Беспокоясь о том, что он недостаточно умен для Хейли, Джефф проходит экспериментальную процедуру повышения интеллекта в ЦРУ. Роджер нанимает Стива, чтобы тот помог ему собрать змеиный яд.

Стэн влюбляется в куклу, которую ЦРУ хочет использовать для шпионажа за русскими.

Стэн переезжает в Чикаго, чтобы стать комиком, а Стив и Хейли приглашают Роджера на приятный вечер.

Стив и Джефф пытаются стать братьями, пока остальные члены семьи посещают комнату побега.

Когда семья отправляется на ранчо, Клаусу и Рогу приходится работать вместе, чтобы выжить в дикой природе.

Стив задумывается о своем будущем, но радиопередача о мистике нового века дает ему надежду на новое понимание жизни. Роджер пытается попасть в индустрию фильмов для взрослых.

После череды скучных образов Роджер прикладывает все усилия, чтобы доказать Франсин, что у него все еще есть "свой конек".

Стэн пробует новый передовой подход к воспитанию детей - ДНК-сплайсинг.

Роджер открывает Клаусу тайную страсть; Стэн и Франсин мстят руководству «Акулы Базуки».

Воображаемый друг детства Стэна возвращается, чтобы забрать долг. У Клауса важное свидание, и ему нужно обновить аквариум.

Стэн вынужден стать партнером Джеффа в соревновании лесорубов; Стив, Франсин и Снот участвуют в конкурсе, чтобы выиграть старинный пикап.

Стэн и Франсин отправляются в прошлое, чтобы разрешить спор.

Франсин и Роджер погрузились в хорошую книгу - или пять - после того, как Франсин избежала неловкой ситуации; Стэн неохотно проводит время в библиотеке.

Стэн наконец решает что-то сделать со своей тайной лысиной и прибегает к помощи Джози Бузи, знаменитого звездного парикмахера Роджера.

После того, как Стэн продает желанный семейный участок, семья открывает свое собственное кладбище на заднем дворе с помощью легендарного баскетболиста Скотти Пиппена.

Новая дружба заставляет Хейли начать беспокоиться о том, что она постепенно превращается во Франсин. Стив и его друзья пробуют свои силы в импровизационной труппе Роджера.

Хейли и Джефф помогают одному из персонажей Роджера управлять компанией по производству солнечных батарей.

Стэн с семьей отправляется на ужин в ресторан со шведским столом. Роджер становится цветком.

Когда Стэн понимает, что не может плакать, он просит Стива научить его сочувствию.

Стэн пытается произвести впечатление на отца Тоши; Клаус и Джефф отправляются на выходные за город.

Когда директор Льюис угрожает отменить научный кружок, Стив берет дело в свои руки чудовищным образом.