Pour l'été, Stan décide d'envoyer Steve dans un camp de vacances en plein air. Mais les choses tournent mal et, sans comprendre comment, Steve se retrouve au cœur d'un camp de réfugiés. Stan, éternel optimiste, se met en tête d'organiser des olympiades entre les réfugiés et les rebelles qui vivent sur l'autre rive du fleuve...

Stan se rend compte qu'il a un problème de poids après que Steve le lui fasse remarquer (car il ne supportait pas que Stan critique sa nouvelle petite amie qui est grosse). Stan va alors se lancer dans un programme d'entraînement physique intensif.

Stan perd sa confiance en lui après s'être fait avoir lors d'une négociation avec un vendeur de voitures.

Stan veut de tout cœur faire le discours à la convention nationale des républicains mais Bullock décide de le remplacer à la dernière minute. Il va alors accepter, sans le savoir, de parler à la convention au nom de l'association Gay des républicains!

Hayley décide de rompre avec Jeff. Alors que ce dernier l'espionne, il remarque Steve en train de jouer à un jeu d'héroic-fantasy en ligne. Il va alors se passionner pour ce jeu dans lequel Steve est considéré comme un dieu.

Quand Francine se rend compte qu'elle est en train de perdre Steve qui s'investit de plus en plus dans sa relation avec Debbie, elle décide d'avoir un nouvel enfant, ce que refuse catégoriquement Stan. Roger, de son côté, veut connaître la vie étudiante et s'inscrit donc dans la même université qu'Hayley.

Quand Francine découvre le secret de Stan - sa passion pour la danse en patinage artistique -, elle décide de le soutenir et de lancer dans un duo de danse avec lui. Mais Stan est très exigent et Francine ne progresse pas assez vite...

Roger décide de montrer à Steve que son père n'est pas aussi intelligent qu'il ne le croît. Convaincu, Steve décide de s'exiler avec Roger à New-York pour mener une vie épanouissante mais leur expérience ne sera pas aussi concluante que prévue...

Une manifestation oblige les pouvoirs publics à supprimer l'arbre de Noël car il est considéré par beaucoup comme un élement religieux. Stan est sidéré de voir sa fête préférée gâchée par les non-croyants. Il va perdre foi en Noël et un fantôme du passé va alors lui rendre visite pour la lui redonner...

Stan a gagné un concours d'écriture et reçoit en récompense la visite du président Bush. Il est bien sûr fou de joie mais toute la famille Smith n'est pas aussi enjouée. En effet, Hayley va tenter de poser des questions particulièrement impertinentes au président, mais Stan ne va pas la laisser faire...

Stan en a assez ne pas assez grimper dans la hiérarchie à son travail et décide de se lancer en freelance dans une activité de création et de commercialisation d'ours en peluche aux couleurs des fêtes américaines. Mais le succès arrivant, il manque de main d’œuvre, il va alors trouver une idée: employer des clandestins...

Stan et Francine font campagne pour sauver leur soda favori, Mr. Pibb. Steve en a assez de Roger, qui se trouve un nouveau pote.

Steve doit faire un exposé sur un noir célèbre. Il choisit l'homme qui a inventé le beurre de cacahuètes, sans savoir qu'un immense secret se cache derrière cette histoire.

Stan emmène sa famille dans la forêt pour survivre à un holocauste nucléaire. Roger, qui n'a pas été emmené avec le reste de la famille, décide de se marier afin d'obtenir un mixeur pour cocktail.

Stan demande à Francine d'arranger un coup avec son patron pour qu'il ne soit plus retenue tard à son bureau. Mais le rendez-vous est un échec total, et Stan va devoir mentir pour ne pas entendre sa femme lui dire "Je t'avais prévenu".

Stan se rend compte que sa femme a couché avec énormément d'hommes avant lui. Afin qu'il se calme, Francine le laisse coucher avec une autre femme pour qu'il se rende compte que baiser n'est pas important.

Quand Stan se rend compte qu'il n'est pas aimé de ces voisins, il tente d'arranger ça par tous les moyens. Roger cherche un moyen de gagner de l'argent en réclamant des dommages et intérêts. Pour cela, Steve va lui être très utile.

Pour qu'ils deviennent des hommes, Stan entrainent Steve et ses amis à devenir cowboy. Francine et Hayley se bataillent pour devenir la femme la plus attirante de la maison au yeux de Roger.

Stan en a assez de Jeff et va essayer de trouver un moyen de s'en débarrasser. Roger trouvera ce moyen, une course entre lui et Stan va alors débuter pour échanger Jeff contre une récompense.