Stan, Steve'i yaz kampına katılması için kandırmaya çalıştığında işler korkunç bir şekilde ters gider ve Steve kendini bir mülteci kampında bulur. Ancak ebedi iyimser Stan, Steve'e katılır ve mülteciler ile nehrin karşısında yaşayan isyancı grup arasında bir kamp olimpiyatı düzenlemeyi başarır.

Steve sonunda bir kız arkadaşı olduğunu açıkladığında, Stan daha gururlu bir baba olamazdı. Ancak Stan, kızın beklediği gibi minyon bir amigo kız olmadığını fark ettiğinde, fiziksel görünüm takıntısı kontrolden çıkar ve anoreksiya geliştirir. Steve, babasının sorunlarının kaynağının aşırı kilolu kız arkadaşı olduğunu fark eder ve babasının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

CIA'in en iyi sorgulayıcısı olan Stan, bir araba satıcısının pazarlıkta onu alt etmesiyle kendine olan güvenini ve işini kaybeder. Ödeşmek için Stan, ailesinin dürüstlüğüne geçici olarak mal olan ayrıntılı bir aldatmaca bulur. Bu arada Roger ve Steve, popüler kız öğrencilerle ilk aşamaya geçmeye çalışmak için derme çatma bir arabalı sinema kurarlar.

Stan'in gönlünde Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de Langley şubesi adına konuşmak vardır, ancak başka bir aday için onu es geçtiklerinde, Stan başka açılardan bakmaya karar verir ve Cumhuriyetçilerin yerel eşcinsel şubesinin desteğini kabul eder. Çevresindeki insanlar onun yeni yaşam tarzı tercihlerini onaylamasa da Stan kalbinin sesini dinlemeye ve onlar adına konuşmaya karar verir.

Francine Stan'e evliliklerinde heyecan aradığını söyleyince, Stan sürücü koltuğuna geçer ve işleri renklendirmek için drag yarışlarına katılır. Bu arada Hayley, Steve'in çevrimiçi oyun dünyasına katılana kadar duygusal olarak ezilen erkek arkadaşı Jeff'ten ayrılır. Hayley bunu öğrendiğinde, onların eğlencesini sabote etmeye çalışır.

Francine, Stan'in son 20 yıldır rekabetçi artistik patinaj için gizli bir tutku sakladığını keşfeder. Francine onu aşağılamak yerine desteklemeye karar verir ve çiftler partneri olarak ona katılır - ta ki Stan'in rekabetçi doğası onu alt edene ve yeni bir partner için onu terk edene kadar. Bu arada, Steve'in sınıf arkadaşı Snot, yeni posta siparişi gelinini oyun alanında gezdirirken akranları arasında yeni bir saygı görür.

Roger, babasının her zaman inandığı kadar zeki olmadığını görmesi için Steve'e yardım edince, güç tutkunu ikili, gözlerini New York'ta şöhret ve servete diker. Roger'ın Wall Street'te her şeyini kaybetmesi uzun sürmez ve Steve, Jon Stewart'ın komedi programını eleştirmesinin ardından fahişelik yapmayı düşünür. Bu arada, ailenin geri kalanı ikilinin ağaç eve kaçtığından emindir, bir yıldırım düşmesi sonucu ev infilak edince yıkılırlar ama kendilerini Steve'in üniversite fonuyla teselli ederler.

Mahkeme kararı, Langley Falls'un geleneksel Noel ağacını ışıklandırmasını engelleyince Stan, en sevdiği tatili mahvettikleri için laik inançsızları suçlar. Stan'in Noel coşkusu tüm zamanların en düşük seviyesindeyken, Geçmiş Noel Hayaleti (Lisa Kudrow) onu ziyaret eder ve ona Noel'in gerçek anlamını göstermeye çalışır. Ancak Stan, Vietnam'ın neticesini değiştirerek Noel'in kurtarılabileceğine inanmaktadır. Ancak geçmişi değiştirmenin aslında geleceği çarpıcı bir şekilde değiştireceğini öğrenir.

Stan, kahramanı Başkan Bush'u akşam yemeğine davet etmek için bir öykü yazma yarışmasına katılır ve Başkan kapısına geldiği zaman mutluluktan havalara uçar. Ancak Smith ailesindeki herkes Stan'in heyecanını paylaşmaz. Haley, Başkan Bush'u Irak savaşı konusunda sıkıştırmaya çalışırken, Steve ve Roger da onu Usame Bin Ladin'i bulduklarına ikna etmeye çalışır fakat bunun yerine 15 yıldır ayık olan Bush'u sarhoş ederler. Stan, Başkanı halkın önünde küçük düșmesinden kurtarmaya çalıșırken, Haley de onun itibarının düșüșünün keyfini çıkarır.

