Quahog városkában hatalmas összeget kóstál a jelenlegi lottónyeremény, amelyre természetesen Peter Griffin is vesz néhány szelvényt. A lottónyereményt készpénzben haza is viszik és Peter elhatározza, hogy megváltoztatja életét. Sajnos ez a változás Peter viselkedése miatt a barátaik, majd az egész vagyonuk elvesztéséhez vezet. Ám egy gyümölcsöző beruházásnak és Glenn Quagmire jó szívének köszönhetően minden újra visszatér a régi kerékvágásba. 

Egy hatalmas viharnak köszönhetően a család magára marad. Brian, hogy kicsit izgalmasabbá tegye az unalmas várakozást szokásához híven bódítószerekhez nyúl, aminek váratlan hatása lesz a szervezetére. Kalandos és rémisztő álomutazásai alatt, Meg kimutatja családja felé érzett haragját, és minden érzését, végül ráébred arra, hogy számára a családjának boldogsága mindennél fontosabb. 

Quagmire kórházba kerül, a huga, Brenda és pasija, Jeff segítenek rajta. Mikor Quagmire felépül, rájön, hogy Brenda az, akinek segítségre van szüksége; Quagmire megkéri Petert és Joet, hogy segítsenek neki megölni Brenda barátját. 

Brian figyelmetlensége miatt Stewie egy pillanatra megízleli a vezetés szépségeit. Elhatározza, hogy elviszi kocsikázni Rupertet, de Justin Bieber-nek köszönhetően egy balesetben ripityára töri Brian hibridjét. Ez alatt Griffinék mellé új Hollywoodi szomszéd költözik, akivel Peter „meleg”, bensőséges kapcsolatot, alakit ki, aminek később a rabjává is válik. 

Brian egy nyálas teniszlabdának köszönhetően ismét időbeli utazásra kéri Sewiet. Brian megszegi a ”return pad” egyetlen szabályát, hogy a „múltban ne változtass meg semmit”, mert az végzetes hatással lesz a jövőre. Úgy gondolja, 9/11 elhárítása nem olyan nagy dolog… így pár újabb kört, muszáj lesz futniuk a jövőben, a múltban, a múltban, a jövőben, a múltban… és így tovább. 

Griffinék hálaadási ünnepségre készülnek, ám egy rég nem látott vendég érkezik, Kevin személyében. Egy tekervényes hálaadási történetnek köszönhetően kirobban egy veszekedés és a civakodásban Joe kénytelen letartóztatni elfeledett fiát dezertálás vádjával. De Joe-nak nincs kőből a szíve... 

Peter túlsúlya, és egy szerencsétlen vidámpark baleset miatt Griffinék Amish földön kötnek ki. Ám ez a nép, nem látja szívesen a kívülállókat. Meg szerelmi kötődése egy Amish fiúhoz, viszályt szít a két családfő között, ami később erőszakos háborúhoz vezet. De az együttélés szeretete mindig békét hoz a szívekbe! 

A régi nagy csapat elhatározza, hogy az asszonyok nélkül hatalmas fiús kirándulásra indulnak a party városba New Orleans-be. Ám út közben a körzet rendjének őre nem épp szíves fogadtatásban részesíti őket, és száműzi a fiúkat pár évtized letöltendőre, a helyi kőbányába. A bányából való kalandos szökésük, és Joe helyi segítőinek köszönhetően rájönnek, hogy nincs is fontosabb az otthon és a család biztonságánál. 

Stewie nagyszüleivel kirándulni indul, ami majdnem végzetes katasztrófába torkol, az öreg Carter figyelmetlensége miatt. A család elhatározza, hogy a pénzéhes üzletembernek már a karosszékben kellene élveznie a nyugdíjas éveit, így elküldik egy kis kényszerpihenőre. Ám Carter nem sokáig bírja ezt a nyugodt időszakot, és teljesen maga alá kerül. De Peter leleményes helyzetfelismerésének köszönhetően ismét megoldást talál minden problémára. 

Meg 18. szülinapját nem sikerült valami nagy bulival megünnepelni, ám egy kedves szomszéd váratlan ajándékkal toppan be. Persze az ajándék mögött némi hátsó szándék is rejlik, amit Peter, nem igazán néz jó szemmel. Lois hibás meglátásmódja miatt nem sokon múlt, hogy megtörténjék a baj, de az apai szigor, és a hegyvidéki táj szeretete megakadályozta azt, és még a család is hozzájutott pár hétvégi kikapcsolódáshoz gratis gyanánt! 

Angela elbocsátja Opie-t a sörgyárból, és helyére egy süket lányt vesz fel dolgozni. Glenn ezen felbuzdulva, a helyi italozóban összegyűjt pár bombázót, akik tökéletes testük ellenére rendelkeznek némi hiányossággal. Természetesen Brian is talál magának szemrevaló prédát. Rövid ismerkedésük alatt több zavaró tényező is felszínre kerül, okozva ezzel egy-két kellemetlen szituációt. Brian szerencséjére, hű társa Stewie, segít neki. 

