Roger ouvre un bar à crooner dans le grenier de la famille Smith et recrute Hayley comme son principal animateur. Très rapidement, toute la ville devient fascinée par sa voix, y compris Roger, qui a le béguin pour Hayley. Pendant ce temps, Stan tente de prouver sa virilité en négociant une bonne affaire sur une voiture neuve.

Les vacances sous les tropiques pour la famille Smith se révèlent être tout sauf relaxantes... Stan est chargé d'une mission : tuer le directeur des activités, qui selon le patron de la CIA, est un ancien criminel de guerre. Pendant ce temps, Hayley et Jeff essayent de raviver la flamme.

Francine craint qu'elle et Stan s'éloignent parce ce dernier passe beaucoup trop de temps à traîner avec ses amis à la « maison de refroidissement de la CIA ». Pendant ce temps, Steve et ses amis sont recrutés pour rejoindre un boys band et tourner un clip.

Stan invite sa mère, veuve, à venir s'installer chez lui, mais il regrette aussitôt lorsqu'elle et Roger, se rapprochent un peu trop...

Stan décide que Snot n'est pas assez cool pour être le meilleur ami de Steve. Alors qu'il tente de les séparer en mettant en scène une fusillade, Snot est alors le seul témoin et se retrouve placé dans le programme de protection des témoins de la CIA. Pendant ce temps, Roger engage Jeff pour nettoyer son grenier...

Lindsay, se casse une jambe lors d'un match de football et ne peut pas garder les enfants Smith. Stan et Francine sont forcés de laisser Steve avec Hayley. Lorsque Hayley taquine Steve sur le fait d'être un enfant modèle, celui-ci est déterminé à prouver le contraire et se faufile hors de la maison pour se rendre à une fête...

Chacun sait que Francine est «Franny Baby», l'enfant qui a été sauvé d'un puits par un pompier héroïque. Mais, à la date d'anniversaire de sa délivrance, elle tombe à nouveau dans le puits et fait une découverte choquante...

Francine encourage la famille à combattre leurs vices, et ces derniers ont conlu un pacte. Pendant ce temps, Roger fait une découverte dans le grenier...

Roger tente de regagner le respect de Francine. Pendant ce temps, Steve interviewe Stan pour un projet scolaire, et regrette aussitôt de le lui avoir demandé.

Un sombre secret est révélé sur le passé de la famille Smith lorsque Francine invite Jack, le père incarcéré de Stan, à la fête d'anniversaire de celui-ci.

N'ayant que le revenu de Stan pour les faire vivre, les Smith sont ravis d'apprendre la sortie de prison de Max Jets, un richissime vieillard qui les considère comme sa famille.

Stan veut empêcher Roger de se promener nu devant Jeff, qui ne sait toujours pas qu'il est un alien.

La suite de l'épisode spécial James Bond, TearJerker!

Francine essaie de trouver un talent à Steve pour que celui-ci puisse rentrer dans une grande école. Stan et Roger cherchent un nouvel arbitre de touche pour leur match de badminton.

Francine aimerait pimenter la vie sexuelle de son couple. Hayley, dépitée, accepte un rendez-vous avec Snot.

Après un grave accident vidéoludique, Stan devient amnésique...

Stan est choqué lorsque la CIA l'informe que le Directeur adjoint Bullock montre les premiers signes de démence, et semble avoir la mémoire effacée. Pendant ce temps, Steve se heurte à un tyran à l'école...

Roger retourne sur sa planète natale, afin de trouver le moyen de rentrer chez les Smith. Pendant ce temps, Jeff doit prouver à Zing, l'empereur du mal, qu'il a toujours été amoureux d'Hayley...

Klaus découvre son corps humain originel, mais Stan refuse de l'aider à redevenir ce qu'il était. Donc, Klaus vole le corps de Stan, et Stan devient à son tour le poisson. Pendant ce temps, Roger transforme le grenier en une salle de gym, et tente de faire pression sur Steve pour une adhésion à long terme.