Da Stan forsøger at narre Steve til at deltage i sommerlejren, går det grueligt galt, og Steve ender i en flygtningelejr. Men Stan, som er den evige optimist, slutter sig til Steve og formår at arrangere et lejr-OL mellem flygtningene og oprørsfraktionen, der lever.

Stan indser sit eget vægtproblem, efter han har kritiseret Steve om sin nye, overvægtige kæreste, så han går overbord med at træne og udvikler anoreksi. Steve indser, at hans overvægtige kæreste er roden til hans fars problemer, og han må træffe et svært valg

Stan mister sin selvtillid og sit job, da en bilsælger får det bedste ud af ham i en forhandling. I mellemtiden etablerer Roger og Steve en midlertidig drive-in for at forsøge at komme til første base med populære skolepiger.

Stan har sit hjerte indstillet på at tale ved den republikanske nationale konvent på vegne af Langley-kapitlet, men da de giver ham op til en anden kandidat, accepterer han den eneste opbakning, han får fra den lokale afdeling af homoseksuelle republikanere. Mens folk omkring ham afviser

Efter Francine har fortalt Stan, at hun leder efter spænding i deres ægteskab, sætter Stan sig i førersædet og bliver involveret i dragracing for at pifte tingene op. I mellemtiden slår Hayley op med sin kæreste, Jeff, som er følelsesmæssigt knust, indtil han slutter sig til Steves verden af

Da Steves nye forhold til sin kæreste giver Francine tomme reden-syndrom, forsøger hun at overbevise Stan om at få endnu en baby. I mellemtiden forsøger Roger at melde sig på college med Haley for at opleve universitetslivet, men mens Roger ender med at undervise i klassen, Haley

Da Francine opdager Stans hemmelige, årtier gamle passion for konkurrencedygtig kunstskøjteløb, beslutter hun sig for at støtte sig og bliver hans parpartner, indtil Stans konkurrenceprægede karakter får det bedste ud af ham, og han dropper hende for en ny partner.I mellemtiden finder Steves klassekammerat Snot en ny

Da Roger hjælper Steve med at se, at hans far ikke er så klog, som han altid har troet, retter det magtsyge par deres blikke mod berømmelse og formue i New York City. Det tager ikke lang tid, før Roger mister alt på Wall Street,

Da et påbud forhindrer Langley Falls i at tænde deres årlige juletræ, bebrejder Stan sekulære ikke-troende for at ødelægge hans yndlingsferie. Med Stans ferieånd på et rekordlavt niveau besøger The Ghost of Christmas Past ham og prøver at vise ham det sande

Da Stan deltager i en essaykonkurrence for at få sin personlige helt, præsident Bush, til at komme over til middag, bliver han overvældet af glæde, da præsidenten ankommer til hans dørtrin. Det er dog ikke alle i Smith-familien, der deler Stans begejstring. Hayley forsøger at drille præsidenten.

Da Stan føler, at han ikke klatrer hurtigt nok op ad stigen på arbejdet, vender han sig til sin livslange ambition om at lave festlige bamser. Men da han indser, at det kræver en masse arbejde at få en hurtig fortjeneste, tyr han til at bruge illegale udlændinge som billige

Da Roger bliver afvist af Steve, som ser ud til at være over ham, tager Roger ud på jagt efter en ny menneskelig kammerat. Men da denne nye ven begynder at misbruge Roger, og forholdet bliver til en masse undskyldninger og undskyldninger, planlægger Steve og Hayley

Mens han undersøger et papir om George Washington Carver til fejring af Black History Month, afslører Steve en sammensværgelse, der har været i gang siden borgerkrigen. Da kuratoren for Smithsonian Peanut Museum rækker ud for at fortælle Steve sandheden, bliver han myrdet på mystisk vis, og Steve

Stan ankommer for sent til en CIA-atomøvelse og tror, det er ægte. Han beslutter sig for at flytte familien ind i bjergene for at overleve apokalypsen. Selvom han indser sin fejl, begynder han at nyde den opmærksomhed, han får fra familien, så meget, at han

Stan sætter Bullock på date med en af Francines venner. I frygt for, at Francine får ret med hensyn til udfaldet af daten, går Stan meget langt for at sikre, at det går godt ved at drikke alle fulde. Desværre dræber Bullock ved et uheld kvinden,

Efter Stan opdager, at Francine har en hemmelig sexhave, føler han, at deres ægteskab måske er ved at smuldre. Francine søger at genoplive deres romantik, og beder om skilsmisse, så Stan kan opleve livet som ungkarl igen, og begge lærer en værdifuld lektion i kærlighed.

Da Stan tager CIA-udstyr med hjem, der er designet til at aflytte samtaler, finder han ud af, at hans naboer ikke tænker for højt om ham. Som gengældelse får Stan hele nabolaget smidt ud, så han kan leve fri for enhver kritik. Men når en

Efter at Stan er blevet retsforfulgt for at have sendt forurenet kvæg til et slagteri, siger han, at det begyndte som en søgen efter at gøre en mand ud af Steve. I mellemtiden udløser Roger en kattekamp mellem Francine og Hayley af hans egne årsager.

Roger bliver dusørjæger, og han og Stan ræser på kryds og tværs for at henvende sig til Jeff, som er eftersøgt for at smugle pot til Florida.