Une erreur lunaire envoie Roger dans un détour inattendu vers le Nouveau-Mexique, lorsqu’une bête lunaire en colère détruit la source d’énergie de son vaisseau spatial. Un voyageur de passage le trouve et l'emmène dans une pension.

Hayley commence un nouveau cours à l'université et son professeur n'est autre que Roger. Lorsque ce dernier s'avère être un professeur inspirant, Hayley découvre qu'il a un manuscrit non publié et le pousse à le terminer

Steve et le principal Lewis se retrouvent tous les deux dans une situation très délicate à l'école. Pendant ce temps, le reste de la famille se fait un nouvel ami adorable: un bébé girafe.

Klaus et Jeff passent beaucoup de temps ensemble. Cependant, lorsque le poisson rouge trouve une mystérieuse petite amie venant d'un autre monde, leur amitié est mise à rude épreuve.

Lorsque Jeff découvre que sa famille pense qu'il prend de mauvaises décisions, il décide d'accepter un nouvel emploi en tant que vendeur de leggings extensibles pour prouver le contraire

Lorsque Stan Smith découvre des lettres d'amour anonymes adressées à son épouse Francine, il commence à s'inquiéter et à craindre que cet admirateur secret ne menace leur relation.

Alors que Hayley passe une soirée entre filles en compagnie de Nerfer et Danuta, elle entend une petite voix critique dans sa tête, ce qui l'empêche de profiter de cette sortie

Francine insiste pour aider Steve dans son projet scolaire, Stan répare enfin le bardeau et le reste de la famille se donne pour mission de rendre à Gallagher son maillet à éclater les pastèques

Les efforts de Stan de rester fringuant virent au désastre quand il expérimente avec des cosmétiques.

Stan raconte un petit mensonge à Francine pour la tenir à l'écart de ses amis du bureau, ce qui dégénère rapidement en dispute lorsque Francine découvre le pot aux roses. Voyant Stan d'un autre œil, Francine se retrouve au cœur du problème en tentant de rétablir la vérité.

Hayley oblige Jeff à se faire un ami pour mettre du mystère dans leur relation, mais obtient plus de mystère que prévu. Francine tente d'avoir les ongles les plus longs du monde.

Les Smith ont de nouveaux voisins ! Par ailleurs, Roger redoute de devoir servir de cerf-volant à un petit garçon toute une journée.

Francine découvre le succès lorsqu'un marchand d'art reconnu vante ses poteries faites maison.

Steve et Hayley assistent à un concert de Shaggy.

C'est la nuit d'Halloween et Stan a disparu. La famille Smith se rend au siège déserté et inquiétant de la CIA pour enquêter.

Klaus garde la maison des Smith pendant qu'ils sont en vacances. Roger enquête sur l'origine des vents violets qui frappent la côte Est.

Stan et Roger se donnent pour mission de laisser leur marque sur l'humanité. Jeff accepte enfin d'avoir perdu son chapeau fétiche.

Afin d'avoir une chance de séduire une fille, Steve et Snot doivent trouver un fût de 4Loko.

Francine plonge dans le monde étrange et dangereux du poker pour apprendre à cacher ses sentiments à Steve et Hayley.

Ayant des doutes à propos de la fortune récente et mystérieuse de Hayley, Francine décide d'enquêter. Roger entreprend de faire de Stan une célébrité sur Internet.

Lorsque Steve offre à la famille de meilleurs cadeaux de Noël que Stan, ce dernier se met en quatre pour regagner son titre de « roi des cadeaux ».