Los Smith se van de vacaciones pero Stan no puede dejar su trabajo por más que Francine se lo pida. Mientras, Roger conoce el amor de la tercera edad y Steve la pasa mal siguiendo los consejos de un chico español.

Francine quiere pasar más tiempo con Stan pero éste sólo se divierte en compañía de sus amigos, así que Francine idea una curiosa y extraña forma de pasar algo de tiempo con su esposo. Mientras tanto, Steve y sus amigos conforman un "fresco" conjunto musical.

Luego de la muerte de su esposo, la madre de Stan se muda con él y comienza una rara relación con Roger. Mientras tanto, Steve y sus amigos encuentran el libreto de una película de "Fast and Furious".

Stan intenta separar a Steve de su mejor amigo, Snot, porque no considera que sea una buena influencia para él. Por otro lado, Roger le da empleos a Jeff sólo para después robarle el dinero que ganó.

Steve y sus amigos viajan hasta el funeral del padre de Snot con el estilo de una película independiente. Por otro lado, Stan y Roger intentan vender su nuevo invento.

Hayley y Steve comienzan un negocio clandestino falsificando identificaciones para adolescentes. Mientras tanto, Stan intenta descubrir quién es el falsificador, sin darse cuenta que es su hijo.

Stan libera a Krampus, el demonio de la navidad que castiga a los niños malos, y este secuestra a Steve.

Luego de estar en coma por un tiempo, Roger adquiere un don, tiene visiones sobre el futuro cuando toca a la gente. Pero aún así, nadie quiere escuchar lo que dice.

Lo que se suponía iba a ser un viaje al lugar más familiar de la Tierra, termina siendo una guerra post-apocalíptica ocacionada por Walt Disney Roy Family.

Luego de su centésimo asesinato, la conciencia de Stan comienza a manifestarse mientras está dormido. Hace cosas buenas sonámbulo para compensar por todo lo malo.

Stan y Francine recobran la chispa en su relación al conocer a un grupo de aventureras azafatas. Por otro lado, Steve y Roger intercambian caras para conquistar a una chica.

Stan quiere que Steve y sus amigos jueguen afuera como él lo hacía cuando era niño. Mientras tanto, Hayley intenta demostrar que Roger no es tan despreocupado como le gusta aparentar.

Stan toma una píldora para poder prestar atención a las cosas que dice Francine pero algo sale mal y termina convertido en mujer. Mientras tanto, Roger y Klaus comienzan un negocio juntos.

Stan es secuestrado por unos manifestantes de izquierda y cuando regresa comienza a pensar igual que Haylie. Entre tanto, Roger eestá en bancarrota por comprar demasiadas velas.

Stan deja que Haylie beba demasiado para poder entrar en el círculo cercano de Bullock. Mientras tanto, Klaus intenta contarle una historia a Steve y Snot pero ellos no conocen nada del folclore alemán.

Stan choca su auto por estar "mironeando" a una mujer y comete fraude de seguros para que Francine no se estere. Por otro lado, Roger y Klaus manchan con vino el nuevo sofá de la familia.

Stan pierde su trabajo en la CIA y tienen problemas para conseguir otro por culpa de su registro permanente. Mientras tanto, Roger quiere ganar un reto tocando una guitarra.

Roger, o mejor dicho, Genevieve Vavance, una ambiciosa reportera de noticias, lleva una mentira de Hayley y Steve demasiado lejos.