The Smiths' planer om at fejre Rogers 1.600-års fødselsdag bliver overhalet, da Steve annoncerer, at han endelig er ved at gå gennem puberteten. Stan og Francine, der nogensinde er bange for tanken om en Steve med rasende hormoner, forsøger at omgå smerterne ved at få endnu en teenager med eksperimentel medicin.

Da Roger opdager, at nogen har maxet hans kreditkort, er han sikker på, at det er identitetstyveri og er fast besluttet på at nedkæmpe skurken.

Da Stan bliver hans chefs go-to-fyr, føler han, at han ikke kan sige nej til noget, inklusive uhyrlige personlige anmodninger. Men da Francine bliver grebet ind i den irriterende prøvelse, og hendes romantiske Valentinsdagsferie er ødelagt, lægger hun sig ned.

Stan bliver jaloux, da han finder ud af, at Francine engang var forlovet med en pilot, hvis fly styrtede ned. Lidt ved hun, at hendes tidligere forlovede stadig er i live, og da Stan indser dette, forsøger han og Roger at opspore ham, mens Francine må vælge mellem

Steve planlægger sin hævn mod alle de populære piger, der plager nørder og tabere på hans skole.

Hayley slår op med sin kæreste og falder for Stans kropsdobbelt fra CIA. Tingene tager en bizar drejning, da doublen begynder at ramme Francine.

Roger foreslår, at Stan holder et teleton for at rejse penge efter CIA's budgetnedskæring, men da Stan tager al æren for ideen, forsøger Roger at sabotere den.

Da Steve lider af indigniteter i skolen på grund af den rygbøjle, han skal have på for sin skoliose, betror Stan ham, at han bærer en paryk for at dække sin skaldethed. I mellemtiden inviterer Roger både Francine og Hayley til et fornemt spa, selvom han kun har to

Stan er ekstatisk, da en kollega giver ham piller, der giver ham mulighed for at blive vågen hele natten, men føler, at han sov i otte timer.

Da familien Smith forsøger at planlægge en familieaften, er Roger fuld af undskyldninger om tidligere forpligtelser. Men da han bliver fanget i en løgn, føler familien sig stukket i ryggen, da de indser, at Roger har været dem utro med andre familier.

Da Stan glemmer at hente grenadine i købmanden, går Roger ballistisk og lover at få ham tilbage ved at overtage et projekt, der ligger ham tæt på - Husejerforeningen.

Steve tilmelder Stan til en far-søn-cykelturnering, men planen går af sporet, da Stan indrømmer, at hans far aldrig lærte ham at cykle. Steve er fast besluttet på at gøre tingene bedre og hjælper med at forsone Stan med sin dømte far.

Steve og banden saboterer et fastlåst barns bar mitzvah, efter at han har ramt Steves kæreste, Debbie. Men da Snot fejlagtigt bliver anklaget for at stjæle barnets bar mitzva-penge, må han stå til ansvar for rabbineren, og hans egen fest er i fare.

Da Stan bliver kidnappet i Colombia, frygter Francine, at han er væk for altid. Stan dukker til sidst uskadt op igen, men de virkelige problemer bryder ud i Smiths husstand, da han indrømmer, at han har en plan om at gifte sig med sin tandlæge, hvis Francine dør før ham.

Stan er begejstret for endelig at bygge sin drømmebil: en DeLorean.Francine opfordrer ham til at inkludere Steve, så de to tager på roadtrip på jagt efter døre til sportsvognen.

Steve slutter sig til et juniorfodboldhold for at gøre Stan stolt. Men da en hyperkonkurrencedygtig Stan overtager stillingen som cheftræner, bliver Steve smidt af holdet for ikke at være god nok. Ud på hævn rekrutterer Steve og Roger et nyt hold med

Stan har fået nok af Rogers løjer!

Naboerne Terry og Greg er nervøse, da Terrys far, fodboldstor Tank Bates, annoncerer, at han vil komme til byen på besøg. Terry er bekymret, fordi hans far ikke ved, at han er homoseksuel, har en baby eller bor sammen med sin partner.

Stan efterlader Francine derhjemme for at gå ud med drengene, men fyrenes aften går fra vild til hensynsløs, da Stan befinder sig i den ene kompromitterende situation efter den anden. I mellemtiden bruger Roger og Hayley deres charme og ser ud til at tiltrække en dreng.