İş hayatında yeterince hızlı yükselemediğini hisseden Stan, hayatının tutkusu olan festival oyuncak ayıları yapımına başlar. Ancak, hızlı bir şekilde kâr etmenin çok fazla çalışma gerektirdiğini fark ettiğinde, ucuz işgücü olarak yasadışı yabancıları kullanmaya başvurur. Bu arada Haley, babasının yeni iş modelini bir vahşet olarak görür ve Sam Amca'yı arayarak meseleye el koyar.

Roger, kendisini "artık unutmuş" gibi görünen Steve tarafından reddedilince, yeni bir insan dost arayışına girer. Ancak bu yeni arkadaş Roger'ı taciz etmeye başlayınca ve bu arkadaşlık bir sürü mazeret ve özür dilemeye dönüşünce, Steve ve Haley birlikte bir plan yaparlar ve Roger'ı bu kötü ilişkiden kurtarıp ait olduğu yere, evine geri dönmesini sağlarlar. Bu arada Stan, Mr. Pibb fabrikasını gezer ve bizzat Bay Pibb ile tanışır.

Steve, "Siyahi Halkın Tarihi Ayı" kutlamaları kapsamında George Washington Carver hakkında bir makale araştırırken, İç Savaş'tan beri süregelen bir komployu ortaya çıkarır. Smithsonian Yerfıstığı Müzesi'nin müdürü Steve'e gerçeği anlatmak için ulaştığında, gizemli bir şekilde öldürülür ve Steve ile Stan, Amerikan tarihinin bu skandal sırrını gizlemek için her şeyi göze alan gizli bir teşkilat tarafından takip edilir.

Stan, CIA'in nükleer tatbikatına geç kalır ve tatbikatın gerçek olduğunu zanneder, gerçek sandığı kıyametten kurtulmak için ailesini alıp dağlara kaçar. Hatasını anlasa bile ailesinin kendisine gösterdiği ilgiden o kadar hoşnuttur ki onlara gerçeği söylemez. Ancak aile bir dağ adamıyla tanışıp gerçeği öğrendiğinde, Stan'in onlara bunu açıklaması gerekecektir.

Stan, Bullock'a Francine'in bir arkadaşını ayarlar. Ancak Francine'in kendisine 'sana söylemiştim' demesinden korkan Stan, herkesi sarhoş ederek randevunun iyi geçmesi için elinden geleni yapar. Ne yazık ki Bullock yanlışlıkla kadını öldürür ve Stan olayı örtbas ederek, sorular sormayı bıraksın diye suçu Francine'in üzerine atar.

Stan, Francine'in gizli bir seks bahçesi olduğunu keşfettiğinde, evliliklerinin sallantıda olabileceğini hissetmeye başlar. Romantizmi yeniden canlandırmayı uman Francine, Stan'in yeniden bekâr hayatı yaşayabilmesi için boşanmakta ısrar eder ve her ikisi de aşk konusunda kıymetli bir ders alır. Bu arada Steve bir enerji içeceğine bağımlı hale gelir ve bu bağımlılığını idame ettirebilmek için kendini sokaklarda dilencilik yaparken bulur.

Stan, konuşmaları gizlice dinlemek için CIA'den eve özel ekipman getirdiğinde, komşularının kendisi hakkında gerçekte neler hissettiğini keşfeder. Onlardan intikam almak isteyen Stan, eleştirilerden uzak yaşamak için tüm mahalleyi evden attırır. Ancak beklenmedik bir arkadaşı onu kurtarmaya geldiğinde, dedikodunun iki taraflı bir durum olduğunu fark eder.

Stan mikrop taşıyan sığırları mezbahaya gönderdiği için yargılandığında, bu çilenin Steve'i "erkek" yapma arayışı olarak nasıl başladığını anlatır. Bu arada Roger, Francine ve Haley'den birine istemeden biraz daha fazla ilgi gösterince aralarında bir kedi kavgası başlar.

Roger, Hayley'nin erkek arkadaşı Jeff'in Florida'da marihuana kaçakçılığından arandığını öğrenince, Stan'le birlikte ödül avcısına dönüşür ve Jeff'i ülkenin bir ucundan diğerine kovalarlar. Ancak olayın ardındaki gerçek ortaya çıkınca Roger kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmak zorunda kalır ve Stan devreye girerek ona bir baba tavsiyesi verir. Bu arada Steve, Francine'in arabasına düz kontak yapmaya çalışırken şok geçirir ve bir yetenek ile lanetlenir.