Бывший парень Лоис, Рос Фишмен, со своей высокомерной семьёй вызывает Гриффинов на состязание: кто быстрее покорит Эверест. Героев ждёт опасное приключение, которое поможет им лучше понять себя и снова поверить в силу семейных уз…

Исследовательский центр Nielsen выбрал семью Гриффинов для отслеживания их предпочтений относительно телепередач. Обладая возможностью влиять на рейтинги, Питер начинает шантажировать создателей передач, желая изменить знакомые шоу на собственный вкус.

Брайан узнаёт ужасную тайну — отец Лоис неизлечимо болен… Тем временем Куагмир случайно теряет парик на бейсболе, о чём тут же передают по телетрансляции матча. Весь город смеётся над курьёзом, и Куагмир решает принять себя таким, каков он есть. Правда, происходящие вследствие этого изменения совсем не радуют его друзей.

Пытаясь произвести впечатление на девушку в баре, Брайан хвастается якобы своей машиной времени. Поражаясь произведённому эффекту, он начинает водить девушек домой и путешествовать с ними во времени. Но только неосторожное обращение с машиной приводит к необратимым последствиям, которые отразятся на всех, и, прежде всего, на Стьюи. Брайану придётся в одиночку придумать решение, чтобы спасти малыша.

Джо отправляется на поиски опасного преступника Бобби Бригса, который когда-то сделал его инвалидом. Питер и Куагмир помогают ему.

На дне рождения Лоис Питер произносит крайне неудачный тост, после которого именинница решает сделать всё, чтобы выглядеть моложе. Новая Лоис вскоре становится неуправляемой, заставив мужа изменить своё мнение о том, кого ему хотелось бы иметь рядом. Тем временем Стьюи находит себе нового друга — черепашку по имени Шелдон, которая доставит ему немало хлопот…

Мег влюбляется в своего одноклассника по имени Кент Фамилия. Кент, в свою очередь, питает симпатию к Крису…

Питер рассказывает историю о рождении Иисуса…

У Криса проблемы в школе и родители отправляют его в лагерь НАСА. В итоге Гриффины оказываются в космосе на американском корабле, и только Крис может спасти свою семью…

Брайан написал пьесу, которая с успехом идёт в театре Куахога. Стьюи предлагает прочитать Брайану свою пьесу, которую он написал всего за одну ночь, которая, по мнению самого Брайана, просто гениальна.

После посещения Гарвардской столовой с Джо и Питером, Куагмир просыпается и обнаруживает, что он женат на старой проститутке…

В день святого Валентина Мег идёт на свидание с красавчиком из Интернета, Питер и Лоис проводят день в постели, а у Криса влюбляется внучатая племянница мистера Герберта…

После того, как одноклассники высмеяли кроссовки Криса, а родители отказали ему в деньгах на покупку новых, он крадёт деньги у Лоис. Мег всё видит и заставляет его быть её рабом. Крису это надоело, и он уезжает жить к Герберту… Тем временем Стьюи становится одержимым хитом Энн Мюррей «Snowbird» и заставляет Брайана полюбить эту песню.

После инцидента с ручным соколом Питера, семье срочно необходимы дополнительные средства. Лоис вынуждена устроиться на работу, она находит высокооплачиваемое место, предлагая услуги секса по телефону. Многое меняется, когда в один прекрасный момент ей звонит Питер…

После травмы из-за неудачного прыжка с парашютом, Питер знакомится с мусульманином, который пытается убедить Гриффина принять ислам…

Мэр Вест предстаёт перед судом за подозрение в убийстве. Только Брайан верит в невиновность мэра. Он пытается убедить присяжных, что есть обоснованные сомнения в вине мэра.

После авиакатастрофы в канадской глуши, Питер превращается в дикое антисоциальное существо. Семья и друзья пытаются вернуть Питеру его прежний облик.

Стьюи теряет своего лучшего друга ― плюшевого медведя Руперта. Он не остановится ни перед чем, чтобы вернуть его. Тем временем Питер заболевает и не может хорошо играть в боулинг на турнире. Лоис заменяет его, и это сближает её с товарищами по команде, в результате чего Питер начинает ревновать.

Владелец «Пьяной Устрицы» убит, банк хочет продать бар. Питер и парни ищут способ сохранить его. Тем временем Мег устраивается на полставки в похоронное бюро.

Гриффины решают попробовать себя в качестве фермеров и переезжают в деревню. Питер вместе с семьёй начинает производство метамфетамина в заброшенном сельском доме.

Брайан и Стьюи решают отправиться в Лас-Вегас. Для этого они решают использовать телепорт. Но что-то идёт не так, и телепорт создаёт 2 копии Брайана и Стьюи. Персонажи никак не могут встретиться друг с другом, что кардинально влияет на их жизнь в Вегасе.