Griffinovi cestují do Nepálu, aby pokořili nejvyšší horu světa a zároveň porazili v soutěži své protivníky - rodinu Rossa Fishmana, Loisina bývalého přítele. Zdolat Mount Everest však nebude jednoduché a jak se ukáže, tak i velmi nebezpečné.

Griffinovi jsou vybráni společností Nielsen, aby jejich televize byla monitorována pro potřeby televizního hodnocení a statistik. Petrovi se podaří získat další monitorovací zařízení, kterými začne ovlivňovat ratingy. Jeho absurdní požadavky na televizní studia a následné změny v programech způsobí vlnu zlosti mezi přáteli a sousedy.

V průběhu baseballového zápasu vyplave na povrch Quagmirovo tajemství o jeho plešatosti. Quagmire odmítá mít holou hlavu, a proto se podrobí transplantaci vlasů. V nemocnici Brian náhodně odhalí, že Carter Pewterschmidt umírá na rakovinu. Griffinovi ho jdou okamžitě navštívit, ale zjistí, že Carter je zcela zdráv. Brian a Stewie se rozhodnou přijít záhadě na kloub.

Brian využívá Stewieho stroj času, aby mohl snáze balit holky. Aby zakryl své aktivity, rozhodne se počítadlo nacestovaných let snížit, ale způsobí přetížení zařízení. V důsledku toho začne čas proudit obráceně a jediný, kdo to může zastavit, jsou Stewie a Brian.

Bobby Briggs, zločinec, který udělal z Joea paraplegika, byl po letech konečně zatčen. Joeova radost však netrvá dlouho a Briggs z vazby uteče. Quagmire a Peter se rozhodnou kamarádovi pomoci dopadnout tohoto zločince.

Lois doběhne krize středního věku, která se ještě zhorší během její narozeninové oslavy, když má Peter nemístné poznámky na její adresu. Lois se rozhodne změnit svůj životní styl a začne si užívat jako dvacetiletá. Stewie si v parku najde nového kamaráda - želvu Sheldona. Stewie brzy zjistí, že zvířátko má do roztomilosti řádně daleko.

Meg je již delší dobu zamilovaná do hezkého spolužáka Kenta. Odváží se ho pozvat ven. Ale když ho chce před domem políbit, Kent se jí přizná, že je gay. Co je však horší, líbí se mu Chris. Část rozhovoru zachytí i Stewie a začne si myslet, že právě on je tím bratrem Meg, do kterého se Kent zamiloval.

Griffinovi se připravují na nejkrásnější svátky roku. Meg při zdobení vánočního stromku zmíní, že její nejoblíbenější ozdobou je betlém s Marií, Josefem a malým Ježíškem. Peter se pustí do vyprávění největšího příběhu všech dob, příběhu o neposkvrněném početí.

Chris se v poslední době dostával ve škole do množství problémů. Peter a Lois chtějí syna poslat do některého převýchovného tábora. Chris si vybere vesmírný tábor v Kennedyho vesmírném centru na Floridě. Brzy si ale uvědomí, že toto místo není pro něj vhodné. Když Griffinovi přijdou pro syna, vezme je Chris na obhlídku raketoplánu. Stewiemu se podaří raketoplán nastartovat a rodinka se ocitá ve vesmíru.

Brianovi se splní sen, když hru Procházející fešák podle jeho scénáře s úspěchem uvedou v divadle. Stewie se rozhodne napsat vlastní hru - Americké manželství. Když se dostane Brianovi do rukou scénář, zjistí, že je napsána mnohem lépe než ta jeho.

Peter, Quagmire a Joe si vyberou obhlédnout jídelnu na Harvardské univerzitě. Když už měřili takovou vzdálenost, rozhodnou se to v Bostonu pořádně roztočit. Po návratu domů Quagmire zjistí, že se v opilosti oženil se starší prostitutkou Charmese. Aby veškerý majetek nezískala při rozvodu Charmese, rozhodne se Quagmire předstírat, že je gay.

Je svátek sv. Valentýna. Lois a Peter se dohodnou, že celý den stráví v posteli. Meg jde na rande s Tobym, klukem z internetu, který začal pracovat pro černý trh s orgány. Do Chrise se zamiluje Sandy, praneteř Herberta. Stewie navštíví pomocí stroje času šedesátá léta a Brian musí čelit všem svým bývalým holkám. Quagmira po zásahu elektřinou začnou všichni vnímat jako ženu, Consuela cestuje do Mexika za manželem Juanem a starosta West musí zabojovat o svou manželku Carol.

