Když se naskytne příležitost stát se realitním makléřem v nejžhavější televizní reality show „Makléř z Langley“, Francine a Roger se chopí příležitosti. Francine práci získá a jako realitní makléřka má ohromný úspěch, ale Roger plánuje, že ji vystřídá. Mezitím si zbytek rodiny otevře v garáži kavárnu.

Stan prozradí, že se v neformálním oblečení necítí dobře a že se cítí sebejistě pouze v obleku. Roger ve snaze Stanovi pomoci oživí starého známého módního návrháře a vytvoří oblečení na míru přímo pro Stana. Stan najde ve svém novém outfitu radost a sebedůvěru, ale Roger začne žárlit na pozornost, které se Stanovi dostává. Mezitím Hayley a Jeff chovají na dvorku slepice.

Když se Stan a Steve vydají do barbershopu, snaží se Stan na Steva zapůsobit svými konverzačními schopnostmi. Nicméně se mu to vymstí a Stan zjistí, že mu konverzace vůbec nejde a že se s ním nechtějí bavit ani jeho přátelé. Při zoufalém pokusu o udržení konverzace Stan odhalí, že Tuttle je v programu na ochranu svědků, a donutí Tuttleho, aby se dal na útěk před mafií. Jeff Fischer si mezitím vše, co se děje, zaznamenává do svého nového zápisníku.

Přátelství Steva a Snota je ohroženo, když se jejich matky rozhodnou, že se už nebudou kamarádit. Vztah Francine a paní Lonsteinové je stále horší, a tak chlapcům zakazují, aby se spolu stýkali. V zoufalství se chlapci obrátí na Rogera s prosbou o pomoc, ale Roger má právě dost práce sám se sebou.

Stan vezme rodinu na lyžařský výlet do malého městečka na venkově, kde jako dítě trávil prázdniny. Po příjezdu rodina zjistí, že městečko je nyní rušnou turistickou destinací, kterou ovládla divoká party scéna. Stan odmítá moderní vymoženosti a rozhodne se v klidu lyžovat na městské skládce, zatímco Roger se přidá k party scéně a snaží se strhnout i zbytek rodiny. Klaus se mezitím pokouší vypátrat pracovnici technické podpory, do které se zamiloval po telefonu.

Když se Stan dozví, že jeho oblíbené bistro ve stylu padesátých let končí, pokusí se restauraci zachránit zažehnutím padesátkové horečky. Mezitím Hayley využije uzavření restaurace a začne lobbovat za to, aby se stala manažerkou nové restaurace, která se má na místě bistra otevřít. Konflikt zachvátí celé městečko, protože otec s dcerou soupeří o to, která verze restaurace se prosadí.

Francine pořádá večírek pro všechny své přátele, ale je zklamaná, když se centrem pozornosti stane Klaus. Klaus pracuje na svých schopnostech jednat s lidmi a jeho nová osobnost si získá přízeň davu, což Francine přivádí k ještě větší žárlivosti. Když se její zoufalé pokusy o získání pozornosti obrátí proti ní, požádá Francine Klause, aby ji naučil, jak se stát zajímavější.

Francine a děti už mají dost toho, jak si Stan neustále vybíjí svou frustraci na rodině, a tak když Francine vyhraje v tombole týdenní pobyt u hasičů v Langley Falls, dá výherní lístek Stanovi. Francine pak založí malý požár, aby měl Stan zkušenost s jeho hašením, ale oheň ve Francine probudí temnou touhu a stane se z ní sériová žhářka. Z Rogera se mezitím stane odvážný vrhač nožů.

Steve a Snot plánují strávit letní dovolenou u tajné tůně, ale jsou zdrceni, když zjistí, že byla vypleněna a znečištěna. Policie však odmítá brát situaci vážně, a tak se Steve a Roger stylizují do rolí detektivů – jejich druhých já, aby případ rozlouskli. Z Klause se mezitím stane zvíře, které má psychicky podpořit ředitele Lewise.

Při návratu z dovolené havaruje letadlo rodiny Smithových a oni skončí na opuštěném ostrově. Poté, co se ukryjí v opuštěném majáku, začnou pozorovat podivné jevy a nakonec si nejsou schopni vzpomenout, kdo vlastně jsou a proč se na ostrově ocitli. Zbaveni vzpomínek a identity se pokoušejí odhalit smysl své existence.

Francine tráví osamělé dny u bazénu na zahradě a snaží se přimět rodinu, aby s ní byla venku a věnovala jí trochu svého času. Když se poblíž objeví skupina čiperných žab, Francine se s nimi spřátelí a přemluví je, aby se přestěhovaly do bazénu. Žáby však mají temné tajemství a začínají se u nich projevovat predátorské sklony. Soused Greg se mezitím připravuje na důležitý konkurz na televizního moderátora.

Steve a Snot jedou na školní výlet do Filadelfie, kde Steve plánuje pozvat na rande holku, do které je zamilovaný. Když se dětem ztratí dozor, rozutečou se do města, a tak se Steve a Snot ztratí ve Filadelfii, kde nahánějí holky svých snů. Doma zatím Stan a Francine netrpělivě čekají na zprávy o Steveových dobrodružstvích.

