочь ему уснуть.

Брайан впадает в депрессию после того, как в результате несчастного случая ему выбили зубы, и сопротивляющийся Куагмайр помогает Брайану заплатить за новые зубы. Со своей новой обаятельной улыбкой Брайан устраивается на работу агентом по недвижимости и обманом заставляет Куагмайра купить ветхую квартиру.

В ночь перед днём Благодарения Питер и Брайан, изрядно выпивши, съедают праздничную индейку. Позднее им срочно приходится искать новую птицу. В отсутствие Питера, Крис решает стать главным мужчиной в доме.

После погони в торговом центре за Иисусом, Питер узнаёт, что Сын Божий, оказывается, девственник. Вместе с Куагмиром и Джо он решает организовать для Иисуса лучший День Рождения и помочь ему стать настоящим мужчиной.

Стьюи и Брайан решают помочь Крису сдать экзамен по истории, задействовав машину времени. Однако, Крис всё портит и друзья оказываются на «Титанике».

Мег просит помочь Брайана сдать вместо неё выпускные экзамены. Однако, когда Брайан проваливает тест, все вокруг начинают думать, что он, возможно, не так умён. Питер проводит день с Брайаном, показывая ему все радости жизни тупых.

Мечты Мег сбываются: ей предлагают работу в модельном бизнесе, но она попадает в индустрию фут-фетиш рекламы… Тем временем Брайан сопровождает Стьюи в его приключениях вне дошкольного учреждения.

При открытии в банке чекового аккаунта Питер узнаёт из своего свидетельства о рождении о том, что его настоящее имя — Джастин. Он примеряет роль крутого тинейджера. На вечеринке Гленн спит с несовершеннолетней, за это его хотят посадить в тюрьму, но в дело вмешивается мама Куагмира.

Питер с друзьями организует детективное агентство. Их первое дело заканчивается разоблачением: Крис — вор. В то же время Лоис обеспокоена новой подружкой сына, однако просит Питера перенять навыки обращения с женщиной у Криса.

Брайан решает больше не проводить время со Стьюи, поэтому Стьюи решает втайне завести ребёнка от Брайана при помощи копирования кода ДНК… Тем временем Питер, Джо, Куагмир и Кливленд пытаются снять вирусное видео.

Кливленд становится терапевтом и даёт советы Питеру и Лоис по поводу их взаимоотношений, однако Питер быстро разочаровывается в его возможностях и угрожает рассказать Донне тайну о том, что произошло на мальчишнике Кливленда. Тем временем Мег устраивается на работу в аэропорт и там становится самой популярной девушкой.

Брайан проходит школу дрессировки, после которой становится более покорным, но Питер начинает скучать по «старому» приятелю. Тем временем у Криса заводится новый друг, однако вся эта дружба только ради того, чтобы познакомиться с сестрой Криса, Мег.

Питер решает принять участие в шоу, где главного героя высмеивают все его друзья. Однако, Питер очень обидчив: проклиная идею с шок, он заводит знакомство с девушками, которые, однако, тоже не так просты…

Парням надоело, что Питер вечно хвалится тем, что смог бы побить самого Лиама Нисона. Неожиданно ему предоставляется такой шанс, когда звезда совсем близко участвует в съёмках фильма… Тем временем Стьюи ревнует Лоис, когда та устраивается на работу в детский сад.

Лоис бронирует путёвку на Багамы, которая, однако, оказывается обычной программой по консультированию брака. Картер, вынужденный присматривать за детьми, обеспокоен тем, что они окружены электроникой и потому предлагает развлечения и игры его молодости.