Stan Smith emploie ses compétences en tant qu'agent de la CIA pour aider son fils de 13 ans, Steve, à gagner le coeur de la plus belle fille de sa classe, Lisa Silver. En devenant délégué de la classe afin d'impressionner Lisa, Steve devient fou du pouvoir et Stan doit arranger cela.

Stan ramène malencontreusement un virus mortel à la maison. Le CIA met alors la famille entière sous quarantaine. Le peur du virus fait fuir une bonne partie des voisins ce qui donne l’envie à Francine de se lancer dans la vente immobilière. Hayley utilise une des maisons mise en vente par sa mère afin d’en faire un maison pour les sans abris.

Hayley se teint les cheveux en vert et Stan lui rase la tête pendant qu’elle dort. Alors que Stan et ses collègues vont à un bar de danseuse nu pour célébrer le premier assassina accomplit de l’un de leur collègues, il remarque Hayley danser sur scène. Pendant ce temps, Steve et ses amis s’intérroge sur ce qu’ils vont faire à la prochaine dance organisé par l’école.

Trouvant Roger inanimé, Stan se débarrasse de son corps dans une décharge… Mais quelque temps plus tard, Roger se réveille et décide de rentrer à la maison déguisé en vieille dame. Il s’intègre à un voyage de retraités à Washington et se lie d’amitié avec une vieille dame…

Francine, en manque de relations sociales, décide d’inviter ses voisins à une petite fête. Apprenant qu’un couple du quartier est iranien, Stan se met à les suspecter d’être des terroristes. Profitant de la fête, il transforme sa maison en camp de détention…

Stan déteste la famille White, qui arrive toujours avant eux à l’église. Alors quand Chuck White se propose pour être le nouveau diacre, Stan se met lui aussi en liste pour lui faire de la concurrence. Pendant ce temps, Roger semble être en pleine période de reproduction…