Peter oppdager at han har en siamesisk tvilling som gror ut av nakken hans. Etter en stund begynner Peter å irritere seg over at alle ser ut til å like tvillingen hans bedre, så han bestemmer seg for å amputere ham bort.

Quagmire blir bortført av sin nye kjæreste som insisterer på å gjøre ham til sin sexslave.

Meg søler ut lunsjen sin over Michael, den nye gutten på skolen som kalles Gale Mike. Han bestemmer seg for å ta knekken på henne førstkommende fredag, og Meg prøver desperat å slippe unna.

Familien Griffin reiser til Italia og må hanskes med irriterende immigrasjonslover etter at Peter ødelegger familiens pass.

Etter at Stewie ødelegger tidsmaskinen sin, endrer et uventet dødsfall livene til Griffin-familien for alltid.

Peter og Quagmire bestemmer seg for å prøve seg på scenen etter de finner ut at de synger så fint sammen. Men Peter lar berømmelsen gå til hodet på ham, noe som skaper dårlig stemning innad i duoen.

Peter prøver å bevise overfor Carter hvor fantastisk jula er etter han avlyser byens årlige julekarneval.

Peter får sparken fra bryggeriet og bestemmer seg for å bli hjemmeværende far. Dette går dessverre på bekostning av hans manndom.

Peter forteller Stewie sine egne versjoner av kjente eventyr som "Rødhette"," Jack og bønnestengelen" og "Askepott".

Brian utnytter sønnen for å få jobb som manusforfatter til en ny TV-serie. Quagmire blir skutt av Peter, noe som fører til visse konflikter i vennskapet deres.

Etter at Peters mor dør, innleder han et spesielt og nært vennskap med sin mors venninne, Evelyn, som prøver å forføre ham. Stewie blir lei seg når han forstår hva døden egentlig er.

Peter og kompisene deltar i en global leteaksjon etter Gud og ber om at Gud skal slutte å påvirke resultatet av fotballkamper.

Når det blir avgjort at Chris er den eneste arvingen til Carters formue, nekter han å ta pengene. Peter tar i bruk drastiske metoder for å sørge for at pengene blir i familien.

Etter at Peter begynner å røyke blir han bedt om å være med i en anti-røykekampanje, men under én betingelse: Peter kan ikke slutte å røyke. Stewie hjelper Chris med å takle skolens bøller.

Stewie får en kjønnssykdom av Brian, mens Peter og kompisene tar affære når en annen gjeng tar favorittbordet deres på Drunken Clam.

Peter tar med Stewie i parken og tar med seg feil baby hjem. Han prøver deretter å bevise overfor Lois at han kan være ansvarlig.

Jerome er ikke fornøyd med at Chris dater datteren hans, Pam, noe som fører til at paret rømmer. Jerome og Peter må derfor samarbeide for å finne dem.

Peter lærer Meg hvordan man fester skikkelig under et universitetsbesøk. Etter et ufrivillig møte med et stinkdyr, blir Brian kastet ut hjemmefra og må klare seg i villmarka.

Cleveland Brown er tilbake i byen, men kan ikke henge med Peter på grunn av en krangel konene deres hadde om barneoppdragelse.

Stewie er irritert over å aldri få nyte TV-tiden sin i fred og ro. Han reiser derfor tilbake i tid og finner ut at han aldri ville eksistert hvis Lois og Peter aldri hadde møttes.