Stan finds Deputy Director Bullock, his supervisor, starting a relationship with Hayley. However, he can't risk saying or doing anything about it because he's up for a promotion at the CIA. Meanwhile, Steve finds Dick Cheney's BlackBerry and uses the contact numbers to play pranks on political figures from around the world.

When Steve brings home a permission slip to take sex ed at school, Stan flips out and demands to teach it himself. However, after Stan unrealistically explains the birds and the bees to Steve, he gets into an accident that causes him to take matters into his own hands. Meanwhile, Roger becomes a bartender in hopes of making something of himself.

When the CIA organizes a father-son baseball game, Stan is determined to show his co-workers that his son is masculine and athletic. Unfortunately, Steve is a geek, so Stan decides to lie and ditches him. But after getting a taste of his own treatment at work, Stan turns to Steve and his sci-fi knowledge to help capture a cyber-terrorist. Meanwhile, Roger goes incognito in a desperate attempt to interact with humans.

When Stan's father passes away, Stan reveals his real father is actually Jack Smith, a super suave spy. Jack convinces Stan to quit the CIA and work with him at the Scarlet Alliance, an ultra-secret spy group. Francine is upset with Stan, who is busy training with Jack for a mission involving uranium, artwork and terrorists. But when the FBI shows up at the Smiths' house looking for an international jewel thief, Francine suspects Jack is the fake.

Stan has to throw a party for his boss and assumes his wife Francine will do all the work, but she refuses. With Stan as party planner, the event turns into a disaster. As a result, Stan's boss relocates Stan and his family to Saudi Arabia, where they quickly get a taste of life on foreign ground. As American and Arabian social norms clash, gender wars heat up.

As the Smiths continue to live in Saudi Arabia, Stan is fully enjoying the male-dominated society, while the rest of the family struggles with the different social norms. Meanwhile, Francine's musical expos on gender roles gets her into trouble, and a brush with death leads the Smiths to return to the United States.

Хейли парализира Стив с пистолет, за който мисли, че е зареден с халосни патрони. Роджър убаждава Стив, че е осиновен.

Роджър е във възторг, когато разбира, че новата книга на Стан е изцяло за него. Докато не открива, че е представен в не особено ласкава светлина.

Франсин се присъединява към група домакини, които изневеряват на съпрузите си. Стан се сприятелява с миниатюрно куче, а Хейли заключва Стив и Клаус в килер.

Когато Стан и Роджър си разменят местата, Роджър започва работа като търговец на коли, а Стан се озовава в затвора.

След като получава тлъст бонус от работата, Стан си купува екстравагантни глезотии, докато Франсин му се моли за своя мечтан павилион.

Роджър гледа телевизия на дивана и вижда реклама на нова телевизионна игра, наречена „Най-добри приятели“. Роджър решава, че му трябва най-добър приятел.

Стан скроява план да направи Стив по-популярен в училище, но страничните ефекти го правят „прекалено популярен“. А Хейли прави филм, който посрамва Франсин и я кара да стане хирург.

Приятелят на Стив става зъл, след като пропуска да си изпия лекарствата и замисля план да замести Стив в живота на Стан. Заради майсторското си пиене на бира Роджър става член на колежанско братство.

Стан използва връзките с в ЦРУ, за да сбъдне желанието на Франсин за рождения й ден. А то е да унищожи Джордж Клуни. Роджър става винопроизводител, използвайки труда на деца от социални домове.