Steve a Snot si nemohou nikoho najít na ples, a proto zajdou na základnu CIA a naklonují si dvě dívky.

Dům rodiny Smithů je ovlivněn duchem, a proto se ho všichni snaží zbavit. Stan je zničený z toho, že nedokáže uspokojit svou ženu.

Steve omylem zabije jelena na lovecké zábavě agentů CIA, z čehož se z něj stane hrdina. Steve jím však nechce být, a proto se začne starat o malé srnce. Roger a Klaus se snaží pokořit sto tisíc mil.

Francine chce trávit čas se svým synem, a proto společně kradou v obchodech. Stan je zraněný a Klaus, Roger a Hayley založí kapelu.

Stan je nešťastný z toho, že na Díkůvzdání přijedou rodiče Francine. Když přijedou, tak mu přijde, že mu sebrali dům.

Snotovi zemře jeho otec, ale tomu je to jedno, protože ho neměl nikdy rád. Steveovi se to však nelíbí, a proto Snota vezme na jeho pohřeb. Roger a Stan vymyslí stroj na krájení dortů.

Hayley zjistí, že její bratr dělá skvělé falešné občanky, a proto spolu rozjedou podnik. Stan dostane za úkol je zastavit.

Stan zjistí, že jeho otec kdysi dávno zavřel Krampa, který chytá zlobivé děti. Stan brzy najde místo, kde je Krampus ukrytý, a vysvobodí ho. Hayley shání peníze na dárky.

Roger má autonehodu. Když se probudí z kómatu, tak zjistí, že dokáže předpovídat budoucnost. Díky tomu je na něm celá rodina závislá.

Celá rodina jede do lunaparku, který se však nadobro zavře. Rodina a další návštěvníci jsou v lunaparku zavřeni, a proto jsou nuceni přežívat.

Stan koná ve svém životě samá zvěrstva, a proto, když usne, koná jeho druhé já samé dobro. To se Stanovi nelíbí, a proto se to snaží zarazit.

Stan a Francine jsou na dovolené, kde se z nich stanou letušky. Roger pomáhá Steveovi s jednou dívkou tak, že si vymění své obličeje.

Stanovi se nelíbí, že Steve a jeho kamarádi netráví žádný čas venku, a proto je vezme do CIA, kde jim ukáže, jaké to je být v přírodě. Hayley chce naštvat Rogera.

Stan chce mít se svou ženou sex, a proto si vezme pilulky, které ho omylem promění na ženu. Roger a Klaus prodávají Stanovy obleky.

Hayley začne pracovat u Rogera na baru, kam pravidelně chodí Stanův šéf, který Hayley říká svá tajemství. Stan toho využívá, aby se dostal do jeho nejbližšího kruhu.

Kolegové naučí Stana zírat na ostatní ženy, aniž by si toho jeho manželka všimla. Roger a Klaus se snaží zamaskovat skvrnu od vína.

Stan je vyhozen ze CIA, a proto musí v obchodě pracovat se Stevem. Roger se chce naučit hrát na kytaru.

Hayley začne pracovat v televizních novinách, které vede Roger. Ten však chce samé trháky, a proto Hayley zaviní Steveovo zmizení.

Hayley se seznámí s novým mužem, který se jí začne líbit. Když je připravena se posunout ve svém životě dál, tak se najednou ozve Jeff, který uvízl kdesi ve vesmíru.