העונה ה-12 לקומדיית האנימציה הפרועה זוכת פרס האמי. בפרק הפותח, פיטר מוציא את המשפחה לחיפוש בכל רחבי קוהוג בעודו חושב שמפית ילדים ממסעדה היא מפת אוצר אמיתית. כאשר המידע מגיע לתושבים, ריבים מתחילים לפרוץ גם בין חברים.

פיטר מגלה שיש לו שריד של אח תאום, לו הוא קורא צ'יפ, הגדל מתוך צווארו. פיטר שם לב לכך שכולם אוהבים את צ'יפ יותר מאשר אותו ומחליט לעבור ניתוח כריתה, אך כאשר הוא מסתבך בצרות, פיטר מבין עד כמה הוא זקוק לצ'יפ.

כאשר קווגמאייר לוקח את המחשב שלו לתיקון הוא מכיר את סוניה, בחורה מופרעת בדיוק כמוהו. העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר המשחקים של סוניה הופכים לקשוחים אפילו בעבור קווגמאייר והוא נעלם. בינתיים, סטואי מוצא את הדובי הישן שלו.

מג שופכת את ארוחת הצהריים שלה על הילד החדש בבית הספר, מייקל, שזכה לשם "מייק המשוגע". כאשר מייק קובע את יום שישי כיום בו יחסל את מג, היא מנסה לצאת מזה. בינתיים, פיטר מתנכל לבראיין עד שהוא מגיע לנקודת שבירה.

משפחת גריפין יוצאת לחופשה באיטליה שם לואיס מקווה להדליק בחזרה את הניצוץ בינה לבין פיטר. המשפחה נהנית ומסתדרת נפלא באיטליה ופיטר הורס את הדרכונים שלהם, אך כאשר הוא מרגיש שהוא מתגעגע לבית עליו למצוא פתרון.

הפרק שעורר סערה בקרב אוהדי הסדרה לאחר שידורו! לאחר טיול הרסני בזמן לג'יימסטאון הקולוניאלית, סטואי מחליט להשמיד את מכונת הזמן שלו אחת ולתמיד, אלא שהוא מתחרט על ההחלטה שלו כאשר בראיין זקוק לעזרתו יותר מתמיד.

בזמן שהם מתגוננים מפני דבורה, פיטר וקווגמאייר מגלים שיש בין שניהם הרמוניה קולית מעולה והשניים מחליטים להקים צמד. מצב העניינים יוצא משליטה כאשר התהילה עולה לראשו של פיטר.

המשפחה לוקחת את סטואי לפסטיבל חג המולד בקניון קוהוג רק כדי לגלות שהוא בוטל על ידי קרטר. פיטר מחליט להחיות את רוח החגים אצל קרטר על מנת שיחזיר את הפסטיבל, אך זה לא עוזר למצב הרוח העגום של סטואי שמגלה מה הוא באמת רוצה לחג.

משפחת גריפין מעניקה עיבוד מקורי לשלוש אגדות של האחים גרים - סינדרלה, ג'ק ואפון הפלא וכיפה אדומה.

דילן מפתיע את בראין כאשר הוא מגיע לקוהוג ובפיו הבשורה שהוא עומד להתחיל לצלם תכנית משלו בעיר. הדברים אינן מסתדרים בין השניים כאשר כול מה שמעניין את בראין זה לעבוד התכנית של דילן. בינתיים, פיטר וקאווגמאייר רבים ביניהם.

פיטר מגלה שאמא שלו נפטרה משבץ מוחי ומתיידד עם אחת משכנותיה, אך מצב העניינים הופך ללא נעים כאשר היא הופכת לידידותית יותר מדי. בינתיים, סטואי מנסה להבין את המושג מוות.

פיטר הופך למתוסכל כאשר שחקנים מקבוצות יריבות מודים לאלוהים לאחר שהם מנצחים את קבוצתו האהובה בפוטבול. פיטר והחברים מחליטים לצאת לחפש את אלוהים בכל רחבי העולם על מנת לבקש ממנו להפסיק להתערב בתוצאות משחקי הפוטבול.

כאשר כריס מגלה שהוא היורש להונו העצום של קרטר, הוא מסרב לקחת את הכסף. פיטר נוקט באמצעים דרסטיים על מנת להשאיר את העושר במשפחה.

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

סטואי חוטף מבראיין מחלת מין. בינתיים, פיטר והחבורה מחזירים מלחמה כאשר חבורה אחרת משתלטת על תא הישיבה שלהם בצדפה השיכורה.

לאחר שהוא לוקח את סטואי לבלות בפארק, פיטר מחזיר בטעות ילד אחר הביתה, מה שגורם ללואיס לקרוא לו שוב אידיוט. פיטר מחליט לשנות את דרכיו כדי להוכיח ללואיס שהוא יכול אדם אחראי.

כריס מתחיל לצאת עם הבת של ג'רום, פאם, אלא שג'רום אוסר על השניים להמשיך לצאת. כאשר כריס ופאם בורחים ביחד, פיטר וג'רום נאלצים לשתף פעולה יחדיו על מנת למצוא את הילדים שלהם.

באופן מפתיע, מג נהנית כאשר היא ופיטר מבלים יחדיו כאשר הוא לוקח אותה לסיור קולג'ים. בינתיים, בראיין חייב ללמוד איך לחיות כ-"כלב רחוב" כאשר הוא נזרק מהבית לאחר שבואש מרסס אותו.

קליבלנד חוזר לקוהוג והכול מתנהל כשורה עד שדונה מענישה את כריס על כך ששבר את האגרטל של סבתא שלה. לואיס שזועמת על המעשה של דונה, אוסרת על פיטר להיפגש עם בני משפחת בראון.

סטואי זועם לאחר שזמן הטלוויזיה שלו מופרע על ידי כריס ופיטר. סטואי מחליט לחזור בזמן ולהפריד בין פיטר ללואיס אחת ולתמיד. המעשה גורם לו להיוולד למשפחה בריטית אריסטוקרטית - מה שרק כביכול נראה אידיאלי...