Forpurret i deres bestræbelser på at sikre datoer for det kommende skolebal, henvender Steve og Snot sig til CIA's kloningsmaskine for at få to villige damer ud. Men når enheden producerer to uoverhurtigt voksende nyfødte babyer, må drengene bryde ud.

Francines Poltergasm begynder at hjemsøge Smiths husstand, da hun er utilfreds med Stan i sækken, og Roger må fremtrylle et medie ved navn Zelda Rubinstein for at hjælpe med at eliminere spøgelset. I mellemtiden introducerer Hayley sit nye drengelegetøj, Mauricio, for familien.

Steve beslutter sig for at bevise sin manddom ved at ledsage Stan og hans CIA-kammerater på deres årlige jagtudflugt. I mellemtiden tager Roger og Klaus på en langrendsvandring.

I et desperat forsøg på at vise Steve, at hun stadig er en sej mor, lærer Francine ham en bred vifte af butikstyveriteknikker, som han kan prøve i det lokale indkøbscenter.

Stans planer om en perfekt Thanksgiving, hvor han ser fodbold i sit undertøj, bliver forpurret, da Francine inviterer sine adoptivforældre til at være med på ferien.

Fast besluttet på at få Snot til at konfrontere sine følelser, efter at hans far er død, begiver Steve og venner sig ud på en episk langrendsrejse til begravelsen. Men Steves forpligtelse over for sin ven vakler, da han falder for en Pixie Dream Girl undervejs.

I denne Breaking Bad-parodi forsøger Hayley at passe ind i en populær gruppe af sine tidligere high school-venner og opdager i processen, at Steve har en fantastisk evne til at skabe utroligt realistiske falske id'er. Hayley fornemmer en forretningsmulighed og bygger Steves drift op.

Da Steve begynder at opføre sig som en forkælet møgunge i ferien, tager Stan ham med til sin fængslede bedstefar Jack, som fortæller ham historien om, hvordan han fangede Minstrel Krampus, en legendarisk dæmon, der straffer frække børn i julen. Stan beslutter, at det er at løslade Krampus.

Roger bliver ramt af en forfærdelig bilulykke, da han forsøger at tage et billede af sit skridt på en fartkamera. Efter at være vågnet fra koma, begynder han at få uhyggelige fremtidsvisioner og redder familien Smith fra en frygtelig brand.

Francine forsøger at genopleve Smith-børnenes barndom ved at tage på en grupperejse til forlystelsesparken Familyland, der ender med at blive alt andet end familievenlig.

Stan blander sin natterutine efter sit 100. drab, men slipper ved en fejl en god Stan løs i søvne - Jekyll \u0026 Hyde-stil - som er fandenivoldsk opsat på at forfølge alle de gode gerninger, som den rigtige Stan aldrig ville overveje, og forhindre ham i nogensinde at slå ihjel

Roger laver en radikal plan for at hjælpe Steve med at date den hotte pige i skolen. Roger vil skifte ansigt med Steve Face/Off-stil, forføre hende og derefter mærke Steve igen, efter hun er faldet for ham. Men Roger beslutter sig snart for, at han måske faktisk vil

Stan er frustreret over, at Steve og hans venner aldrig leger udenfor, men Francine nægter at lade Stan tage børnene med ud i skoven til noget udendørs sjov. Selvfølgelig finder Stan et smuthul ved at bedøve børnene og lægge dem på CIA's holodeck, hvilket

Stan prøver en eksperimentel pille fra CIA og bliver til en pige. I mellemtiden starter Klaus og Roger en virksomhed, der sælger Stans jakkesæt, da han ikke længere har brug for dem som kvinde.

Stan forsøger at infiltrere Occupy-bevægelsen, baseret på CIA-efterretninger om, at en venstrecelle planlægger et terrorangreb. Men da han bliver fanget og vendt hjem af en gruppe radikale, formoder Hayley, at hendes far kan være blevet vendt.

Stan frygter, at Hayley ikke har nogen livsfærdigheder, så han tvinger hende til at tage et job som bartender i Rogers loftsbar, men da Bullock bliver Hayleys bedste kunde, indser Stan, at han kan bruge sin datters viden til at komme videre på arbejdet.

Stans medarbejdere hos CIA lærer ham om gummihals, kunsten at tjekke andre kvinder på lur, væk fra deres koners blik. Men da Stan forårsager en massiv ulykke i et forsøg på at tage et billede af en attraktiv jogger,

Hayley starter i praktik på en lokal nyhedsstation, hvor han arbejder for en journalist af typen Nancy Grace, som tilfældigvis er Roger i forklædning.

Hayley, der stadig er knust over Jeffs bortførelse, møder millionæren Matt Davis, som begynder at hjælpe hende fremad, indtil Steve og Snot opdager, at Jeff er i live og forsøger at komme tilbage til hende.