Stan finder vicedirektør Bullock, hans supervisor, indleder et forhold til Hayley. Han kan dog ikke risikere at sige eller gøre noget ved det, fordi han er klar til en forfremmelse hos CIA. I mellemtiden finder Steve Dick Cheneys BlackBerry og bruger kontaktnumrene

Da Steve får en tilladelsesseddel med hjem til at tage sex i skolen, springer Stan ud og kræver selv at lære det. Men efter at Stan urealistisk har forklaret fuglene og bierne til Steve, kommer han ud for en ulykke, der får ham til at tage sagen ind.

Da CIA arrangerer en far-søn baseballkamp, er Stan fast besluttet på at vise sine kolleger, at hans søn er maskulin og atletisk. Desværre er Steve en nørd, så Stan beslutter sig for at lyve og dropper ham. Men efter at have fået en smagsprøve på

Da Stans far dør, afslører Stan, at hans rigtige far faktisk er Jack Smith, en super dygtig spion. Jack overbeviser Stan om at forlade CIA og arbejde sammen med ham i Scarlet Alliance, en ultrahemmelig spiongruppe. Francine er ked af Stan,

Stan er nødt til at holde en fest for sin chef og går ud fra, at hans kone Francine vil gøre alt arbejdet, men hun nægter. Med Stan som festplanlægger bliver begivenheden til en katastrofe. Som følge heraf flytter Stans chef Stan og hans familie til Saudi-Arabien.

Mens familien Smith fortsætter med at bo i Saudi-Arabien, nyder Stan fuldt ud det mandsdominerede samfund, mens resten af familien kæmper med de forskellige sociale normer. I mellemtiden får Francines musikalske udstillinger om kønsroller hende i problemer, og en børste med

Francine insisterer på, at Stan og Hayley tilbringer en hel dag sammen, efter deres skænderier driver hende til vanvid, så de kan finde ud af deres uenigheder om våbenkontrol. Men hendes plan giver bagslag, da han tager Hayley med til National Gun Association Land, hvor deres modstridende meninger

Steve bliver en berømt forfatter, og hele familien bliver fanget af hans berømthed, inklusive Stan, som bliver en uudholdelig sceneforælder.

Da Stan fortsætter med at dominere husstanden, finder Francine sig i at idolisere en gruppe kvinder, der ser ud til at have det hele. Hun forsøger at imponere dem og lyver endda for at få accept i deres gruppe, indtil hun indser, at de ikke er så perfekte som

Efter Stan og Roger har haft en hård dag, kommer de ind i et slagsmål, der fører til en Freaky Friday-type switcheroo, hvor de får en smagsprøve på livet i hinandens sko. Men efter spændingen i et nyt liv, står de over for hinandens problemer

Efter at have modtaget en stor bonus fra arbejdet køber Stan ekstravagante gadgets, mens Francine trygler om sin drømmekiosk. Francine er ked af sin manglende støtte og åbner en muffinbutik uden hans godkendelse og giver Stan en smagsprøve på livet uden en husmor.I et desperat træk

På grund af en tidligere hændelse ved hans eget bal, hvor han blev lokket til en dans med hjemkomstdronningen kun for at få en bunke grise tabt på ham, vil Stan have hævn ved at vise, at han giftede sig med en hjemvendt dronning, Francine.En stolt Stan

Da Stan tager til Atlantic City til en polterabend og bliver afvist af sin såkaldte bedste ven, træder Roger ind og bliver Stans nye sidemand. Deres venskab går til et helt nyt niveau, men da de vender hjem og står over for Francine, indser Stan det.

Efter at Steve viser manglende interesse for Stans job, erstatter Stan ham med Barry, Steves ondsindede ven. Barry rammer Steve for at eliminere ham fra husstanden, men da Steve opdager Barrys svaghed, stoler han på sine CIA-evner for at redde familien.I mellemtiden

Da Francines fødselsdag bringer skræmmende minder tilbage fra et filmøjeblik af en berømthed, der er stjålet af George Clooney, er Francines nye drøm at ødelægge stjernen. Men da hun forsøger at vinde Clooneys hjerte med den hensigt at knuse det, falder Stan faktisk for ham og saboterer planen.