Familjen Smith gör sig redo att fira Rogers födelsedag, men alla blir distraherade när Steve säger att han är i puberteten. Stan och Francine gör sitt bästa för att medicinera honom.

Roger upptäcker att någon har använt hans kreditkort och är fast besluten att haffa skurken. Men efter ett par dagar inser han att saker inte står rätt till.

Stan blir chefens favorit och kan inte säga nej till de befängda tjänster han ber honom att utföra. Men när Francine blir inblandad måste Stan lära sig att bli mer resolut.

Stan blir svartsjuk när han får reda Francine var förlovad med en pilot som var med i en flygkrasch. Men hennes fästman lever fortfarande och Stan och Roger är på jakt efter honom.

Steve planerar att ta revansch på alla de populära tjejerna i skolan som retar töntarna, däribland hans exflickvän Debbie.

Hayley gör slut med sin pojkvän och hamnar i armarna på Stans "body double" från CIA. Men allting går snett när han börjar stöta på Francine.

CIA har drabbats av nedskärningar och Roger föreslår att Stan ska arrangera en gala för att samla in pengar.

Steve är generad över att han måste använda sitt ryggstöd i skolan, därför berättar Stan för honom att han använder peruk för att dölja sin skallighet.

Familjen Smith försöker att arrangera en spelkväll, men Roger hittar en rad ursäkter för att slippa. Besvikelsen är stor när de får reda på att han varit "otrogen" med en annan familj.

Langley Falls förbjuder transfetter, till Stans stora förtvivlan. Han korsar därför landsgränsen för att få tag i sin favoritmat.

Stan glömmer att köpa Grenadine i affären och Roger blir så arg att han bestämmer sig för att hämnas.

Steve anmäler sig till en cykelturnering för fäder och söner, tillsammans med Stan. Men saker och ting går inte som planerat.

Steve och gänget saboterar en snobbig pojkes bar mitzva efter att han raggar på Steves partner, Debbie.

Stan blir kidnappad i Colombia och när han kommer tillbaka börjar det verkliga dramat. Han har nämligen bestämt sig för att gifta sig med sin tandläkare om Francine dör innan honom.

Stan är nöjd med att äntligen få bygga sin drömbil. Francine ber honom att bjuda med sig Steve och de ger sig ut på en resa för att hitta dörrar till sportbilen.

Steve går med i ett fotbollslag för att göra Stan stolt. Men när Stan får jobbet som tränare får Steve sparken från laget eftersom han inte är tillräckligt bra.

Stan har fått nog av Rogers oseriösa beteende. Roger menar dock att han har ett alldeles särskilt uppdrag på jorden, som kan avgöra mänsklighetens öde.

Grannarna Terry och Greg blir nervösa när de hör att Terrys far ska komma till stan på besök. Hans far vet nämligen inte att Terry är homosexuell, har ett barn och bor med sin partner.

Stan drar ut på stan tillsammans med grabbarna, men kvällen går från att vara vild till att bli alldeles urspårad. Stan tappar all kontroll och hamnar i en rad märkliga situationer.