Da en orkan rammer Langley Falls, kæmper Smiths som gale for at overleve i deres hjem.

Roger bliver Steves juridiske værge, men bliver lidt overivrig i forældreafdelingen, da han får rektor fyret. Efter at have fået tæsk af de andre lærere på skolen beslutter Steve sig for at stikke af. I mellemtiden forsøger Stan og Francine at lave bølger efter

Da Stan indser, at han måske aldrig vil opfylde sin drøm om at blive en bedste mand, overbeviser han sin sidste single ven, rektor Lewis om at gifte sig med skolens superintendent og vælge ham som sin bedste mand. Stan inviterer Lewis' gamle ven fra fængslet til brylluppet

Stan gør et desperat forsøg på at binde sig til sin søn ved at skabe en barmfagre blond bombe.

Da Stan løber ind i sit tidligere forelskede fra CIA boot camp, dukker hans kærlighed til hende op igen, hvilket driver Francine ud i et jaloux vanvid. Ved at inkludere Roger i sin plan for hævn, fører Francine ham ved et uheld direkte ind i armene på en farlig alienjæger.I mellemtiden

Far Donovan holder et julespil i indkøbscenteret og kaster Stan som julemanden og Roger som Jesus. Men efter at de to kommer i slagsmål og forårsager en scene, bliver Stan smidt ud af kirken. I mellemtiden adopterer Hayley og Jeff et barn, som

Da Steve forsøger at bevise sig selv som en macho-mand over for Stan, følger han i Rogers fodspor og forsøger at ændre sig selv udefra og ind med en superheltepersona. I mellemtiden gennemgår Francine sin egen identitetskrise, da hun modtager overraskende nyheder om, at

Da Stan endelig har penge nok til at have råd til et medlemskab i den golfklub, han har arbejdet i de sidste tredive somre, viser hans hårde arbejde og vedholdenhed sig at være nyttesløst, når klubben først giver et medlemskab til Steve.

Stan slutter sig til Roger og Steves fiktive detektivbureau, men han ødelægger det sjove ved at være ekstremt inkompetent på sit job.

Da Stan er alt for begejstret for sit had til gamle mennesker, får han en hex, der gør ham til en skrøbelig, gammel mand. I mellemtiden tager Roger Francine med på en roadtrip til en dansekonkurrence, men hun finder hurtigt ud af, at det ikke er det

Da Barry (gæstestemme Eddie Kay Thomas) truer Stans gamle wrestlingrekord på gymnasiet, hverver Stan Roger til at slå Barry og forsvare hans lille krav på berømmelse. Stan bliver dog overrumplet, da Roger, ikke Barry, faktisk er truslen mod

Roger agerer som familieterapeut som sit alter-ego Dr.Penguin, indtil han bliver sendt ud for at udkæmpe krigen i Irak. Klaus beslutter sig for at tage Rogers rolle, mens han er væk, men ikke uden at der er opstået store ballade.

På trods af Stans indvendinger køber Francine Steve den hund, han altid har ønsket sig. Men da hunden bliver udsat for en forfærdelig ulykke, nægter Stan at tage hvalpen fra livstøtte på grund af en traumatisk hændelse i barndommen.

Efter at have mistet tålmodigheden med Hayley og Jeff for deres frilæsningsmåder, satser Stan på det unge par, at han og Francine kan leve af mindsteløn i en måned. I mellemtiden begiver Steve og Roger sig ud på en mission for at prøvekøre deres drømmebil.

Stan frygter, at han måske ikke er Hayleys rigtige far, så han går tilbage i tiden for at finde sandheden. Ved at gøre det forstyrrer han fortiden og må redde fremtiden.

Roger genopdager en af personas, Ricky Spanish, og husker, hvorfor han er den mest hadede person i Langley Falls.\n\n

Da Stan fanger Steve i at spille fantasispil med sit legetøj, beslutter han sig for at tage sin søn med ned til Mexico for at hjælpe ham med at blive en mand. Men turen tager en drejning til det værre, da Stan og Steve bliver kidnappet af et narkokartel, og det er slut.