Jeff er bekymret for, at han ikke er klog nok til Hayley, og gennemgår en eksperimentel intelligensforbedringsprocedure hos CIA. Roger rekrutterer Steve til at hjælpe ham med at høste slangegift.

Stan bliver forelsket i en dukke, som CIA vil bruge til at spionere på russerne.

Stan flytter til Chicago for at blive tegneserie, mens Steve og Hayley er værter for Roger til en hyggelig aften.

Steve og Jeff forsøger at knytte bånd som brødre, mens resten af familien besøger et flugtværelse.

Da familien tager på en dude-ranch, må Klaus og Rogu arbejde sammen for at overleve i ørkenen.

Steve drejer ud om sin fremtid, men et radioprogram om new age-mystik giver ham en håbefuld ny forståelse af livet. Roger kæmper for at komme ind i voksenfilmindustrien.

Efter en række kedelige personligheder går Roger meget langt for at bevise over for Francine, at han stadig har sit forspring.

Roger afslører en hemmelig lidenskab til Klaus;

Stans imaginære barndomsven vender tilbage for at inddrive en gæld. Klaus har en stor date og har brug for en opgradering af fiskeskålen.

Hayley søger efter vejledning og finder i stedet et fællesskab af 'seje numser'.

Stan er tvunget til at samarbejde med Jeff i en skovhuggerkonkurrence;

Stan og Francine går tilbage i tiden for at afgøre et skænderi.

Francine og Roger farer vild i en god bog – eller fem – efter at Francine undslipper en pinlig situation;

Stan beslutter sig endelig for at gøre noget ved sin hemmelige skaldethed og får hjælp fra Josay Bosay, Rogers berømte frisør-til-stjernerne-persona.

Efter Stan har solgt den eftertragtede familiegrund, åbner familien deres egen kirkegård i baghaven med hjælp fra basketball Hall-of-Famer Scottie Pippen.

Et nyt venskab får Hayley til at begynde at bekymre sig om, at hun langsomt bliver til Francine. Steve og hans venner prøver sig for Rogers impro-trup.

Hayley og Jeff hjælper en af Rogers personer med at drive et solcellefirma.

Stan og familien går ud og spiser på en buffetrestaurant. Roger bliver en blomst.

Da Stan indser, at han ikke kan græde, beder han Steve om at lære ham empati.

Stan kommer ind over hovedet og prøver at imponere Toshis far;

Da rektor Lewis truer med at aflyse science club, tager Steve sagen i egen hånd på en monstrøs måde.