Peter descubre que tiene un hermano gemelo vestigial, al que llama Chip, que crece fuera de su cuello. Peter comienza a resentir el hecho de que todo el mundo lo quiere más que a él, así que decide deshacerse de Chip.

Quagmire comienza a salir con una mujer llamada Sonia, la cual es sexualmente activa como él. Mientras tanto, Stewie, Brian y Rupert se ven invueltos en triángulo amoroso.

Cuando Meg tira accidentalmente su comida en un nuevo estudiante de la escuela, él planea matarla. Mientras tanto, Peter no deja de mostrarse desnudo ante Brian lo cual molesta al can.

Los Griffin viajan a Italia, pero se enfrentan a las leyes de inmigración después de que Peter destruya sus pasaportes.

Stewie, enfadado por todos los problemas que tienen él y Brian por viajar al pasado, destruye su máquina del tiempo. Pero se arrepiente de haberlo hecho cuando Brian muere en un accidente de coche.

Peter y Quagmire crean un dúo musical al descubrir que sus voces juntas crean un gran sonido. Pero la situación se pone tensa cuando la fama le llega a la cabeza de Peter.

Carter cancela el festival anual de navidad en Quahog. Mientras tanto, Stewie idea un plan para conseguir lo único que quiere por Navidad.

Cuando Peter descubre que no puede cumplir con sus deberes varoniles, le pide ayuda a Quagmire y Joe para recuperar su empleo.

La familia Griffin recrea cuentos de hadas hechos por los hermanos Grimm: Jack y las habichuelas mágicas, Caperucita Roja y Cenicienta.

Cuando el hijo de Brian, Dylan, se convierte en una estrella de la televisión, Brian salta a la oportunidad de ser contratado en el equipo de guionistas de la serie. Mientras tanto, Peter y Quagmire se pelean y Joe tiene que elegir un bando.

Cuando la madre de Peter, Thelma, muere, él establece una amistad especial con su mejor amiga, Evelyn, la cual intenta seducir a Peter. Mientras tanto, Stewie se angustia cuando descubre que él también morirá algún día.

Peter y sus amigos se embarcan en una búsqueda global para encontrar a Dios y pedirle que deje de interferir con el resultado de los partidos de fútbol profesional.

Cuando Chris se entera de que él es el heredero de la fortuna de Carter, se niega a aceptar el dinero. Por lo tanto, Peter toma medidas drásticas para mantener la riqueza de la familia.

Peter empieza a fumar y un ejecutivo de publicidad lo quiere para ser la cara de su campaña contra el tabaquismo bajo la advertencia de que Peter siga fumando. Mientras tanto, Stewie ayuda a Chris a defenderse de los abusones del colegio.

Brian le pasa el herpes a Stewie. Mientas tanto, cuando otro grupo les quita el sitio en la almeja borracha, Peter, Quagmire y Joe deben luchar.

Decidido a demostrarle a su mujer que él es un adulto responsable, Peter se va de viaje de negocios a Chicago y regresa como un hombre inteligente, con clase.

Cuando Chris empieza a salir con la hija de Jerome, Pam, Jerome se lo prohíbe. Pero cuando Chris y Pam se escapan juntos, Jerome y Peter deben trabajar juntos para encontrar a sus hijos.

Meg se divierte con su padre cuando él la lleva a una universidad para una entrevista. Mientras tanto, Brian tiene que aprender a vivir en la naturaleza cuando es rociado por una mofeta y se le prohíbe entrar en casa.

Cleveland vuelve a Quahog, con su familia acompañándolo. Pero un conflicto surge entre Lois y Donna, por lo tanto, Peter y Cleveland deben reconciliar a sus esposas por el bien de su amistad.

Enfadado con su familia, Stewie regresa al pasado y hace que sus padres no se conozcan. Pero se sorprende cuando descubre que ha alterado su nacimiento y se convierte en Británico.