Stan terfi için hazır olduğunda, ailesinden CIA pikniğinde ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ister. Ne yazık ki Haley, Stan'in patronu Bullock ile kavga eder ve bu da Stan'in terfi şansının mahvolduğunu düşünmesine neden olur. Ancak Stan, Haley'nin davranışı için özür dilemek için Bullock'un evine gittiğinde, Bullock'un yeni kadınını keşfettiğinde şok olur.

Steve eve okulda seks eğitimi almak için bir izin belgesi getirdiğinde, Stan dışarı çıkar ve bunu kendisinin öğretmesini ister. Ancak Stan, Steve'e gerçekçi olmayan bir şekilde kuşları ve arıları açıkladıktan sonra, meseleleri kendi eline almasına neden olan bir kaza geçirir. Bu arada Roger, kendinden bir şeyler yapma umuduyla barmen olur.

CIA bir baba-oğul beyzbol maçı düzenlediğinde, Stan iş arkadaşlarına oğlunun erkeksi ve atletik olduğunu göstermeye kararlıdır. Ne yazık ki, Steve bir, bu yüzden Stan yalan söylemeye karar verir ve onu terk eder. Ancak iş yerinde gördüğü muamelenin tadına baktıktan sonra Stan, bir siber teröristi yakalamak için Steve'e ve onun bilimkurgu bilgisine başvurur. Bu arada Roger, insanlarla etkileşim kurmak için umutsuz bir girişimde gizliliğe gider.

Stan'in babası vefat ettiğinde, Stan gerçek babasının aslında süper tatlı bir casus olan Jack Smith olduğunu ortaya çıkarır. Jack, Stan'i CIA'den ayrılmaya ve ultra gizli bir casus grubu olan Scarlet Alliance'da onunla çalışmaya ikna eder. Francine, uranyum, sanat eserleri ve teröristleri içeren bir görev için Jack ile eğitim almakla meşgul olan Stan'e kızgındır. Ancak FBI, uluslararası bir mücevher hırsızını aramak için Smith'lerin evine geldiğinde, Francine, Jack'in sahte olduğundan şüphelenir.

Stan, patronu için bir parti vermek zorunda kalır ve karısı Francine'in tüm işi yapacağını varsayar, ancak o reddeder. Stan'in parti planlayıcısı olmasıyla olay bir felakete dönüşür. Sonuç olarak, Stan'in patronu Stan ve ailesini Suudi Arabistan'a taşır ve burada yabancı topraklarda hayatın tadına varırlar. Amerikan ve Arap sosyal normları çatıştıkça, cinsiyet savaşları kızışıyor.

Smith'ler Suudi Arabistan'da yaşamaya devam ederken, Stan erkek egemen toplumun tadını çıkarırken, ailenin geri kalanı farklı sosyal normlarla mücadele ediyor. Bu arada, Francine'in toplumsal cinsiyet rolleri üzerine müzikal ifşası başını belaya sokar ve ölümle burun buruna gelmesi Smith'lerin Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesine neden olur.

Stan ve Hayley bir anlaşmazlık yaşadıktan sonra Francine, ikisinin birlikte bir gün geçirmesini ister. Ne yazık ki, Stan, Hayley'i silah kontrolüne yönelik çelişkili görüşlerinin onları daha da uzaklaştırdığı Ulusal Silah Derneği Topraklarına götürdüğünde plan geri teper. Bu arada, ertelemekten kaybettikten sonra Roger, Steve'den intikam almak için bir plan geliştirir.

Stan, Steve'in İngilizce'de başarısız olduğunu öğrendikten sonra, Steve'i Roger'ın ünlü olma arzusundan ilham alan kendi hikayesini yazmaya zorlar. Kısa sürede en çok satan hit haline gelir ve Steve spot ışığında hayatın tadına varır. Ancak Stan ve Francine ünlü bir oğula sahip olmanın faydalarını sağarken, Steve arkasını döner ve aileden boşanır.

Stan ve Roger zor bir gün geçirdikten sonra, birbirlerinin ayakkabılarında hayatın tadına vardıkları "Çılgın Cuma" tipi bir switcheroo'ya yol açan bir kavgaya girerler. Ancak yeni bir hayatın heyecanı durgunlaştıktan sonra, Roger işte baskı altında olduğu ve Stan ihtiyaç duyulmak için can attığı için birbirlerinin sorunlarıyla yüzleşirler. Aile parçalanmaya başladığında takas kontrolden çıkar.

İşten büyük bir ikramiye aldıktan sonra, Stan abartılı aletler satın alırken Francine hayalindeki büfe için yalvarır. Destek eksikliğine üzülen Francine, onayı olmadan bir çörek dükkanı açar ve Stan'e ev hanımı olmadan hayatın tadına varır. Çaresiz bir hareketle Stan, Klaus'un beynini bir insan vücuduna geri koyar - ancak Klaus, Francine'i kazanmaya çalışırken bunun büyük bir hata olduğunu keşfeder. Bu arada Steve, bir korku filmi izledikten sonra genç bir kurt olduğuna ikna olur.

Stan'in kötü balo deneyimi nedeniyle, Francine'in lise toplantısına katılacağı ve sonunda Eve Dönüş Kraliçesi ile dans edeceği için aşırı heyecanlı. Ancak Francine, unvanının bir hata olduğunu öğrendiğinde, Stan karısı ve hayallerinin dansı arasında seçim yapmak zorunda kalır. Eve döndüklerinde, Steve ve Roger bir teslimatçıdan aydınlanma ararlar.

Stan bir bekarlığa veda partisi için Atlantic City'ye gittiğinde ve sözde en iyi arkadaşı tarafından dışlandığında, Roger devreye girer ve Stan'in yeni yardımcısı olur. Arkadaşlıkları yepyeni bir seviyeye geçer, ancak eve döndüklerinde ve Francine ile yüzleştiklerinde Stan, Atlantic City'de olanların mutlaka orada kalmadığını fark eder. Bu sırada Haley ve Steve, yakışıklı bir çifti ayırmak için bir araya gelir.

Stan, Steve'in popüler olmasını istiyor ve onu daha büyük, daha iyi ve okuldaki kalabalığın bir parçası haline getirmek için ona steroid vererek umutsuz önlemlere gidiyor. Ancak steroidler beklenmedik bir yan etkiye sahip olduğunda, Steve beklenenden çok daha fazla dikkat çekiyor. Bu arada, Haley, Francine'in ev hanımı olarak hayatı hakkında bir film yaptıktan sonra, Francine doktor olarak yeni bir kariyere başlamaya kararlıdır.

Steve, Stan'in işine ilgi göstermeyince Stan onun yerine Steve'in kötü niyetli arkadaşı Barry'yi getirir. Barry, Steve'i evden uzaklaştırmak için ona komplo kurar, ancak Steve Barry'nin zayıflığını keşfedince aileyi kurtarmak için CIA becerilerine güvenir. Bu arada Roger etkileyici bir fıçı standı alır ve bunu kardeşlik derneği üyesi olmak için kullanır.

Francine'in doğum günü, George Clooney tarafından çalınan ünlü bir film anısının unutulmaz anılarını geri getirdiğinde, Francine'in yeni hayali yıldızı yok etmektir. Ancak Clooney'nin kalbini kırma niyetiyle onu kazanmaya çalıştığında, Stan aslında ona aşık olur ve planı sabote eder. Bu arada evde Roger bir üzüm bağı kurar ve evlatlık çocuklardan oluşan özel bir atölye açar.