Rodina Smithových už má plné zuby Rogerova příšerného řízení a odmítá s ním kamkoli jezdit. Ve snaze dokázat rodině, že je dobrý řidič, vystřelí Roger rodinu do vesmíru, kde sám pilotuje loď. Kvůli jeho špatné jízdě však loď odletí do dalekého vesmíru, a tak musí Roger najít způsob, jak rodinu zachránit a ukázat, co v něm je. Klaus a Jeff jsou zatím doma odkázáni sami na sebe.

Stan je kapitánem softballového týmu CIA a Steve ho uctívá jako baseballovou hvězdu. Hayley už má Steveova hrdinského kultu plné zuby a chce dokázat, že její otec je podvodník. Když se sourozenci postaví proti sobě, aby dokázali, kdo z nich má pravdu, nechtěně odhalí jedno ze Stanových nejtemnějších tajemství a vyšlou ho tak na cestu za nalezením jeho pravého já. Francine mezitím zamknou v přenosném záchodě.

Roger dělá správce upadajícího nákupního centra a zoufale se snaží udržet ho v chodu, zatímco obchody skomírají. Pak přijde Steve, který hledá letní brigádu, a tak ho Roger najme a oba hledají způsob, jak podnik vzkřísit. Když se jim konečně podaří přivést zpět zákazníky, dozví se Steve strašlivé tajemství tohoto obchodního centra. Zbytek rodiny si mezitím otevře stánek s občerstvením.

Zatímco Barryho rodiče jsou mimo město, Steve a ostatní na něj tlačí, aby uspořádal párty. Když nedopatřením rozbijí stereosystém Barryho otce, vydají se Barry a Snot na cestu za novými reproduktory. Tato výprava je zavede k jedné z Rogerových identit, pomatenému hudebnímu nadšenci, který začne být Barrym posedlý. Stan se mezitím pokouší o salto vzad.

Stan je zatčen za to, že naboural do vlajkového stožáru CIA, a jako veřejně prospěšná práce je mu přidělena pomoc Hayley s jejím skautským oddílem. Stan má v plánu celou službu prospat, ale když si ke skautkám vytvoří přátelský vztah, vystrnadí Hayley a oddíl převezme. Steve mezitím využívá svou bujnou fantazii, aby unikl tlaku každodenního života, ale stres skutečného světa začíná jeho představy narušovat.

Z Jeffa se kvůli touze dělat druhým radost a strachu z konfliktů stane člověk, který se snaží všem vyhovět a neumí říct ne. Když si svou neschopností stanovit si hranice pokazí výročí svatby, vydá se hledat to, po čem jeho srdce touží, a dokázat Hayley, že ji miluje. Stan se mezitím zúčastní pracovního maškarního večírku převlečený za postavu, kterou nikdo nezná.

Francine má zahrádku a chce ze své zeleniny připravovat kvalitní pokrmy jako z restaurace. To Rogerovi připomene, že zná recept na pravou kreolskou jambalayu, a pokusí se ji uvařit. Francine se mu snaží pomoct, ale jeho vášeň zajde tak daleko, že si doma otevře vlastní restauraci s jambalayou. Hayley a Stan zatím sledují svého oblíbeného influencera na sociálních sítích.

Během oslavy Klausových narozenin se rodina dozví, že Klaus se neumí dělit, což naruší vztahy mezi ním a jeho partou. Když se ho rodina pokusí naučit, jak se dělit, zjistí, že své manýry pochytil z pochybného německého pořadu pro děti. Rodina se tento pořad pokusí zrekonstruovat, aby ho naučila slušnému chování, ale experiment se zvrtne a odhalí skryté trauma, které Klaus už od malička potlačuje. Steve zatím pomáhá Rogerovi připravit se na klavírní recitál tím, že ho udržuje střízlivého.

Steve váhá při rozhodování o pracovně-studijním programu, který by ho mohl nasměrovat ke studiu na vysoké škole, a nakonec se rozhodne pro práci ve zprávách s meteorologem Memphisem Stormfrontem. V práci Steve zjistí, že Memphisovy meteorologické předpovědi jsou špatné kvůli tomu, že odmítá používat Dopplerův radar. Memphis mu prozradí, že Doppler nepředpovídá počasí, ale budoucnost, ovšem za cenu ztráty zdravého rozumu. Zoufalý Steve chce zjistit, jaká je jeho budoucnost, a tak začne Doppler používat, ale s katastrofálními následky. Roger se mezitím snaží znovu nastartovat svou kariéru country hudebníka.

Rodina Smithových se připravuje na Vánoce a Roger se dostane do těžké deprese, protože se cítí nejistý a nepřitažlivý. Jeho deprese se ještě prohloubí, když se každoroční vánoční večírek změní v katastrofu a veškeré jeho pokusy o flirtování selžou. Stáhne se do hor a zařekne se, že se navždy vzdá sexu, ale když uplyne rok a Vánoce se opět blíží, Roger podlehne svému vzteku a rozhodne se pomstít celému městu. Stan mezitím začne sám vydávat vlastní časopis.