Chris se ve škole stane terčem posměchu pro své tenisky. Jelikož mu rodiče odmítají koupit nové boty, peníze ukradne z matčiny kabelky. Při krádeži ho přistihne Meg a začne ho vydírat. Když už jsou sestřiny požadavky neúnosné, uteče Chris z domu a nastěhuje se k Herbertovi. Stewie a Brian se zamilují do písní kanadské zpěvačky Anne Murray.

Peter se začne věnovat sokolnictví, ale svého sokola Xerxesa využívá na různé nesmyslné věci. Když pro Petra ukradne sajdkáru, majitel zažaluje Griffinovi o všechno, co mají. Z tohoto důvodu musí Lois nastoupit do práce. Zaměstná se jako callgirl. Jedním z jejích volajících klientů se brzy stane i Peter.

Při nezdařeném seskoku padákem se Peter nabodne na vrchol kopie Eiffelovy věže. V nemocnici se seznámí s muslimem Mahmudem, díky kterému konvertuje k islámu. Nový Peterův kamarád vzbuzuje oprávněné podezření u Joea a Quagmirea. Jak se ukáže, Mahmud je členem teroristické buňky, která připravuje útok na Quahog.

Starosta Adam West je obžalován z vraždy svého pomocníka. Porota složená z dvanácti obyvatel Quahogu má rozhodnout o jeho osudu. Z celé poroty je o starostově nevině přesvědčen pouze Brian a je pouze na něm, aby dokázal přesvědčit i zbývajících jedenáct porotců.

Peter, Quagmire a Joe letí soukromým letadlem do Kanady do strip klubu, ale vinou Petra havarují. Peter si vybere hledat pomoc, ale ztratí se v hustých lesích. Když ho po dvou měsících konečně najdou, je z něj úplný divoch neschopný komunikace.

Společnost vyrábějící plyšové medvídky byla nucena stáhnout svůj výrobek z prodeje, protože oči medvídků se snadno odtrhly a mohly způsobit zadušení dětí. Lois ze strachu o Stewieho vrátí Ruperta a nahradí ho plyšovou žirafou. Stewie se svého přítele odmítá vzdát, a proto s Brianem vyrážejí do továrny, aby Ruperta našli. Když se Peter ocitne v nemocnici, musí ho Lois zastoupit v bowlingové soutěži. Quagmire a Joe najdou v Lois zábavného společníka.

Během přátelského baseballového zápasu nešťastnou náhodou zemře Horace, majitel baru Škeble. Nyní, když je po smrti, chce banka budovu zbourat. Její nejvěrnější zákazníci - Peter, Quagmire a Joe to nemohou dopustit. Meg začne pracovat v pohřební službě, ale když Chris ukradne tělo z rakve, je její nová práce ohrožena.

V Quahogu prudce vzroste vlna kriminality. Když vykradou dům Griffinovým, Peter koupí nedaleko od města farmu. Život na venkově je náročný a peníze získané hospodářskou prací rodině nestačí. K farmě se navíc přiřítí tornádo. Griffinovi nacházejí úkryt ve sklepě, ve kterém naleznou laboratoř na výrobu drog.

Brian vyhraje během duhového pochodu dva lístky na koncert Celine Dion v Las Vegas. Rozhodně se s sebou vzít Stewieho. Aby Stewie urychlil jejich cestu, použije nové, teleportovací zařízení. Vynález ale vytvoří dva páry. První pár Briana a Stewieho je teleportován do Las Vegas, kde si užívají každou jednu chvilku. Druhý pár Briana a Stewieho musí do Las Vegas cestovat letadlem a jejich výlet se mění v katastrofu.

Griffinovi se vracejí do Quahogu poté, co se Peter zúčastnil soutěže Amerika má talent. Během letu se Chris seznámí s Amandou Barrington, dědičkou nejbohatší rodiny na Rhode Island. Griffinovi jsou Amandou pozváni na brunch do klubu, který patří jejím prarodičům. Carter Pewterschmidt na svého zetě žárlí a snaží se všemožně upoutat pozornost starého Barringtona. Tomu dojde trpělivost. Vyloučí Cartera z klubu a z Petera udělá nového člena.