היילי מחליטה לצבוע את שיערה לבלונד כדי שאנשים יקשיבו לה.

סטן מנסה להוכיח לבולוק שעדיף לשלוח סוכנים לבצע משימות ולא מכונות.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

בגלל חריגות בתקציב הסי-איי-איי, סטן מפוטר ומתחיל לעבוד כמאבטח בקמפוס של מכללה.

גוון, אחות של פרנסין מגיעה לבקר. היילי לא מרוצה מכך כי גוון תמיד מסתבכת בצרות ופרנסין עוזרת לה.

היילי רוצה להתקבל לקבוצת מחליקות על גלגיליות, אך חברות הקבוצה שחושבות שסטיב הוא אחות של היילי, מסכימות לקבל אותה רק אם הוא יצטרף גם. היילי מבקשת מסטיב להעמיד פנים שהוא בת כדי שתשחק.

במהלך ויכוח סטיב מקלל את אמו פרנסין. פרנסין מחליטה להתעלם ממנו עד שיבין שהוא זקוק לה ועליו לכבד אותה. סטיב מנסה להוכיח שהוא יכול להיות עצמאי.

היילי מתקבלת לחברה בעזרת רוג'ר ומתאהבת באקס, אחד העובדים. רוג'ר משכנע את היילי להתחבר לאקס, אך היא מגלה עליו פרטים מפתיעים.

סטן ופרנסין זוכים בכרטיס חופשה זוגית בהוליווד, שם סטן מגלה שהוא גלגול נשמתו של שחקן עבר הוליוודי.

פרנסין פרסמה ספר מסתורין ומועמדת לפרס בטקס שייערך בניו יורק. כל המשפחה מגיעה לניו יורק לכבוד הטקס, אך הביקור בתפוח הגדול לא מתנהל כפי שציפו.

לאחר שהיה עד לתאונה, סטן חווה חרדות. בהמלצת הפסיכיאטר הוא מתחיל להתעסק במיניאטורות כדי להתמודד עם הטראומה, אך פרנסין מודאגת מהכפייתיות שסטן פיתח לתחביב החדש.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

סטן שוכח את יום הנישואים שלו ומאשפז את פרנסין בבית משוגעים כדי להרוויח זמן ולחשוב על מתנה מקורית. היילי וסטיב פוגשים את המיליונר פונג ווה שקנה את הסדרה.

בפרק האחרון לעונה, סטן אוסר על היילי לשלוח הודעות בזמן הנהיגה כי זה מסוכן, אך גם הוא נדבק בטירוף שליחת ההודעות.