Стэн просыпается и снова и снова проживает день отца.

Стив получает двойку за школьный проект на тему первого перелета через Атлантику. Стэн в бешенстве, и делает пилота из самого Стива.

Стэн и Стив становятся поварами суши.

В музее разместили слепок вагины Франсин.

Стэн расстроен тем, что может стать дедушкой, когда Джеф и Хэйли заявляют о том, что планируют ребенка. Стив и Клаус присоединяются к группе наркоторговцев после того как Стив всерьез намерен стать дядей.

Хейли переживает о том как будет протекать ее беременность после того как Роджер согласился подарить Джефу жизнь, чтобы тот снова стал человеком. Снот узнает, что Стив отправляет его на преображение, что сильно задевает чувства друга.

Смиты отправляются на Северный Полюс, чтобы освободить похищенного Стива. А там Санта Клаус эксплуатирует детей для добычи драгоценных камней.

Стэн начинает участвовать в гонках, и теряет интерес к Франсин. Роджер же становится комедийной стюардессой на самолетах, но у него появляется соперница.

Стив с друзьями, чтобы завоевать популярность в школе, ударяются в черную магию. А Стэн и Клаус одержимы бойзбендами 90-х.

Клаус проникает в GPS Стэна. А Стив и его друзья подшучивают над Роджером, и тот начинает мстить.

Франсин проникает в ЦРУ в облике супер злодея, чтобы разбудить чувства Стэна. А Роджер между тем заманивает в ловушку Джея Лено.

Стив становится изгоем в городе, после того как уговаривает завершить карьеру звездного защитника местной футбольной команды. А Роджер заставляет Хейли работать в такси, чтобы ему расплатиться со своими долгами.

Стиву не нравится, что Снот становится вожатым в их лагере. А Роджер хочет провести своего Burning Man, что не нравится уже Хейли и Джеффу.

Роджер в роли Джулии Робертс скрывается в маленьком городке от Стена. А Стив огранизовывает первую встречу Барри и Джеффа.

Стэн меняет свое отношение к жизни и смерти после розыгрыша Роджера. А Клаус берет Стива в универ, где над ним начинает издеваться местное братство.

Семья участвует в реалити шоу «С@чьи бега», но после того как Стен и Хейли решают незаконно помочь Стиву и Франсин, они все оказываются в тюрьме Туниса.

Франсин одержима идеей иметь большую семью. А Стэн решает стать коллекционером, пополнив ряды передачи Американских коллекционеров.

Несмотря на разногласия, Стэн и Хейли объединяются, чтобы спасти футбольную арену Bazooka Sharks от террористов. А Роджер участвует в эскорте.

Стэн со Стивом открывают семейный бизнес по вывозу мусора. А между тем выясняется, что Хейли отлично играет в бильярд, и Роджер устраивает ей поединок с лучшим игроков в городе.

Роджер помогает победить Стиву в школьном шоу талантов. А Стэн, Хейли и Клаус открывают свою пчелоферму.

Стэн находится в розыске, а за ним охотится охотник за головами Роджер. Они на пути в городок, в котором ждут помощи Франсин, Стив, Хейли и директор Льюис.