Stewie új játszótársra talál, egy zenés előadás során, de sajnos sokáig nem élvezhetik egymás társaságát. Lois segítsége nélkül a kissrác nagy bajban lenne, hisz súlyos betegségét, és annak orvosi megoldását szülei vallási okokból nem hajlandók elismerni. Ez komoly viszályt szít a két család között, és természetesen az alapja nem más, mint a hit és az észszerűség közötti ellentét. 

Peter egy szájmaszknak köszönhetően ráismer, hogy kedvenc Hollywoodi filmjének főszereplője nem más, mint Tom Tucker. Griffin elhatározza, hogy újra sztárt csinál az egykori csillagból, így célba veszik Hollywoodot. Peter annyira belejön a menedzselésbe, hogy Tom-ot inkább leváltja, és helyette átáll, a halála ellenére újra feltűnt James Woods oldalára. Persze ahogy Tom Hollywoodi karrierjének, úgy a Peterének is hamar vége szakad.Eközben Chris randizik egy lánnyal, aki annyira hasonlít a Griffin családra, mintha közülük való lenne. 

Amikor Peter és barátai megpróbálnak kimenteni egy Mercedes-Benzt az óceánból, megígéri egy segítőkész delfinnek, hogy segít majd neki. Később a delfin Quahogba látogat, s Peteréknél húzza meg magát, majd beköltözik Cleveland házába az utca túloldalán. Peter megpróbálja egyesíteni a delfint az ex-feleségével, abban a reményben, hogy visszamegy az óceánba. De a terv rosszul sül el, és az egész delfin család beköltözik Cleveland házába. Ez idő alatt Stewie egy otthoni óvodába kerül ahol csak saját magukra és a gyermekkori szabadságára vannak utalva a gyerekek. 

Peter fűnyírás közben súlyos sebet ejt Quagmire fején, ezért Mort gyógyszertárába sietnek gyógyírért. Mort anyagi nehézségei miatt, Peterék besegítenek neki a munkába, ám végső megoldásnak egy jobb, gyorsabb, kifizetődőbb megoldást találnak, ami felett Joe hivatalból nem tud szemet hunyni. De a személyes negatív és fájdalmas tapasztalatai miatt... 

Quahog városában hot-dog evő versenyt rendeznek melyet Chris kis fölénnyel, megnyer a világbajnok előtt! A versenyből fakadó (és amúgy is meglévő) túlsúlya miatt szülei fogyókúrás táborba küldik. A táborban rejtélyes gyilkosság veszi kezdetét. A család újra Lois testvérére gyanakszik, ám kiderül ez esetben nem ő a tettes. A sorozatgyilkos egy szerencsétlen baleset következtében életét veszti, köszönhetően Stewie-nak és a Queen-nek! 

A srácok - Peter, Joe, Brian és Quagmire - éjszakája bulisan sikerül, reggel a kórházban ébrednek, rájönnek, hogy a memóriájuk elveszett, és Quahog lakatlan. Kalandok útján felfedezik, ki hol lakik, kit hogy hívnak, és hogy ki kinek az igazi barátja. 

Lois elfoglaltságai miatt megkéri Petert hogy vigyázzon Stewie-ra távolléte alatt. Közös program hiányában a TV előtt Peter beleszeret a Vidám Farm műsorba, amelynek záró epizódját vetítik éppen. Peter elhatározza, hogy nem tud gyerekműsor nélkül élni, így belevág egy saját készítésű színvonalas gyerek-showba, ami majdnem katasztrófával végződik, de Meg talpraesettsége és tapasztalata megmenti Peter életét. 

Stewie, Briannak köszönhetően egy játszótéren megismerkedik élete párjával. Testben, lélekben, haragban, lelki társra talált a lányban. Ám Stewie régi gonosz énjéhez képest mára már szelídült, és nem feltétlen szeretne minden napot a gyilkolásnak, és a bosszúnak szentelni. Pont emiatt az ellenkezése miatt sodorja legjobb barátját Briant életveszélyes helyzetbe. Ez idő alatt Peter álmatlan éjszakái miatt, elég kellemetlen szituációba kerül Quagmire-rel, de ezt látszólag mind ketten nagyon élvezik. 

Meg barátnőjével egy iskolai projekt kapcsán Párizsba utazik, ahol szörnyű emberrablás áldozatává vállnak. Az FBI hivatali okból kiindulva tehetetlen, így a két jóbarátnak Stewie-nak és Brian-nek nincs más lehetősége, maguknak kell megtalálniuk az eltűnt lányokat. Szerencsére Stewie minden haditechnikája mellettük áll, és sikerre vezeti a nyomozásukat... persze a mentőakció pár arab életébe kerül. 

Miután a Quahog önkormányzata bezárással fenyegeti Peter illegálisan üzemeltetett vállalkozását, Peter belép a Tea pártba, és sikeres kampány keretében megbuktatja az önkormányzatot. Ezalatt Peter apósa, Carter hasznot húz a városban uralkodó káoszból. 

Brian és Stewie válaszol az olvasók leveleire, valamint ismét bemutat 3 db beküldött rövidfilmet. Láthatjuk a Griffin család brit változatát, Quahog-t, ahogy Robin Williamsek özönlik el, majd betekintést nyerünk a világra Stewie szemszögéből.