בפרק הפותח את העונה, היילי שרה במועדון של רוג'ר והוא מתאהב בה נואשות. סטן מנסה למכור את המכונית שלו כדי לקנות רכב חדש.

החופשה הטרופית של משפחת סמית איננה מרגיעה כשסטן נשלח לחסל את הממונה על הפעילויות במלון. בינתיים היילי וג'ף מנסים לחדש את המשיכה ביניהם ורוג'ר, שמתחזה לזקנה, מתאהב באדון מבוגר.

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

סטן מחליט לעשות הכול כדי להפריד בין סנוט לבין סטיב. רוג'ר משלם לג'ף כדי שינקה את עליית הגג שלו אבל מיד אחר כך שודד אותו.

בחוסר רצון סטן ופרנסין מרשים להיילי להישאר כשומרת הטף של סטיב כשהם יוצאים לבילוי, אבל סטיב מסתלק מהבית עם חבריו כדי לבלות במסיבה של ילדים מגניבים.

בתכנית הבוקר של לנגלי פולז מתברר שפרנסין היא "פרני התינוקת" שנפלה לבאר 35 שנה לפני כן ושכבאי אמיץ חילץ אותה. בו בזמן, סטן ורוג'ר מעלים רעיון יזמות שעשוי להפוך את שניהם לעשירים.

פרנסין מעודדת את המשפחה לוותר על החטאים ובשכרותם, כולם חותמים על חוזה עם בולוק. רוג'ר יוצא לחפש את אהובת לבו בסגנון לכלוכית.

פרנסין מנסה ללמד את רוג'ר מה הן עבודה קשה והישגיות. סטיב מפנה לאביו שאלות כדי להגיש עבודה בהיסטוריה והתשובות מזעזעות אותו.

כהוקרה למחזה "אוגוסט: מחוז אוסייג'", סוד אפל נחשף בעברה של משפחת סמית כשפרנסין מזמינה את אביו הפושע של סטן, ג'ק, למסיבת יום ההולדת של בנו.

רוג'ר מודיע שמקס ג'טס, אחת מהדמויות שלו שנהנית לבזבז את הונה על בני משפחת סמית, עומד להשתחרר מהכלא. החגיגה נפסקת כשמקס מתאהב בג'ינה, מלצרית צעירה, שמאיימת לגזול את הירושה של המשפחה.

רוג'ר מעמיד פנים שהוא חברו הדמיוני של ג'ף כדי שיוכל להסתובב עירום בבית.. סטיב מוטרד מההתפתחות המאוחרת של הישבן שלו.

בפארודיה על ג'יימס בונד, הנבל השחור הורס את ירח הדבש של סטן ושל אשתו הטרייה סקספאן. סטן יוצא לנקום בו בעזרתו של יריבו לשעבר, דופק-דמעה.

פרנסין מגלה שסטיב מצטיין באיות ושכישרון זה עשוי לעזור לו להתקבל למכללה יוקרתית. סטן ורוג'ר מנסים לגרום להיילי לסיים להתאבל על ג'ף במהירות.

יחסי המין מתחילים לשעמם את פרנסין והיא מגלה ריגוש חדש. בד בבד סנוט מצליח לשכנע את היילי סוף סוף לצאת איתו אבל מאבד עניין.

סטן המום כשהוא מקבל פקודה להביא את בולוק למחיקת זיכרון בשל שיטיון. סטיב הסתבך עם בריון בית הספר והוא פונה לרוג'ר לעזרה.

כדי לחזור הביתה ג'ף צריך להוכיח לקיסר זינג המרושע שהוא באמת מאוהב בהיילי.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מאתר את גופו הישן אבל סטן מסרב לעזור לו. משום כך קלאוס גונב את גופו של סטן וסטן נעשה דג. רוג'ר פותח מכון כושר ומנסה לשכנע את סטיב לרכוש מינוי.