Hayley se rozejde se svým přítelem a začne chodit s otcovým šéfem. Stan toho využije k tomu, aby byl povýšen. Steve a Roger si po telefonu ze všech střílí.

Stan se snaží svému synovi vysvětlit, že masturbace není dobrá, ale sám jí podlehne. Roger se snaží zabavit.

Stan se před svými kolegy stydí za svého syna, a proto je z celé situace tak nervózní, že bude muset začít nosit rovnátka.

Stanův skutečný otec se vrátí ve chvíli, kdy zemře muž, o kterém Stan říkal, že je jeho otcem. Francine podezírá Stanova skutečného otce, Roger se do něj zamiluje a Steve si najde postarší přítelkyni.

Stan je přeřazen do Saudské Arábie, kam se musí se svou rodinou přestěhovat. Stan je vůči všem lidem podezřívavý a Francine si hledá kamarádky.

Francine je naštvaná na Stana, že se odmítá vrátit zpátky do USA, a proto se ho snaží přesvědčit o opaku. Roger konečně nalezne alkohol, Steve se setká s bohyní a Hayley si užívá s údajným členem Al-Káidy.

Stan se snaží přesvědčit svou dceru o tom, že zbraně jsou dobrá věc, kvůli čemuž si přivodí ošklivé zranění. Roger řekne Steveovi, že je adoptovaný.

Steve napíše knihu o Rogerovi, díky čemuž se proslaví. Stan to však nemůže strpět, protože mu vadí, že jeho napsané knihy si nikdo nikdy nechtěl koupit.

Francine chce být součástí populární skupiny žen, a proto si vymyslí aféru, díky které se k nim dostane. Steve a Klaus trpí.

Roger a Stan se vsadí, že si spolu vymění rodinné pozice do té doby, dokud jeden z nich nepřizná, že ten druhý má těžký život. Ze Stana se tak stane flákač a Roger začne živit rodinu.

Stan zjistí, že jeho manželka nikdy nebyla královnou plesu, a proto začne chodit s tou, která jí byla. Roger a Steve jsou ovlivněni roznášečem pizzy.

Roger a Stan se po společně stráveném čase spojí. Když na to pak chce Stan zapomenout, tak to Rogera raní. Hayley a Steve chtějí rozvrátit jeden vztah.

Francine chce své dceři ukázat, že za něco stojí, a proto se stane doktorkou mafiánů. Steveovi po požití steroidů narostou prsa.

Stan se začne kamarádit se Steveovým kamarádem Barrym a začne se k němu chovat jako ke svému vlastnímu synovi. Rogerovi se konečně podaří najít alkohol, díky čemuž překazí Hayleyiny plány.

Francine se chce pomstít Georgeovi Clooneyimu, v čemž ji Stan podpoří. Roger si založí svou vlastní plantáž s otroky. Hayley je těžce nemocná.