Stan Smith es un paranoico agente de la CIA que quiere ayudar a su hijo a ligar en el instituto. El hijo se hace tan poderoso que acaba controlando el colegio.

Stan empieza a temer por su masculinidad cuando le concede a su mujer un trabajo (o "hobby") como vendedora de casas y ésta empieza a ganar más que él. Mientras tanto, el programa de Hayley para ayudar a los sin techo y las ansias de dinero de Steve se combinan en un espectáculo de combate de vagabundos.

Cuando Hayley se presenta en casa con el pelo verde, la discordia que esto provoca lleva a Stan a cortarle el pelo mientras duerme. Pero cuando Hayley se muda a la caravana de su novio por ello, la cancelación financiera que Stan le provoca hace que termine trabajando de camarera en un local de striptease.

Cuando Stan olvida el aniversario de su boda, éste encarga a la CIA que le borren a Francine la memoria de las últimas 20 horas, pero el empleado le borra accidentalmente 20 años. Así, una Francine en su época universitaria se muda a su antiguo piso con Hayley como compañera.

Cuando Stan invita a su jefe a cenar, la familia Smith teme que descubran que esconden a Roger. Pero tras una noche de tensión, éste cae en coma y la familia, creyendo que está muerto, intentan librarse de su "cadáver" sin que se entere la CIA.

Cuando Francine da una fiesta para conocer al vecindario, Stan descubre que sus nuevos vecinos son de Irán y sospecha inmediatamente que son terroristas. Así que para mantener a Steve preparado ante un ataque del vecindario, Stan le une a un grupo de scouts.

Stan llega a niveles extremos para competir contra su rival, Chuck White, para convertirse en el nuevo representante de la iglesia local. Mientras, Steve se enamora de Betsy, la hija de Chuck, y Roger pasa por su etapa de reproducción.