Familien Griffin bestemmer seg for å bestige Mount Everest for å slå sine konkurransedyktige venner. Men familien sliter når de blir sittende fast i en grusom storm oppe i fjellet.

Familien Griffin håndplukkes til å få sine TV-vaner kontrollert, men Peter går for langt når han prøver å overtale flere nettverk til å gjøre om populære TV-program.

Brian oppdager at Carter Pewterschmidts medisinske firma har funnet en kur for kreft, men holder den hemmelig for å tjene mer penger. Stewie og Brian planlegger derfor å avsløre hemmeligheten.

Brian bruker Stewies tidsmaskin for å imponere jenter han møter på kroen, men får problemer når tiden plutselig begynner å gå baklengs.

Mannen som skjøt Joe og gjorde ham lam er på rømmen. Quagmire, Joe og Pete samarbeider for å få tak i ham.

Lois gleder seg ikke til bursdagen sin, og når Brians overraskelsesfest gjør henne enda mer deppa bestemmer hun seg for å forandre livet sitt.

Meg er forelsket i en på skolen, men finner snart ut at han er homofil. Nå må hun finne ut om ryktet stemmer eller om det er en misforståelse.

Peter skriver om fortellingen om Jesus fødsel med familien Griffin og deres venner i velkjente roller.

For å styrke Chris' selvtillit, sender Peter og Lois ham til en "space camp". Når de skal hente ham blir de sendt til verdensrommet, og Chris må kjempe for å redde dem.

Brian skriver et skuespill som gjør stor suksess i Quahog, men hans selvtillit blir svekket da han leser Stewies manus som er mye bedre enn hans.

Ved en feil gifter Quagmire seg med en prostitutert under et besøk på Harvard. I et forsøk på å komme seg ut av ekteskapet later Quagmire som om Peter er hans elsker.

Det er Valentinsdag og Meg treffer en gutt på internett. Stewie reser tilbake til 1960-tallet og møter ei ung jente, mens Peter og Lois tilbringer dagen i senga.

Meg tar Chris i å stjele penger ut av Lois' pengbok og tvinger ham til å gjøre husarbeidet hennes. Chris prøver derfor å rømme hjemmefra for å bo med Herbert.

Økonomiske vanskeligheter tvinger Lois til å skaffe seg jobb. Hun ansettes på grunn av sin stemme på en "het" telefontjeneste for voksne. Sjokket er stort når Peter plutselig ringer.

Peter havner på sykehus etter en fallskjermhoppulykke - der han blir kjent med en mann ved navn Mahmoud. Quagmire og Joe blir fort mistenksomme til Mahmoud.

Peter, Quagmire og Joe drar på biltur til Canada men privatflyet deres krasjer og Peter er savnet i to måneder. Når familien endelig finner ham kan ingen av dem kommunisere på en intelligent måte.

Stewie gjør alt får å få tilbake teddybjørnen Rupert. Peter blir syk og kan derfor ikke fullføre bowlingturneringen så Lois tar hans plass. Men Lois kommer litt for godt overens med lagkameratene så Peter blir sjalu.

Eieren av The Clam blir drept, og baren stenger. Peter, Quagmire og Joe må derfor finne en måte å redde plassen på. Meg får jobb i et begravelsesbyrå.

Quahog blir mer og mer farlig, så Peter bestemmer seg for å kjøpe en gård for å unngå at farlige ting skjer med familien hans.

Brian og Stewie drar til Vegas med en teleporteringsmaskin som kloner dem.

Griffin-familien blir medlem av en eksklusiv klubb, men blir kastet ut.