Hayley und ihr On-Off-Freund Jeff haben sich verlobt. Während die beiden auf Wolke sieben schweben, sind Stan und Francine überhaupt nicht darüber erfreut, dass ihre Tochter den nichtsnutzigen Jeff heiraten möchte. Da Hayley mit solch einer Reaktion seitens ihrer Eltern bereits gerechnet hatte, ist sie gemeinsam mit ihrem Freund geflohen, um ihm heimlich das Jawort zu geben. Stan versucht dies jedoch mit allen Mitteln zu verhindern und setzt sogar ein Kopfgeld in Höhe von 50.000 Dollar auf die beiden aus …

Stan erfährt bei einer Beerdigung zufällig davon, dass die CIA eine Maschine erfunden hat, mit der man Menschen klonen kann. Stan ist neugierig, wie diese Maschine funktioniert und nutzt die erstbeste Gelegenheit, um seinen Sohn Steve zu klonen. Daraufhin veranstaltet er mit Francine einen kleinen Wettbewerb, wer ihren Sohn wohl besser erziehen könnte. Roger hat es derweil auf das Kopfgeld abgesehen, das Stan auf Halyey ausgesetzt hat. Da ihm für Geld kein Weg zu weit ist, reist er alleine nach Thailand, um sich dort auf die Suche nach Hayley und Jeff zu machen …

Stans Haus ist jedes Halloween das schaurigste! Doch dieses Jahr hat Bucket ihn übertroffen. Das kann Stan natürlich nicht über sich ergehen lassen. Auf Rogers Rat hin nutzt er seine CIA-Kontakte aus um fünf der gefährlichsten Serienmörder als „Deko“ zu besorgen. Doch die Serienkiller im Käfig jagen keinem Angst ein. Also greift Roger zu drastischen Maßnahmen … und lässt die gefährlichen Killer in der Nachbarschaft frei!

Stan sehnt sich nach dem perfekten Lokal. Er erinnert sich an Johnson’s Parlor in Philadelphia, wo er als Junge hingegangen ist. Doch Johnson’s explodierte und Stan hat sich seitdem nirgends wohl gefühlt. Stan möchte sein eigenes Restaurant eröffnen. Steve trifft eine neue Schulkameradin, Ashley, doch sie ist ihm etwas zu komisch …Stan sehnt sich nach dem perfekten Lokal. Er erinnert sich an Johnson’s Parlor in Philadelphia, wo er als Junge hingegangen ist. Doch Johnson’s explodierte. Steve trifft eine neue Schulkameradin, doch sie ist etwas komisch …

Stan bringt Francine zu einem Hypnotiseur, der ihre Erinnerungen an ihre Standup-Comedy-Zeiten gelöscht hat. Sie bekommt eine Rolle in einer Fernsehkomödie names ‚White Rice‘ angeboten.

Stan wird zum Geschworenen aufgerufen und muss ausgerechnet der Anhörung von Rogers Alter Ego beiwohnen. Stan möchte unbedingt dafür sorgen, dass Roger für schuldig befunden wird.

Stan kann es kaum erwarten, Steve zu Weihnachten ein Maschinengewehr zu schenken und mit ihm beim Schießtraining mehr Zeit zu verbringen. Francine ist jedoch der Meinung, dass Steve noch zu jung für eine Waffe ist und verbietet Stan daraufhin sein Vorhaben. Wenige Tage vor Weihnachten übergibt Stan seinem Sohn die Waffe deshalb heimlich. Doch beim ersten Schießtraining zeigt sich, dass Francine Recht hatte: Steve ballert wie wild um sich und erschießt dabei aus Versehen den Weihnachtsmann...

Die gelangweilte Hausfrau Francine legt sich eine neue Identität zu. Unterdessen macht sich Steve auf Zeitreise um eine wunderschöne Frau aus einem Gemälde zu finden.

Stan und Francines neue Freunde sind viel aktiver als sie. Sie können kaum mit dem jüngeren Pärchen mithalten. Unterdessen versuchen Steve und Roger über eine Telefonhotline eine Rückerstattung zu bekommen.

Wer hat bei den Smiths eigentlich die Hosen an, Stan oder Roger? Roger findet heraus, dass Stan nicht schauspielern kann. Unterdessen veranstalten Steven und seine Freunde ihre letzte Pyjamaparty.

Stan rettet Roger vor einem Bus. Damit hat er seine Schuld dafür abbezahlt, dass Roger ihm mal das Leben gerettet hat. Stan schickt Roger weg und holt sich stattdessen Andy Dick ins Haus. Doch Roger findet einen Weg zurück.

Steve und Stan sind sich uneinig, wer der Mann im Haus ist. Stan fühlt sich von Steve eingeschüchtert. Auch bei Hayley und Jeff hängt der Haussegen schief.

Stan will endlich befördert werden, also spielt er dem Senator Buckingham Golf. Als Roger Buckinghams Tochter versehentlich an einen Drogenboss verkauft geht alles den Bach runter.

Steve will der Gruppe der coolen Kids angehören. Roger will ihn cool machen und schließt mit Klaus eine Wette ab. Stan und Francine spielen sich unterdessen Streiche, die total ausarten bis die Situation eskaliert.

Snot beichtet Hayley, dass er in sie verliebt es. Als sie ihm einne Korb gibt versuchen Roger und Steve ihn wieder aufzuheitern. Roger verkleidet sich als Steves Cousine, Jenny Fromdabloc, in die Snot sich prompt verliebt.

Der Haussegen hängt schief als sich Stan und Francine nicht einigen können, wie das Haus neu dekoriert werden soll. Es eskaliert soweit, dass sie das Haus in zwei Hälften teilen und sich gegenseitig aus ihrer Hälfte verbannen.

Francine nimmt einen Job als Empfangsdame im CIA-Büro von Stan an. Das passt Stan überhaupt nicht.

Stan verbringt etwas Zeit mit Steve im Zoo. Doch er rechnet nicht damit, dass Steve im Gorilla-Gehege landet. Angespornt von einer Wette mit Hayley, beschließt Roger zum Countrysänger zu werden.