In Langley Falls soll ein Footballstadion gebaut werden. Stan erfährt, dass für die Bauarbeiten ein alter Baum gefällt werden soll. Ein Baum, den er für seinen Vater hält.

Steve setzt immer noch alles daran, eine weibliche Brust anzufassen, und will deshalb dem Wasserballteam seiner Schule beitreten. Da seine Versuche nicht von Erfolg gekrönt sind, sucht er sich Hilfe von Klaus und wird zum Star des Teams.

In der Familie sind sich alle einig, dass die 18-jährige Hayley ein Miesepeter ist. Sie fragt sich, warum sie nicht mehr die fröhliche Hayley ist, die sie als Kind war, und geht zu einem Hypnose-Arzt, der eigentlich Roger ist.

Stan hat Probleme mit seinem Arbeits-Computer und nimmt Steve mit zur CIA, damit dieser ihn repariert. Der ist aber beleidigt, weil er nicht für die CIA geeignet ist, und wird von den Erzfeinden der CIA angeworben, um Stan auszuspionieren.

Als Stan erfährt, dass sein Blutdruck gefährlich hoch ist, gibt er seinem Privatleben die Schuld. Er glaubt, sich am Strand entspannen zu können, und schleust sich in die Surfergemeinde ein, um eine Surfergang zu stellen.

Francine ärgert sich, weil Stan ihr zum Geburtstag Karten für die Washington Nationals schenkt. Doch es wird noch schlimmer, als die beiden es nicht schaffen, sich für die Kuss-Kamera im Stadion zu küssen. Stan will das in Ordnung bringen.

Stan freut sich, dass er die wichtigste Spendenaktion der CIA betreuen darf: den jährlichen Kalender. Er heuert Hayley als seine Assistentin an, aber die hat Hintergedanken, als sie den Job annimmt.

Steve verkauft Schokolade für eine Spendenaktion an seiner Schule. Doch Roger isst die ganze Schachtel, ohne dafür zu bezahlen. Steve wird des Diebstahls verdächtigt und kommt in eine Klasse mit den schlimmsten Rabauken der Schule.

Francine kommt dem Nachrichtensprecher Greg zu Hilfe, als der sich von Terry trennt. Roger ist besessen von einem imaginären Jungen aus einem alten Spiel namens Dream Phone.

Nach der „Explosion“, einem apokalyptischen Vorfall, bei dem die Welt entvölkert wurde, kehrt ein volltätowierter Stan zurück nach Langley Falls, um seine Familie zu suchen, von der er nicht weiß, ob sie überhaupt noch am Leben ist.

Steve und Snot blamieren sich bei einer Party der coolen Schüler und beschließen, eine Party für die unbeliebten Kinder zu schmeißen. So erlangen sie selbst eine gewisse Beliebtheit und merken, wie das ihre Zukunft beeinflussen könnte.

Roger lernt Meredith kennen, die interessanteste Frau in ganz Langley Falls. Er versucht, sich eine neue, bessere Persönlichkeit zuzulegen, doch er scheitert. Francine schickt ihn auf einen Selbstfindungstrip, der anders läuft als geplant.

Stan ist unterwegs auf einer Mission, und Roger überredet Francine, das „Witwenspiel“ zu spielen. Die beiden geben sich als Witwen aus, um sich Mitleid und Geschenke zu erschleichen.

Francine trifft Steve und seine Freunde bei einem Sci-Fi-Action-Rollenspiel im Hundepark der Stadt. Sie spielt mit und findet heraus, dass die Nerds sie mehr akzeptieren als ihre eigene Familie. Im Gegensatz zu Steve ist sie begeistert.

Stan will Steve Respekt vor der Bibel einflößen und geht mit ihm jede Geschichte einzeln durch. Aber Stans Plan geht nach hinten los, da Steve logische Fehler in den Geschichten aufzeigt. Daraufhin verliert Stan seinen Glauben.

Das Leben auf Stans „Arche“ geht weiter, und alle außer Roger haben die Zeit auf See satt. Doch es kommt noch schlimmer für die Smiths, denn das Schiff geht unter. Nach dem Schiffbruch sitzen Stan und Francine auf einer einsamen Insel fest.

Stan entdeckt eine Salzmine im Boden unter dem Garten der Familie. Er versucht, diesen wertvollen Fund an die Gordon Salt Company zu verkaufen. Doch dann kommt heraus, dass er das Schürfrecht im Garten vor Jahren an Steve übertragen hat.

Am Presidents’ Day schleppt Stan Hayley mit zu ihrem traditionellen Ausflug in ein Präsidenten-Museum. Eine Tradition, die Hayley hasst. Dieses Jahr ist das Präsident-Garfield-Museum dran.

Die Weihnachtsfeier bei der CIA findet ein abruptes Ende, weil einer der Agenten kein Geschenk zum Wichteln mitgebracht hat. Bullock geht leer aus und wird stinksauer.

Stan will seine Beziehung zu Steve verbessern. Das stellt sich als schwierige Aufgabe heraus, weil die beiden nichts gemeinsam haben. Doch dann entdeckt Stan, dass sein Sohn ein Naturtalent im Bowling ist.

Stan macht sich Sorgen, dass Hayley nichts aus ihrem Leben macht. Er nimmt sie mit auf eine Mission, um ihr zu zeigen, wie wichtig es ist, einen Plan zu haben. Doch wegen Bullocks schlechter Planung geht die Mission schief.