Стив и Снот ни в коем случае не хотят пойти на выпускной без девушек. И решают сделать себе... девушек-клонов. Для исполнения своего плана они проникают в ЦРУ.

Стен не удовлетворил Франсин, и в их дом вселяется полтергазм. Стен обращается к медиуму Зельде Рубенштейн (Роджер) за помощью в изгнании духа. А Хейли приводит домой нового парня.

Стив с отцом отправляется на ежегодную охоту ЦРУ, которой Стив никогда не забудет. А Роджер и Клаус отправляются в путешествие на машине.

Стен повредил себе яички и теперь передвигается в странного вида приспособлении. Франсин обучает Стива искусству воровства. А Хейли, Роджер и Клаус организовывают русский народный ансамбль.

Стен хочет встретить День Благодарения в трусах за просмотром футбола. Но у Франсин свои планы, и она приглашает своих родителей. Мам же Франсин принимается сватать Хейли.

Стив с друзьями решает помочь Сноту оправиться от смерти его отца и отправляются с ним в путешествие, по пути решив снять независимое кино. В дороге Стив влюбляется в девушку-эльфийку.

Хейли, желая влиться в тусовку крутых телок, втягивает Стива в нелегальный бизнес по подделке удостоверений.

Рождество в Лэнгли Фолс. Стив начинает вести себя как избалованный ребенок. Стэн освобождает демона Рождества Крампуса, который наказывает непослушный детей. Но тот похищает Стива, и Стен с Роджером бросаются на поиски.

После ДТП Роджер начинает видеть будущее и спасает Смитов от пожара. Они начинают просить его и дальше предсказывать им опасности. Но перегибают с этим палку.

Франсин ведет всю семью в Семьяленд, чтобы укрепить отношения, но из-за внезапно отмороженного (в прямом и переносном смысле) основателя парка, они оказываются его заложниками.

Стен отпраздновал свое сотое убийство, но получает расстройство и высвобождает из себя доброго Стена как только начинает засыпать. Который начинает заниматься благотворительностью. Стен вступает в борьбу со своим доктором Джекилом.

Роджер помогает Стиву заполучить горячую цыпу из школы, и предлагает ему поменяться внешностью. Между тем, Стен и Франсин становятся «Ангелами Чарли», чтобы помешать уничтожению солнца.

Стен недоволен тем, что Стив с друзьями все свободное время просиживает дома, и вывозит их в лес, который на самом деле является машиной виртуальной реальности. А Хейли покупает сертификат на обладание планетой Роджера, и заявляет себя его королевой.

Стен принимает экспериментальный препарат, чтобы больше времени проводить с женой, но все идет не по плану, и он превращается в женщину.

Стен под прикрытием внедряется в террористическую группировку. Но попадает в плен и возвращается домой в группе радикалов. Хейли начинает подозревать, что ему промыли мозги.

Стену не нравится, что Хейли абсолютно не умеет себя обеспечивать, и заставляет ее устроиться в бар Роджера. Но как только лучшим клиентом Хейли становится шеф Баллок, Стен решает воспользоваться этим для карьерного роста.

Коллеги учат Стена незаметно от жены подглядывать за другими женщинами. Но когда это становится причиной аварии Стена, он пытается все скрыть, дабы об этом не узнала Франсин.

Хейли начинает работать в местных новостях стажером под началом Нэнси Грэйс. Которая оказывается... переодетым Роджером.

Хейли все еще убита горем о потерянном Джеффе, но знакомится с Мэттом Дэвисом, который помогает ей вернуться к жизни. А Стив и Снот обнаруживают, что Джефф живой, и пытается вернуться домой.